Personalizzare i record

In un record sono presenti sezioni che visualizzano informazioni quali valori delle proprietà, associazioni e modalità di utilizzo del record in altri strumenti, quali segmenti o report. Per visualizzare le informazioni più utili agli utenti, è possibile personalizzare la configurazione e i dati visualizzati nei record per ciascun oggetto.

Ad esempio, il record di contatto mostrato di seguito contiene le seguenti informazioni:

• Nella barra laterale sinistra, la scheda Informazioni su questo contatto con le proprietà di base e una scheda Proprietà del servizio condizionale con le proprietà relative alle preferenze del contatto.
• Nella colonna centrale, una scheda Panoramica con i valori delle proprietà evidenziati e le attività recenti, una scheda Attività con una cronologia delle interazioni e una scheda Vendite con le proprietà di vendita e le trattative associate.
• Nella barra laterale destra, le associazioni dell'azienda, delle trattative e dei ticket del contatto, le appartenenze ai segmenti e gli allegati.

Personalizza il layout e il contenuto di un record

Per selezionare quali dati vengono visualizzati sui singoli contatti, aziende, trattative, ticket e record di oggetti personalizzati, è possibile personalizzare la configurazione predefinita dei record per ciascun oggetto. Se il tuo account dispone di team, puoi anche creare viste uniche per i tuoi team.

Per personalizzare la vista predefinita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti, quindi seleziona l'oggetto per il quale desideri modificare la visualizzazione dei record.

3. Fai clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fai clic su Vista predefinita. Questa vista viene visualizzata a tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
   • Crea o aggiorna le schede e le schede visualizzate nel record.
   • Fai clic su Salva in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Per creare o modificare una vista del team:

1. Passa all'editor dei record.
2. Fai clic su Crea vista team oppure fai clic sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo agli utenti che sono membri principali del team selezionato.
   • Nella parte superiore dell'editor, inserisci un nome per la vista.
   • In alto a destra, clicca su Assegna team perselezionare i team che avranno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo dei team, quindi clicca su Fine.
   • Creare o aggiornare le schede e le schede visualizzate nel record.
   • Fai clic su Salva in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

   Nota: quando crei una vista di team, parti dall'impostazione predefinita del sistema, non da quella personalizzata. Se desideri aggiungere qualcosa alla tua impostazione predefinita, devi invece clonare la vista predefinita.

Gestire le schede nel record

Le schede sono contenitori di contenuti che includono dati sul record o azioni che è possibile eseguire per il record. È possibile personalizzare le schede per visualizzare informazioni specifiche relative alla posizione o utilizzare le stesse schede in più viste.

Aggiungere o creare schede

Per aggiungere una scheda dalla libreria:

1. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona Aggiungi dell'add.
2. Fai clic sulla scheda Libreria schede.
3. Fai clic su "Add card" (Aggiungi scheda). Puoi aggiungere più schede contemporaneamente.
4. Al termine, clicca sulla X per chiudere il pannello.
5. In alto a destra, clicca su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Per creare una scheda:

1. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona Aggiungi di add.
2. Fai clic su Crea scheda su quella desiderata.
3. Controlla i dettagli della scheda e apporta le modifiche desiderate (ad esempio, nome, proprietà visualizzate). Scopri di più sui tipi di scheda.
4. Al termine, clicca su Salva.
5. In alto a destra, clicca su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Ulteriori informazioni sulla creazione di schede personalizzate.

Nota: è possibile aggiungere fino a 50 schede sia nella barra laterale sinistra che nella colonna centrale.

Modifica, riorganizza o elimina le schede

Per modificare una scheda esistente:

1. Clicca e trascina una scheda per riordinarla nella posizione desiderata.
2. Fai clic sull'icona a forma di matita " editIcon " sulla scheda che desideri modificare.
3. A seconda della scheda, saranno disponibili diverse opzioni, come le seguenti:
   • Titolo della scheda: il nome della scheda. Viene visualizzato nei record.
   • Autorizzazioni utente: un interruttore per gestire la possibilità di un utente di aggiungere ulteriori proprietà a una scheda nella propria vista individuale (ad esempio, scheda della barra laterale sinistra Informazioni su questo contatto ).
   • Tipo di oggetto associato: l'oggetto utilizzato dai dati della scheda. Ad esempio, puoi selezionare Offerte per visualizzare le proprietà delle offerte associate all'interno di un record aziendale.
   • Proprietà: le proprietà da visualizzare sulla scheda (ad esempio, Email, Importo).
   • Filtri: i criteri che il record deve soddisfare affinché i dati vengano visualizzati. È possibile configurare filtri avanzati o fino a cinque filtri rapidi. Ulteriori informazioni sul filtraggio dei record.
   • Ordina per: la proprietà utilizzata per l'ordinamento. Deve essere una proprietà utilizzata all'interno della scheda. Ad esempio, in una scheda dell'elenco delle proprietà che mostra Importo, è possibile ordinare per Importo.
   • Report: il report che si desidera visualizzare.
   • Tipi di azione: i pulsanti di azione rapida visualizzati sulla scheda. Ulteriori informazioni sulle azioni rapide.
   • Tipo di visualizzazione: il tipo di visualizzazione dei dettagli della scheda. È possibile selezionare un tipo sintetico o espanso.
   • Anteprima: la rappresentazione della scheda. È possibile selezionare un record per visualizzare l'aspetto della scheda.
4. Fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali ellipses e accanto al nome della scheda, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Clona scheda: crea rapidamente un duplicato dei dettagli della scheda.
   • Reimposta scheda: riporta rapidamente la scheda alla sua configurazione originale. Questa operazione può essere eseguita solo sulle schede predefinite.
• Elimina scheda: rimuovi la scheda da tutte le visualizzazioni. Non è possibile aggiungere nuovamente la scheda al record. Questa operazione può essere eseguita solo su schede personalizzate.
5. Fai clic su Salva.
6. In alto a destra, clicca su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Nota: le schede predefinite dal sistema, contrassegnate dalla dicitura (predefinita) accanto al nome, non possono essere eliminate.

Per impostare la logica condizionale o eliminare le schede:

1. Fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali ellipsesIcon , quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Imposta logica condizionale: configura i criteri delle proprietà per mostrare o nascondere una scheda. Seleziona una proprietà , quindi seleziona i criteri. Seleziona un'opzione di visualizzazione, quindi fai clic su Applica. Ad esempio, mostra la scheda Dettagli cliente se il numero di telefono del contatto inizia con 617.
   • Rimuovi scheda: rimuovi la scheda dalla colonna. Una volta rimossa, puoi comunque aggiungere nuovamente la scheda dal pannello destroAggiungi scheda.
2. In alto a destra, fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Gestire le schede nel record

Le schede organizzano le informazioni del record in gruppi separati nella colonna centrale. Ogni scheda contiene schede con dati specifici sul record. Ad esempio, la scheda Panoramica predefinita include dati salienti, comunicazioni recenti e schede di associazioni, mentre la scheda Attività contiene schede per ciascuna delle interazioni del record.

Tutti gli account HubSpot possono modificare l'ordine delle schede e rinominare la scheda Panoramica. È anche possibile aggiungere o modificare schede personalizzate.

1. Fare clic su Modifica ordine schede per riorganizzare le schede. Nel pannello di destra, fare clic e trascinare una scheda per aggiornarne la posizione, quindi fare clic su Salva.

   

2. Fai clic su + accanto alle schede esistenti per aggiungere una nuova scheda. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la scheda, quindi fai clic su Fine. È possibile avere un massimo di cinque schede, inclusa la scheda Panoramica. Scopri come aggiungere e modificare le schede in una scheda.
3. Passa a una scheda, quindi fai clic sul suo nome. Puoi gestire quanto segue:
   • Modifica etichetta scheda: aggiorna l'etichetta, quindi fai clic su Fine.
   • Eliminare la scheda: nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina scheda per confermare.
   • Imposta logica condizionale: seleziona una proprietà, quindi seleziona un'opzione di visualizzazione. Fai clic su Applica.

Nota: la scheda Attività non può essere modificata o eliminata.

4. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Una volta organizzate le schede, scopri come gestire le schede in una scheda.

Gestisci l'accesso degli utenti per personalizzare i record

Per impostazione predefinita, i singoli utenti possono personalizzare le proprietà visualizzate nelle schede degli elenchi di proprietà nella barra laterale sinistra e possono riorganizzare le schede nelle barre laterali sinistra e destra. Quando gli utenti modificano le proprietà o l'ordine delle schede, ciò influisce solo sulla loro visualizzazione individuale e non influisce sugli altri utenti.

Schede dell'elenco delle proprietà

Per consentire o limitare la possibilità degli utenti di personalizzare una scheda dell'elenco delle proprietà:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti, quindi seleziona l'oggetto per il quale desideri gestire l'accesso per personalizzare la visualizzazione dei record.

3. Fai clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fai clic sul nome della vista che desideri gestire.
5. Nella scheda dell'elenco delle proprietà, clicca sull'icona di modifica dell'edit, oppure crea una nuova scheda.
6. Nel pannello di destra, attiva o disattiva l'opzione Autorizzazioni utente. Quando l'impostazione è attiva, gli utenti possono aggiungere, rimuovere o riordinare le proprietà della scheda su un record o sull'anteprima di un record. Quando l'impostazione è disattivata, gli utenti non possono modificare le proprietà.
7. Fai clic su Salva.

Barre laterali sinistra o destra

Per consentire o limitare la possibilità degli utenti di riordinare le schede nella barra laterale sinistra o destra o in una vista dei record:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu laterale sinistro, vai su Oggetti, quindi seleziona l'oggetto per il quale desideri gestire l'accesso per personalizzare la visualizzazione del record.

3. Fai clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fai clic sul nome della vista che desideri gestire.
5. Passa alla scheda Impostazioni.
6. Per modificare l'accesso degli utenti alla modifica della barra laterale, attiva o disattiva gli interruttori. Quando l'impostazione è attiva, gli utenti possono riordinare le schede durante la visualizzazione di un record. Quando l'impostazione è disattivata, gli utenti non potranno spostare le schede.
7. Fai clic su Salva in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Clonare, reimpostare o eliminare una vista record

Una volta personalizzata una vista predefinita, è possibile clonarla o ripristinarla alle impostazioni predefinite del sistema. Per le viste del team, è possibile clonare o eliminare le viste.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu laterale sinistro, vai su Oggetti, quindi seleziona l'oggetto per il quale desideri gestire le visualizzazioni.

3. Fai clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Per ripristinare la visualizzazione predefinita del sistema, clicca sull'icona con i tre puntini verticali verticalMenu, quindi seleziona Ripristina visualizzazione predefinita. Nella finestra di dialogo, clicca su Ripristina visualizzazione per confermare.
5. Per clonare una vista, clicca sull'icona con i tre puntini verticali verticalMenu, quindi seleziona Clona vista. Verrai reindirizzato all'editor per iniziare a personalizzare la nuova vista.
6. Per eliminare una vista del team, clicca sull'icona con i tre puntini verticali verticalMenu , quindi seleziona Elimina vista. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina vista per confermare. Agli utenti che hanno accesso a quella vista verrà ora mostrata la vista predefinita, mentre le schede personalizzate aggiunte a quella vista saranno ancora disponibili per essere aggiunte ad altre viste.

Personalizzazione aggiuntiva dei record

Per personalizzare ulteriormente i record, scopri come:

• Crea schede per visualizzare i dati sui record nelle tue impostazioni o con le estensioni dell'interfaccia utente (BETA).
• Personalizza le anteprime dei record.
• Seleziona le proprietà visualizzate sui record nella vista tabella.