Anpassa poster

I en post finns avsnitt som visar information om egenskapsvärden, kopplingar och hur posten används i andra verktyg, till exempel segment eller rapporter. För att visa den mest användbara informationen för dina användare kan du anpassa konfigurationen och data som visas i posterna för varje objekt.

Exempelvis innehåller kontaktposten nedan följande information:

• I vänster sidofält finns kortet Om denna kontakt med grundläggande egenskaper och ett villkorligt kort med serviceegenskaper med egenskaper relaterade till kontaktens preferenser.
• I den mellersta kolumnen finns fliken Översikt med markerade egenskapsvärden och senaste aktiviteter, fliken Aktiviteter med en tidslinje över interaktioner och fliken Försäljning med försäljningsegenskaper och tillhörande affärer.
• I höger sidofält visas kontaktens företag, affärer och ärenden, segmentmedlemskap och bilagor.

Anpassa en postens layout och innehåll

För att välja vilka data som visas för enskilda kontakter, företag, affärer, ärenden och anpassade objektposter kan du anpassa standardkonfigurationen för varje objekt. Om ditt konto har team kan du också skapa unika vyer för dina team.

Så här anpassar du standardvyn:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt för vilket du vill redigera postvisningen.

3. Klicka på fliken Anpassning av post.

4. Klicka på Standardvy. Denna vy visas för alla användare som inte tillhör ett tilldelat team.
   • Skapa eller uppdatera korten och flikarna som visas i posten.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Så här skapar eller redigerar du en teamvy:

1. Navigera till postredigeraren.
2. Klicka på Skapa teamvy eller klicka på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är huvudmedlemmar i det valda teamet.
   • Ange ett namn för vyn längst upp i redigeraren.
   • Klicka på Tilldela teamlängst upp till höger för attvälja de team som ska ha åtkomst till vyn. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
   • Skapa eller uppdatera korten och flikarna som visas i posten.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

   Observera: när du skapar en teamvy börjar du från systemets standardinställning, inte din anpassade standardinställning. Om du vill lägga till något i din egen standardinställning bör du istället klona standardvyn.

Hantera kort i posten

Kort är behållare med innehåll som innehåller data om posten eller åtgärder du kan vidta för posten. Du kan anpassa kort för att visa information som är specifik för platsen eller använda samma kort i flera vyer.

Lägg till eller skapa kort

Så här lägger du till ett kort från biblioteket:

1. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på ikonen för att lägga till ett kort ( add ).
2. Klicka på fliken Kortbibliotek.
3. Klicka på Add card(Lägg till kort). Du kan lägga till flera kort samtidigt.
4. När du är klar klickar du på X för att stänga panelen.
5. Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Så här skapar du ett kort:

1. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på ikonen för att lägga till ett kort ( add ).
2. Klicka på Skapa kort på det kort du vill ha.
3. Granska kortets detaljer och gör önskade ändringar (t.ex. namn, visade egenskaper). Läs mer om korttyper.
4. När du är klar klickar du på Spara.
5. Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Läs mer om hur du skapar anpassade kort.

Observera: du kan lägga till upp till 50 kort för både vänster sidofält och mittkolumn.

Redigera, ordna om eller ta bort kort

Så här redigerar du ett befintligt kort:

1. Klicka och dra ett kort för att ordna om det till önskad position.
2. Klicka på pennikonen " editIcon " på det kort du vill redigera.
3. Beroende på kortet har du olika alternativ, till exempel följande:
   • Korttitel: kortets namn. Detta visas i posterna.
   • Användarbehörigheter: en växlingsknapp för att hantera en användares möjlighet att lägga till fler egenskaper till ett kort i sin individuella vy (t.ex. kortet Om denna kontakt i vänster sidofält).
   • Associerad objekttyp: objektet som kortets data använde. Du kan till exempel välja Affärer för att visa associerade affärsegenskaper i en företagspost.
   • Egenskaper: de egenskaper som ska visas på kortet (t.ex. E-post, Belopp).
   • Filter: kriterierna som posten måste uppfylla för att data ska visas. Du kan konfigurera avancerade filter eller upp till fem snabbfilter. Läs mer om filtrering av poster.
   • Sortera efter: egenskapen som används för sortering. Detta måste vara en egenskap som används i kortet. På ett egenskapslistkort som visar Belopp kan du till exempel sortera efter Belopp.
   • Rapport: den rapport som du vill visa.
   • Åtgärdstyper: snabbåtgärdsknapparna som visas på kortet. Läs mer om snabbåtgärder.
   • Visningstyp: visualiseringstypen för kortdetaljerna. Du kan välja en sammanfattad eller utvidgad typ.
   • Förhandsgranska: kortets representation. Du kan välja en post för att se hur kortet kommer att se ut för den.
4. Klicka på ikonen med tre horisontella punkter ( ellipses ) bredvid kortets namn och välj sedan något av följande:
   • Kloning av kort: skapa snabbt en kopia av kortets detaljer.
   • Återställ kort: återställ snabbt kortet till dess ursprungliga inställningar. Detta kan endast göras på standardkort.
• Ta bort kort: ta bort kortet från alla vyer. Du kan inte lägga till kortet igen i posten. Detta kan endast göras på anpassade kort.
5. Klicka på Spara.
6. Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte raderas.

Så här ställer du in villkorslogik eller tar bort kort:

1. Klicka på ikonen med tre horisontella punkter( ellipsesIcon ) och välj sedan något av följande:
   • Ställ in villkorslogik: konfigurera egenskapskriterier för att visa eller dölja ett kort. Välj en egenskap och välj sedan kriterierna. Välj ett visningsalternativ och klicka sedan på Apply (Tillämpa). Visa till exempel kortet Customer Details (Kunduppgifter) om kontaktens telefonnummer börjar med 617.
   • Ta bort kort: ta bort kortet från kolumnen. När kortet har tagits bort kan du fortfarande lägga till det igen från panelenLägg till kort till höger.
2. Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera flikar i posten

Flikar organiserar postinformationen i separata grupper i den mellersta kolumnen. Varje flik innehåller kort med specifika data om posten. Till exempel innehåller standardfliken Översikt datahöjdpunkter, senaste kommunikationer och associeringskort, medan fliken Aktiviteter innehåller kort för var och en av postens interaktioner.

Alla HubSpot-konton kan ändra flikarnas ordning och byta namn på fliken Översikt. Du kan också lägga till eller redigera anpassade flikar.

1. Klicka på Ändra flikordning för att ordna om flikarna. I den högra panelen klickar du på och drar en flik för att uppdatera dess position och klickar sedan på Spara.

   

2. Klicka på + bredvid de befintliga flikarna för att lägga till en ny flik. Ange ett namn för fliken i dialogrutan och klicka sedan på Klar. Du kan ha högst fem flikar, inklusive fliken Översikt. Läs om hur du lägger till och redigerar kort på en flik.
3. Navigera till en flik och klicka sedan på dess namn. Du kan hantera följande:
   • Redigera flikens etikett: uppdatera etiketten och klicka sedan på Klar.
   • Ta bort flik: klicka på Ta bort flik i dialogrutan för att bekräfta.
   • Ställ in villkorslogik: välj en egenskap och välj sedan ett visningsalternativ. Klicka på Tillämpa.

Observera: fliken Aktiviteter kan inte redigeras eller raderas.

4. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur du hanterar korten på en flik.

Hantera användaråtkomst för att anpassa poster

Som standard kan enskilda användare anpassa egenskaperna som visas i egenskapslistkort i vänster sidofält och kan ordna om korten i vänster och höger sidofält. När användare redigerar egenskaper eller kortens ordning påverkar det endast deras individuella vy och påverkar inte andra användare.

Kort med egenskapslistor

Så här tillåter eller begränsar du användarnas möjlighet att anpassa ett egenskapslistkort:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill hantera åtkomsten till för att anpassa postvisningen.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

4. Klicka på namnet på den vy du vill hantera.
5. Klicka på redigeringsikonen edit på egenskapslistan eller skapa ett nytt kort.
6. I den högra panelen aktiverar eller inaktiverar du användarbehörigheterna. När inställningen är aktiverad kan användarna lägga till, ta bort eller ordna om kortets egenskaper i en post eller postförhandsgranskning. När inställningen är inaktiverad kan användarna inte redigera egenskaperna.
7. Klicka på Spara.

Vänster eller höger sidofält

För att tillåta eller begränsa användarnas möjlighet att ordna om kort i vänster eller höger sidofält eller i en postvy:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill hantera åtkomsten till för att anpassa postvyn.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

4. Klicka på namnet på den vy du vill hantera.
5. Gå till fliken Inställningar.
6. Om du vill redigera användarnas åtkomst till att redigera sidofältet aktiverar eller inaktiverar du knapparna. När inställningen är aktiverad kan användarna ordna om korten när de visar en post. När inställningen är inaktiverad kan användarna inte flytta korten.
7. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Kloning, återställning eller radering av en postvy

När du har anpassat en standardvy kan du klona den eller återställa den till systemets standard. För teamvyer kan du klona eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill hantera vyerna för.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

4. För att återställa standardvyn till systemets standardinställning klickar du på ikonen med tre vertikala punkter( verticalMenu ) och väljer sedan Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta.
5. För att klona en vy, klicka på ikonen med tre vertikala punkter( verticalMenu ) och välj sedan Clone view(Klonera vy). Du kommer till redigeraren där du kan börja anpassa den nya vyn.
6. Om du vill ta bort en teamvy klickar du på ikonen med tre vertikala punkter( verticalMenu ) och väljer sedan Ta bort vy. Klicka på Ta bort vy i dialogrutan för att bekräfta. Användare med åtkomst till den vyn kommer nu att se standardvyn, och anpassade kort som lagts till i den vyn kommer fortfarande att kunna läggas till i andra vyer.

Ytterligare anpassning av poster

För att anpassa dina poster ytterligare, lär dig hur du:

• Skapa kort för att visa data om poster i dina inställningar eller med UI-tillägg (BETA).
• Anpassa förhandsgranskningar av poster.
• Välj egenskaper som visas på poster i tavelvyn.