Sammenlign datointervaller i værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter

Når du opretter en brugerdefineret rapport, kan du bruge filtrene under »Dato« og »Sammenlign efter« til at sammenligne flere forskellige tidsintervaller side om side. Du kan for eksempel sammenligne dette år med sidste år for at finde ud af, i hvilke måneder du har indgået flest aftaler. Eller du kan finde ud af, på hvilke ugedage dine kunder er mest tilbøjelige til at reagere på dine e-mails.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på Brugerdefineret rapport i menuen i venstre sidepanel. Få mere at vide om oprettelse af brugerdefinerede rapporter.
4. Klik og træk felter fra venstre sidepanel over i kanalpladserne påfanen Konfigurer .

For at sammenligne flere datointervaller i en tilpasset rapport kan du bruge Dato-delen eller Sammenlign efter kanal:

Datointerval

Brug Dato-del til at sammenligne datointervaller ved at opdele et dato-baseret felt i en specifik dato-del i din rapport. Hvis du f.eks. vil finde ud af, i hvilket kvartal du år for år lukker flest handler, kan du indstille Dato-del til Kvartal. Eller hvis du vil vise året og kvartalet, skal du indstille Frekvens til Kvartal.

Når du vælger Frekvens, organiseres din rapport efter den tidsramme, du vælger, f.eks. ugentligt, månedligt eller kvartalsvis, i en fortløbende serie. Dato-del omorganiserer derimod dine data til en sammenfattet visning efter dele af datoen, f.eks. dag i måneden, ugedag eller dag i året.

Vælg den datoegenskab, der matcher den tidslinje, du vil rapportere om, f.eks. Oprettelsesdato, Aktivitetsdato eller Afslutningsdato. For aftalerapporter skal du bruge Afslutningsdato i rapportens Visningssektion, når du ønsker månedlige aftalerapporter. For at vise de forventede måneder skal du tilføje den samme datoegenskab som et filter, hvis det er nødvendigt, og sikre dig, at rapportens datointerval omfatter disse måneder.

• For dit datobaserede felt på X-aksen eller Opdel efter kanal skal du klikke for at redigere disse indstillinger:
  
  • Dato-del: en opdeling af delene af hver datofrekvens.
  • Frekvens: et fast tidsinterval over en kontinuerlig serie af data.
    
    
    

Hvis du f.eks. måler afsluttede handler pr. kvartal i din virksomhed, kan du visualisere dem ved hjælp af Dato-del eller Frekvens for at vise de samme data på to forskellige måder.

Dato-del:

Hyppighed:

Sammenlign efter

Brug kanalen Sammenlign efter til at sammenligne data på tværs af et bestemt tidsinterval.

1. Klik og træk et datofelt ind i kanalen Sammenlign efter.
2. Klik på det datobaserede felt, og brug derefter rullemenuerne til at vælge filterperioden og det tidsinterval, som dataene skal opdeles efter.

3. Hvis rullemenuen Filterperiode ikke har en forudindstilling, der passer til dine rapporteringsbehov, skal du vælge Brugerdefineret. Dette giver dig mulighed for at vælge den del af datoen, du vil sammenligne efter, f.eks. dag, uge, måned, kvartal, år, og indstille det antal perioder, du vil medtage. Der er også en mulighed for at bestemme, om disse perioder skal være i en kommende eller forløbet tidsramme.
   
   
   
4. Klik på Anvend.

5. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.