Comparer les plages de dates dans le générateur de rapports personnalisés

Lors de la création d'un rapport personnalisé, vous pouvez utiliser les filtres Partie date et Comparer par pour comparer plusieurs types de périodes côte à côte. Par exemple, vous pouvez comparer cette année à l'année dernière pour déterminer les mois au cours desquels vous avez conclu le plus d'affaires. Vous pouvez également identifier les jours de la semaine où vos clients sont plus enclins à répondre à vos E-mails.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Générateur de rapports personnalisés.
• Dans le panneau de gauche, utilisez la barre de recherche ou cliquez sur le menu déroulant Parcourir et sélectionnez la source de données avec le champ que vous souhaitez ajouter.
• Cliquez sur les champs de la barre latérale gauche et faites-les glisser dans les emplacements des canaux de l'onglet Configurer.

Pour comparer plusieurs plages de dates dans un rapport personnalisé, vous pouvez utiliser la partie Date ou le canal Comparer par :

Partie Date

Utilisez la partie Date pour comparer des plages de dates en décomposant un champ basé sur une date en une partie de date spécifique dans votre rapport. Par exemple, si vous souhaitez connaître le trimestre au cours duquel vous avez conclu le plus grand nombre d'affaires d'une année sur l'autre, vous pouvez définir la partie Date sur Trimestre. Ou si vous souhaitez afficher l'année et le trimestre, réglez la fréquence sur Trimestre.

Lorsque vous sélectionnez Fréquence votre rapport sera organisé en fonction de la période sélectionnée, par exemple hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, sur une série continue. En revanche, la partie Date réorganisera vos données en une vue condensée par parties de la date, telles que le jour du mois, le jour de la semaine ou le jour de l'année.

• Pour votre champ basé sur la date dans l' axe des X ou la ventilation par canal, cliquez sur pour modifier ces options :
  
  • Partie de la date : ventilation des parties de chaque fréquence de date.
  • Fréquence : intervalle de temps fixe dans une série continue de données.
    
    

Par exemple, si vous mesurez les affaires conclues par trimestre dans votre entreprise, vous pouvez les visualiser en utilisant la partie Date ou la Fréquence pour afficher les mêmes données de deux manières différentes.

Partie de la date :

Fréquence :

Comparer avec

Utilisez la fonction Comparer par canal pour comparer les données sur une période spécifique.

• Cliquez sur un champ de date et faites-le glisser dans le canal Comparer par.
• Cliquez sur le champ basé sur la date, puis utilisez les menus déroulants pour sélectionner la période de filtrage et l'intervalle de temps par lequel les données doivent être ventilées.

• Si la liste déroulante Période de filtrage ne contient pas de préréglage correspondant à vos besoins en matière de rapports, vous pouvez sélectionner Personnalisé. Cela vous permettra de sélectionner la partie de la date que vous souhaitez comparer, c'est-à-dire le jour, la semaine, le mois, le trimestre, l'année, et de définir le nombre de périodes que vous souhaitez inclure. Une option permet également de déterminer si ces périodes se situent dans la prochaine ou la dernière période.
  
  
• Cliquez sur Appliquer.

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le rapport.