Tilpass poster

I en post finnes det seksjoner som viser informasjon, inkludert egenskapsverdier, tilknytninger og hvordan posten brukes i andre verktøy, for eksempel segmenter eller rapporter. For å vise den mest nyttige informasjonen for brukerne dine, kan du tilpasse konfigurasjonen og dataene som vises i postene for hvert objekt.

For eksempel har kontaktoppføringen vist nedenfor følgende informasjon:

• I venstre sidefelt, kortet Om denne kontakten med grunnleggende egenskaper og et betinget kort for tjenesteegenskaper med egenskaper relatert til kontaktens preferanser.
• I den midtre kolonnen finner du en Oversikt -fane med uthevede egenskapsverdier og nylige aktiviteter, en Aktiviteter- fane med en tidslinje over interaksjoner og en Salg- fane med salgseiendommer og tilknyttede avtaler.
• I høyre sidefelt, kontaktens selskap, avtale- og billetttilknytninger, segmentmedlemskap og vedlegg.

Tilpasse oppsettet og innholdet i en post

For å velge hvilke data som vises på individuelle kontakter, selskaper, avtaler, billetter og tilpassede objektposter, kan du tilpasse standardpostkonfigurasjonen for hvert objekt. Hvis kontoen din har team, kan du også opprette unike visninger for teamene dine.

Slik tilpasser du standardvisningen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objektet du vil redigere postvisningen for.

3. Klikk på fanen Tilpasning av poster.

4. Klikk på Standardvisning. Denne visningen vises for alle brukere som ikke er tilknyttet et team.
   • Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises på posten.
   • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Slik oppretter eller redigerer du en teamvisning:

1. Naviger til postredigereren.
2. Klikk på Opprett teamvisning, eller klikk på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er hovedmedlemmer i det valgte teamet.
   • Øverst i redigeringsprogrammet skriver du inn et navn for visningen.
   • Øverst til høyre klikker du på Tilordne team for åvelge teamene som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen merker du av for teamene og klikker deretter på Ferdig.
   • Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises i posten.
   • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene dine og forlate redigeringsprogrammet.

   Merk: Når du oppretter en teamvisning, starter du fra systemets standardinnstilling, ikke din tilpassede standardinnstilling. Hvis du vil legge til din egen standardinnstilling, bør du i stedet klone standardvisningen.

Administrer kort på posten

Kort er beholdere med innhold som inneholder data om posten eller handlinger du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kort for å vise informasjon som er spesifikk for stedet, eller bruke de samme kortene i flere visninger.

Legg til eller opprett kort

Slik legger du til et kort fra biblioteket:

1. Hold musepekeren over ønsket kolonne og rad, og klikk deretter på ikonet for å legge til( add ).
2. Klikk på fanen «Card library» (Kortbibliotek).
3. Klikk på «Add card»(Legg til kort). Du kan legge til flere kort samtidig.
4. Når du er ferdig, klikker du på X for å lukke panelet.
5. Øverst til høyre klikker du på «Save and exit» (Lagre og avslutt ) for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Slik oppretter du et kort:

1. Hold musepekeren over ønsket kolonne og rad, og klikk deretter på ikonet for å legge til et nytt kort ( add ).
2. Klikk på Create card (Opprett kort) på det du ønsker.
3. Gå gjennom kortdetaljene og gjør endringer etter ønske (f.eks. navn, egenskaper som vises). Lær mer om korttyper.
4. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
5. Øverst til høyre klikker du på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Lær mer om å opprette tilpassede kort.

Merk: Du kan legge til opptil 50 kort både i venstre sidefelt og midtre kolonne.

Rediger, omorganiser eller slett kort

Slik redigerer du et eksisterende kort:

1. Klikk og dra et kort for å omorganisere det til ønsket posisjon.
2. Klikk på blyantikonet « editIcon » på kortet du vil redigere.
3. Avhengig av kortet, vil du ha forskjellige alternativer, for eksempel følgende:
   • Korttittel: navnet på kortet. Dette vises på poster.
   • Brukerrettigheter: en bryter for å administrere en brukers mulighet til å legge til flere egenskaper til et kort i sin individuelle visning (f.eks. kortet Om denne kontakten i venstre sidefelt).
   • Tilknyttet objekttype: objektet kortets data brukte. Du kan for eksempel velge Avtaler for å vise tilknyttede avtaleegenskaper i en bedriftspost.
   • Egenskaper: egenskapene som skal vises på kortet (f.eks. E-post, Beløp).
   • Filtre: kriteriene posten må oppfylle for at dataene skal vises. Du kan konfigurere avanserte filtre eller opptil fem hurtigfiltre. Lær mer om filtrering av poster.
   • Sorter etter: egenskapen som brukes til sortering. Dette må være en egenskap som brukes i kortet. For eksempel kan du på et egenskapslistekort som viser Beløp, sortere etter Beløp.
   • Rapport: rapporten du vil vise.
   • Handlingstyper: hurtighandlingsknappene som vises på kortet. Lær mer om hurtighandlinger.
   • Visningstype: visualiseringstypen for kortdetaljene. Du kan velge en oppsummert eller utvidet type.
   • Forhåndsvisning: representasjonen av kortet. Du kan velge en post for å se hvordan kortet vil se ut for den.
4. Klikk på ikonet med tre horisontale prikker ved siden av kortets navn ( ellipses ), og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Klon kort: Opprett raskt en duplikat av kortets detaljer.
   • Tilbakestill kort: Gå raskt tilbake til kortets opprinnelige oppsett. Dette kan bare gjøres på standardkort.
• Slett kort: fjern kortet fra alle visninger. Du kan ikke legge kortet tilbake til posten. Dette kan bare gjøres på tilpassede kort.
5. Klikk på Lagre.
6. Øverst til høyre klikker du på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke slettes.

Slik angir du betinget logikk eller sletter kort:

1. Klikk på ikonet med tre horisontale prikker( ellipsesIcon ), og velg deretter ett av følgende:
   • Angi betinget logikk: konfigurer egenskapskriterier for å vise eller skjule et kort. Velg en egenskap , og velg deretter kriteriene. Velg et visningsalternativ, og klikk deretter på Bruk. Vis for eksempel kortet Kundedetaljer hvis kontaktens telefonnummer begynner med 617.
   • Fjern kort: fjern kortet fra kolonnen. Når det er fjernet, kan du fortsatt legge til kortet igjen fra paneletLegg til kort til høyre.
2. Øverst til høyre klikker du på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Administrer faner i posten

Faner organiserer postinformasjon i separate grupper i den midterste kolonnen. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om posten. For eksempel inneholder standardfanen Oversikt data-høydepunkter, nylige kommunikasjoner og tilknytningskort, mens fanen Aktiviteter inneholder kort for hver av postens interaksjoner.

Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på fanene og gi fanen Oversikt et nytt navn. Du kan også legge til eller redigere egendefinerte faner.

1. Klikk på Endre fanerekkefølge for å omorganisere fanene. I høyre panel klikker du og drar en fane for å oppdatere posisjonen, og klikker deretter på Lagre.

   

2. Klikk på + ved siden av de eksisterende fanene for å legge til en ny fane. Skriv inn et navn for fanen i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig. Du kan ha maksimalt fem faner, inkludert fanen Oversikt. Lær hvordan du legger til og redigerer kort på en fane.
3. Naviger til en fane, og klikk deretter på navnet. Du kan administrere følgende:
   • Rediger fanenavn: oppdater navnet, og klikk deretter på Ferdig.
   • Slett fane: Klikk på Slett fane i dialogboksen for å bekrefte.
   • Angi betinget logikk: velg en egenskap, og velg deretter et visningsalternativ. Klikk på Bruk.

Merk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

4. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Når du har organisert fanene dine, kan du lære hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer brukertilgang for å tilpasse poster

Som standard kan individuelle brukere tilpasse egenskapene som vises i egenskapslistekortene i venstre sidefelt, og de kan omorganisere kortene i venstre og høyre sidefelt. Når brukere redigerer egenskaper eller rekkefølgen på kortene, påvirker det bare deres individuelle visning, og påvirker ikke andre brukere.

Kort med egenskapslister

Slik tillater eller begrenser du brukernes mulighet til å tilpasse et egenskapslistekort:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objektet du vil administrere tilgangen til for å tilpasse postvisningen.

3. Klikk på fanen Tilpasning av poster.

4. Klikk på navnet på visningen du vil administrere.
5. På egenskapslisten klikker du på redigeringsikonet for « edit » (Tilpasset sidefelt), eller oppretter et nytt kort.
6. I høyre panel kan du slå brukerrettighetene på eller av. Når innstillingen er på, kan brukerne legge til, fjerne eller omorganisere kortets egenskaper på en post eller forhåndsvisning av en post. Når innstillingen er av, kan brukerne ikke redigere egenskapene.
7. Klikk på Lagre.

Venstre eller høyre sidefelt

For å tillate eller begrense brukernes mulighet til å omorganisere kortene i venstre eller høyre sidefelt eller i en postvisning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objektet du vil administrere tilgangen til for å tilpasse visningen av posten.

3. Klikk på fanen Tilpasning av poster.

4. Klikk på navnet på visningen du vil administrere.
5. Gå til fanen Innstillinger.
6. For å redigere brukerens tilgang til å redigere sidefeltet, slå bryterne på eller av. Når innstillingen er på, kan brukerne omorganisere kortene når de viser en post. Når innstillingen er av, kan brukerne ikke flytte kortene.
7. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Klon, tilbakestill eller slett en postvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller tilbakestille den til systemstandard. For teamvisninger kan du klone eller slette visningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objektet du vil administrere visninger for.

3. Klikk på fanen Tilpasning av poster.

4. For å tilbakestille standardvisningen til systemets standardinnstilling, klikker du på ikonet med tre vertikale prikker( verticalMenu ) og velger deretter Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte.
5. For å klone en visning, klikk på ikonet med tre vertikale prikker ved siden av « verticalMenu » (Tilpass visning), og velg deretter «Clone view» (Klon visning). Du blir ført til redigeringsprogrammet for å begynne å tilpasse den nye visningen.
6. For å slette en teamvisning, klikk på ikonet med tre vertikale prikker ved siden av « verticalMenu » (Visningsnavigasjon), og velg deretter «Delete view» (Slett visning). I dialogboksen klikker du på «Delete view» (Slett visning ) for å bekrefte. Brukere med tilgang til den visningen vil nå se standardvisningen, og tilpassede kort som er lagt til i den visningen, vil fortsatt være tilgjengelige for å legge til i andre visninger.

Ytterligere tilpasning av poster

For å tilpasse postene dine ytterligere, lær hvordan du:

• Opprett kort for å vise data om poster i innstillingene dine eller med UI-utvidelser (BETA).
• Tilpass forhåndsvisninger av poster.
• Velg egenskapene som vises på poster i tavlevisningen.