自定义记录

在记录中，某些区域会显示包含属性值、关联关系以及该记录在其他工具（如细分或报告）中的使用方式等信息。为向用户展示最具价值的信息，您可以针对每个对象自定义记录上显示的配置和数据。

例如，下图所示的联系人记录包含以下信息：

• 左侧边栏包含：- 基本属性卡片 （关于此联系人）- 条件服务属性卡片（与联系人偏好相关的属性）
• 中间区域包含：突出显示属性值的概览标签页、近期操作记录的活动标签页（含交互时间线），以及销售属性与关联商机的销售标签页。
• 右侧边栏包含联系人关联的公司、交易和工单、细分群体成员身份及附件。

自定义记录布局与内容

要选择在联系人、公司、交易、工单和自定义对象记录上显示哪些数据，您可以为每个对象自定义默认记录配置。如果您的账户设有团队，还可为团队创建专属视图。

自定义默认视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后 选择要编辑记录视图的对象。

3. 点击 “记录自定义”选项卡。

4. 点击默认视图。此视图将显示给所有未被分配到团队的用户。
   • 创建或更新记录中显示的卡片和标签页。
   • 随时点击右上角的"保存"按钮保存进度，或点击"保存并退出"保存更改并离开编辑器。

创建或编辑团队视图：

1. 导航至记录编辑器。
2. 点击创建团队视图，或点击现有视图名称。团队视图仅向所选团队 的主成员显示。
   • 在编辑器顶部输入视图名称。
   • 在右上角点击“分配团队”以选择可访问该视图的团队。在对话框中勾选目标团队复选框，然后点击“完成”。
   • 创建或更新记录上显示的卡片和标签页。
   • 随时点击右上角的“保存”以保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

   请注意：创建团队视图时将基于系统默认视图而非自定义默认视图。若需在自定义默认视图基础上扩展功能，请克隆默认视图进行操作。

管理记录卡片

卡片是内容容器，包含记录相关数据或可执行的操作。您可自定义卡片以显示特定位置的信息，或在多个视图中共享相同卡片。

添加或创建卡片

从库中添加卡片：

1. 将鼠标悬停在目标列行区域，点击add 添加图标。
2. 点击卡片库选项卡。
3. 点击添加卡片。可同时添加多张卡片。
4. 完成后点击X关闭面板。
5. 在右上角点击"保存并退出"以保存更改并离开编辑器。

创建卡片：

1. 将鼠标悬停在目标列和行上，点击add 添加图标。
2. 在目标卡片上点击创建卡片。
3. 查看卡片详情并按需修改（如名称、显示属性）。了解更多卡片类型。
4. 完成后点击保存。
5. 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

了解如何创建自定义卡片。

请注意：左侧边栏和中间栏最多可添加50张卡片。

编辑、重新排列或删除卡片

编辑现有卡片：

1. 点击并拖动卡片至目标位置重新排序。
2. 点击需编辑卡片上的editIcon 铅笔图标。
3. 根据卡片类型，您将看到不同选项，例如：
   • 卡片标题：卡片的名称。该名称将显示在记录中。
   • 用户权限：通过开关管理用户在其个人视图中为卡片添加更多属性的权限（例如“关于此联系人”左侧边栏卡片）。
   • 关联对象类型：卡片数据所关联的对象类型。例如选择"交易"可查看公司记录中的关联交易属性。
   • 属性：卡片上显示的属性（例如电子邮件、 金额）。
   • 筛选条件：记录需满足的显示数据条件。可配置高级筛选器或最多五个快速筛选器。了解记录筛选详情。
   • 排序依据：用于排序的属性。该属性必须在卡片中使用。例如，在显示金额的 房产列表卡片上，可按金额排序。
   • 报告：需显示的报告类型。
   • 操作类型：卡片上显示的快速操作按钮。了解快速操作详情。
   • 显示类型：卡片详情的可视化形式。可选择摘要式或展开式。
   • 预览：卡片呈现效果。可选中某条记录查看对应卡片的显示效果。
4. 点击卡片名称旁的 ellipses （三个水平点）图标 ，然后从以下选项中选择：
   • 克隆卡片：快速创建卡片详情的副本。
   • 重置卡片：快速将卡片恢复至初始设置。此操作仅适用于默认卡片。
• 删除卡片：从所有视图中移除该卡片。此操作不可逆，无法重新添加至记录。仅适用于自定义卡片。
5. 点击保存。
6. 在右上角点击"保存并退出"可保存更改并离开编辑器。

请注意：名称旁标注(默认)的系统默认卡片不可删除。

设置条件逻辑或删除卡片：

1. 点击ellipsesIcon （ 三个水平点）图标，然后选择以下选项之一：
   • 设置条件逻辑：配置属性条件以显示或隐藏卡片。选择属性后选择 条件。选择显示选项，然后点击应用。例如，当 联系人的电话号码 以617开头时显示客户详情卡片。
   • 移除卡片：从列中删除卡片。移除后仍可通过右侧面板的"添加卡片"功能重新添加。
2. 右上角点击"保存并退出"以保存更改并离开编辑器。

管理记录标签页

标签页将记录信息分类整理至中间列。每个标签页包含展示特定数据的卡片。例如，默认的"概述"标签页包含数据亮点、近期沟通和关联卡片，而"活动"标签页则包含该记录每次交互的卡片。

所有HubSpot账户均可调整标签页顺序并重命名"概述"标签页，还可添加或编辑自定义标签页。

1. 点击"更改标签顺序" 可重新排列标签。在右侧面板中，点击并拖动标签更新其位置，然后点击"保存"。

   

2. 点击现有选项卡旁的+号添加新选项卡。在对话框中输入选项卡名称，然后点击完成。最多可创建五个选项卡（含概述选项卡）。了解如何在选项卡上添加和编辑卡片 。
3. 导航至某个标签页，点击其名称。您可管理以下内容：
   • 编辑标签页名称：更新名称后点击完成。
   • 删除标签页：在对话框中点击“删除标签页”确认。
   • 设置条件逻辑：选择属性后，选择显示选项。点击应用。

请注意： 活动标签页不可编辑或删除。

4. 随时点击右上角的保存按钮保存进度，或点击保存并退出按钮保存更改并离开编辑器。

完成标签页布局后，请学习如何管理标签页内的卡片 。

管理用户访问权限以自定义记录

默认情况下，用户可自定义左侧边栏属性列表卡片显示的字段，并可调整左右侧边栏卡片顺序。用户编辑属性或卡片顺序仅影响其个人视图，不影响其他用户。

属性列表卡片

若需允许或限制用户自定义属性列表卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后 选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。

3. 点击 “记录自定义”选项卡。

4. 点击要管理的视图名称。
5. 在属性列表卡片上，点击edit 编辑图标，或创建新卡片。
6. 在右侧面板中，开启或关闭用户权限开关。开启时，用户可在记录或记录预览中添加、移除或重新排序卡片属性；关闭时，用户无法编辑属性。
7. 点击保存。

左侧或右侧边栏

允许或限制用户在左侧/右侧边栏或记录视图中重新排列卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后 选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。

3. 点击 “记录自定义”选项卡。

4. 点击要管理的视图名称。
5. 导航至“设置”选项卡。
6. 要编辑用户对侧边栏的编辑权限，请开启或关闭相应开关。开启时，用户在查看记录时可重新排序卡片；关闭时，用户将无法移动卡片。
7. 随时点击右上角的保存按钮保存进度，或点击保存并退出按钮保存更改并离开编辑器。

克隆、重置或删除记录视图

自定义默认视图后，可克隆该视图或将其重置为系统默认状态。对于团队视图，可执行克隆或删除操作。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后 选择您想要管理视图的对象。

3. 点击 “记录自定义”选项卡。

4. 若需将视图重置为系统默认设置，请点击verticalMenu （三个垂直点）图标，选择"重置默认视图"。在弹出对话框中点击"重置视图"确认操作。
5. 克隆视图时，点击verticalMenu 图标（三个垂直点），选择克隆视图。系统将跳转至编辑器开始自定义新视图。
6. 要删除团队视图，请点击verticalMenu 图标（三个垂直点），选择"删除视图"。在对话框中点击"删除视图"确认操作。该视图的访问用户将转为显示默认视图，且添加至该视图的自定义卡片仍可添加至其他视图。

记录的其他自定义选项

要进一步自定义记录，请了解如何：

• 创建卡片以在设置中或 通过 UI 扩展（BETA）展示记录数据。
• 自定义记录预览。
• 选择在看板视图中显示的记录属性。