Hvis du bruger en mobilenhed, kan du interagere med dine kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektposter i HubSpot-mobilappen. Du kan navigere til dine poster ved hjælp af navigationen vist nedenfor eller ved at klikke på et direkte link til en post fra en anden app på din telefon. Hvis du bruger HubSpot på din computer, kan du lære, hvordan du
arbejde med optegnelser i desktop-appen.
Opret, rediger eller slet poster i mobilappen
Du kan oprette nye poster i mobilappen samt redigere eller slette eksisterende poster. Poster kan ikke oprettes, redigeres eller ses i mobilappen uden en internet- eller dataforbindelse.
- Tryk på søgeikonet search for at søge i dine optegnelser.
- Hvis du vil filtrere efter en af dine eksisterende gemte visninger, skal du trykke på en fane for at navigere til den pågældende visning. Hvis du vil tilføje en visning som en fane, skal du klikke på Tilføj visninger og derefter vælge de visninger , du vil have vist. Du kan vise op til fem gemte visninger.
- Hvis du vil organisere dine poster ud fra en bestemt egenskab, skal du trykke på rullemenuen Sorteret efter og vælge en egenskab at sortere efter. Tryk på egenskaben igen for at ændre sorteringsretningen fra stigende til faldende, eller tryk på Vis alle [objekt]-egenskaber for at vælge andre egenskaber at sortere efter. Tryk på Anvend.
- I Android-mobilappen kan du filtrere poster baseret på bestemte værdier for egenskaber:
- Tryk på en egenskabs rullemenu for at filtrere poster baseret på den pågældende egenskabs værdier (f.eks. Dealegenskab, Dato for oprettelse, Dato for sidste aktivitet eller Dato for lukning for deals). Vælg dine kriterier, og tryk derefter på Anvend.
- Hvis du vil fjerne et bestemt filter, skal du trykke på rullemenuen for egenskaben og derefter trykke på Ryd. For at slette alle filtre skal du trykke på Nulstil.
- Hvis du vil se en anden pipeline for poster med aftaler, tickets og brugerdefinerede objekter, skal du trykke på Pipeline og derefter vælge den pipeline, du vil se.
- For at skifte mellem tavlevisning og listevisning for aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter skal du trykke på listeikonet for at få adgang til listevisning eller trykke på gitterikonet for at navigere til tavlevisning. I listevisning kan du se en liste over alle poster i pipelinen. I tavlevisning kan du stryge for at se posterne i hver fase/status.
- Hvis du vil tilføje en ny post, skal du trykke på + plus-ikonet nederst på skærmen. For kontakter kan du importere kontakter fra din enhed, scanne et visitkort eller en QR-kode. Indtast de nødvendige egenskaber, og tryk derefter på Gem øverst til højre.
- For at se eller redigere en individuel post skal du trykke på postens navn.
- Hvis du vil redigere en dealfase eller en billets status, skal du trykke på [Fase/Status] under postens navn og derefter trykke på den [fase/status], du vil flytte posten til.
- Tryk på fanen Om for at se og redigere en posts egenskaber:
-
- På en Android-enhed kan du trykke på en egenskab for at redigere dens værdi. Skriv for at indtaste en værdi, eller vælg en mulighed for egenskaber af typen Select.
- Hvis du vil redigere andre egenskaber, skal du trykke på Rediger ved siden af Om denne [post].
Skærmbillede fra iOS-app
-
-
- Brug søgefeltet øverst til at søge efter en bestemt egenskab, eller tryk på en gruppe af egenskaber for at se alle gruppens egenskaber.
- For at redigere egenskabens værdi skal du trykke på egenskaben og derefter skrive for at indtaste en værdi eller vælge en mulighed.
- Hvis du vil slette en eksisterende værdi for en egenskab, skal du klikke på egenskaben og derefter klikke på X' et til højre.
- Når du er færdig, skal du trykke på Gem øverst til højre.
- For at slette en post skal du trykke på fanen Om og derefter trykke på Rediger ved siden af Om denne [post] . Tryk på Slet nederst. I det tidligere spørgsmål skal du trykke på OK for at bekræfte.
Tilknyt optegnelser i mobilappen
Du kan se og redigere eksisterende tilknytninger til en post samt tilknytte nye poster i mobilappen.
Bemærk: Mobilappen kan vise op til 99 associationer på en post. Hvis en post har mere end 99 associationer, vil yderligere associerede poster ikke blive vist og vil ikke blive vist i søgeresultaterne.
For at tilknytte poster eller fjerne eksisterende tilknytninger:
-
- Kontakter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
- Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidepanel.
- Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidepanel.
- Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidepanel.
- Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidepanel.
- Tryk på navnet på den post, du vil tilføje eller redigere tilknytninger til.
- Tryk på fanen Tilknytninger.
- Tryk på navnet på en tilknyttet post for at se posten.
Skærmbillede fra iOS-app
- For at tilknytte en ny post skal du trykke på Tilføj [objekter].
- Tryk øverst på Opret ny [post] for at oprette en ny post, der skal tilknyttes.
- Søg eller rul, og tryk på afkrydsningsfelterne ved siden af de eksisterende poster, du vil knytte din post til. Når du er færdig, skal du trykke på Færdig øverst til højre.
- Hvis du vil redigere en eksisterende tilknytning, skal du trykke på menuikonet verticalMenu.
- Tilføj associationsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Vælg at tilføje eller fjerne associationsetiketter. Annoncer skal være opsat på computeren, før de kan tilføjes eller fjernes på mobilen.
- Gør primær (kun virksomheder): Vælg at gøre denne virksomhedsassociation primær. Tryk på Opdater i det tidligere spørgsmål.
- Skift primær (kun virksomheder): Vælg at indstille en anden virksomhedstilknytning som primær. På skærmen Skift primær skal du trykke på navnet på den nye primære virksomhed. Den tidligere virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være primær.
-
- Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen fra posten. Tryk på Fjern igen for at bekræfte. Hvis den forening, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du vælge en ny primær virksomhed.
GIF fra iOS-app
Aktiviteter på poster i mobilappen
Du kan også tilføje, se, redigere eller slette aktiviteter i hver posts tidslinje for aktiviteter.
-
- Kontakter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
- Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidepanel.
- Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidepanel.
- Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidepanel.
- Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidepanel.
- Tryk på navnet på posten.
- I toppen af kontakt-, firma- og aftaleposter kan du starte et opkald, en sms eller en e-mail:
- På kontakt- og virksomhedsoptegnelser skal du trykke på calling Call for at ringe til kontakten eller virksomheden.
- På kontaktoptegnelser skal du trykke på email Email eller bubble Text for at sende en e-mail eller sms.
- På aftaler og billetter i Android-appen skal du trykke på calling Call for at ringe til en kontakt, der er tilknyttet aftalen eller billetten.
Skærmbillede fra Android-app
- Hvis du vil filtrere, hvilke aktiviteter der vises på tidslinjen, skal du trykke på rullemenuen Filtrer aktivitet og derefter trykke på for at vælge eller fjerne en bestemt aktivitetstype. En bestemt aktivitetstype vil blive inkluderet i tidslinjen, hvis der er et success flueben til højre. Når du er færdig, skal du trykke på Udført øverst til højre. De aktiviteter, du vælger skal vises på tidslinjen for en post, gælder for alle poster i det pågældende objekt.
- Øverst på tidslinjen for aktiviteter kan du trykke på ikonerne for at tilføje en note, opgave eller anden aktivitet til en post. Du kan tilføje vedhæftede filer ved at tage et billede på din enhed eller indstille et aktivitetsresultat og -type. Hvis du bruger mobilappen på en Android, kan du bruge uddrag til hurtigt at indtaste en genanvendelig tekstblok i aktivitetsoplysningerne.
- Tryk på en aktivitet for at redigere den eller se dens detaljer, tilknytninger og kommentarer.
- For at redigere aktiviteten skal du trykke på Rediger øverst til højre. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Gem.
- Hvis du vil kommentere en note, et opkald, en e-mail eller et møde, skal du trykke på Tilføj en kommentar nederst på skærmen. I kommentaren kan du også nævne en bruger ved at skrive @ og søge på vedkommendes navn. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.
Bemærk: Du kan ikke redigere aktivitetsvedhæftninger i mobilappen.
Skærmbillede fra Android-app
- For at slette eller dele en aktivitet skal du i aktivitetens tidslinje trykke på menuikonet verticalMenu øverst til højre for aktiviteten. Tryk på Slet for at slette, og tryk derefter på Slet i dialogboksen.
GIF fra iOS-app
- For at se, dele, tilbagekalde eller slette tilbud på aftaler:
- Naviger til aftalen, og tryk på fanen Tilbud.
- Tryk på et tilbud for at se en forhåndsvisning. Hvis du trykker på et udkast til et tilbud, bliver du bedt om at redigere tilbuddet fra dit skrivebord.
- Tryk på menuikonet verticalMenu for at downloade PDF, kopiere link, dele, tilbagekalde, se linjeposter eller slette. Hvis du trykker på et udkast til et tilbud, kan du slette eller se linjeposter.
- Hvis du vil se linjeposter på tilbud, skal du trykke på fanen Linjeposter.
- Hvis du vil tilføje en ny linjepost, skal du trykke på + Tilføj linjepost. Vælg produkterne, og klik derefter på Næste. Indtast et antal, og tryk derefter på Gem.
- Hvis du vil se flere detaljer om en eksisterende linjepost, skal du trykke på linjeposten.
-
- Hvis du vil ændre produktmængden for en linjepost, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter trykke på Rediger mængde. Rediger mængden, og tryk derefter på Gem.
- Hvis du vil slette en linjepost, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter på Slet. Tryk på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
- For at se vedhæftede filer, der er inkluderet i optagelsesaktiviteter.
- I Android-appen skal du trykke på fanen Vedhæftede filer.
- I iOS-appen skal du trykke på ikonet attach attach på en aktivitet for at se dens vedhæftede filer.
- Du kan også trykke på bestemte egenskaber for at starte en aktivitet. På posten skal du trykke på fanen Om og derefter vælge en af følgende egenskaber for at fuldføre handlingen:
- Tryk på egenskaben Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer for at starte et opkald til det pågældende nummer. Du kan starte et udgående opkald til en kontaktperson eller virksomhed via disse egenskaber uden en internet- eller dataforbindelse.
- Tryk på egenskaben E-mail for at sende en ny sporet e-mail.
- Tryk på egenskaben Website URL for at åbne den pågældende webside.
- Tryk på Egenskaben Gadeadresse for at søge i Apple Maps eller Google Maps efter den pågældende adresse.