So stellen Sie Rechnungen für Käuferinnen und Käufer bereit

Verwenden Sie die Abrechnung, um einmalige oder wiederkehrende Zahlungen von Käufern anzufordern. Je nach Abonnement, Account-Konfiguration und dem von Ihnen verwendeten Tool kann die Abrechnung Rechnungen, Abonnements, Verträge oder Zahlungseinzugspläne erstellen. Bei wiederkehrenden Rechnungen werden die Zahlungen möglicherweise automatisch eingezogen oder Käufer müssen jede Rechnung manuell bezahlen. In diesem Artikel wird erläutert, wie die Abrechnung mit Rechnungen, Zahlungslinks, Angeboten, Verträgen und Abonnements funktioniert, damit Sie die Option identifizieren können, die zu Ihrem Vertriebsprozess passt.

Optionen für die Abrechnungsfrequenz

Die Abrechnungskadenz bestimmt, ob Sie eine einmalige oder wiederkehrende Zahlung anfordern. Nutzen Sie einmalige Zahlungen für einzelne Transaktionen oder wiederkehrende Zahlungen für laufende Rechnungen.

• Einem Käufer einmal eine Rechnung stellen: Fordern Sie eine einmalige Zahlung über Rechnungen, Zahlungslinks oder Angebote an.

• Einem Käufer wiederholt eine Rechnung stellen: Senden Sie wiederkehrende Rechnungen an Käufer, um eine Zahlung aufzufordern. Die Zahlungen können an jedem Rechnungsdatum vom Käufer geleistet oder automatisch eingezogen werden.

Einmalige Abrechnung

Verwenden Sie die einmalige Abrechnung, wenn ein Käufer einmalig belastet werden soll, anstatt nach einem wiederkehrenden Zeitplan. Sie können es beispielsweise für ein eigenständiges Produkt oder eine Dienstleistung, eine einmalige Gebühr oder einen Einzelkauf ohne zukünftige Zahlungen verwenden.

Für einmalige Gebühren können Sie je nach Vertriebsprozess eines der folgenden Tools nutzen:

• Verträge (BETA): Erstellen Sie einen Vertrag für einen Käufer und stellen Sie ihm den Vertrag in Rechnung. Angenommene Angebote können auch Verträge erstellen.
• Rechnungen: Stellen Sie einem Käufer direkt eine einmalige Gebühr in Rechnung. Erstellen und senden Sie eine Rechnung, um eine Zahlung aufzufordern. Wählen Sie beim Erstellen der Rechnung die Option Einmalige Rechnung aus.
• Zahlungslinks: Ziehen Sie eine einmalige Zahlung ein, ohne eine Rechnung zu erstellen, die eine Zahlung anfordert. Eine Rechnung wird dem Käufer erst zugesandt, wenn die Zahlung abgeschlossen ist.
• Angebote und alte Angebote: Senden Sie ein Angebot, um Zahlungen anzufordern oder einzuziehen.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Rechnungen, das Erstellen von Zahlungslinks, das Erstellen von Angeboten und das Erstellen von alten Angeboten.

Wiederkehrende Abrechnung mithilfe von Verträgen

Wiederkehrende Abrechnung bei Verträgen verwenden, wenn die Abrechnung an eine laufende Vereinbarung mit einem Käufer gebunden ist. Mit dieser Option kann der Vertrag die Artikel, das Startdatum der Abrechnung, die Zahlungsbedingungen und die Einstellungen für den Zahlungseinzug festlegen, die für die Rechnungsstellung an den Käufer verwendet werden.

Die Abrechnung kann auf Account-Ebene in den Abrechnungseinstellungen oder individuell beim direkten Erstellen eines Vertrags konfiguriert werden (BETA). Angenommene Angebote können auch Verträge erstellen. 

Erfahren Sie mehr über Verträge.

Wiederkehrende Abrechnung über Rechnungen

Verwenden Sie die wiederkehrende Abrechnung mit Rechnungen, wenn Sie ein Abonnement direkt aus einer Rechnung erstellen möchten. Mit dieser Option können Sie wiederkehrende Gebühren definieren und auswählen, ob die Zahlungen automatisch eingezogen oder an jedem Abrechnungsdatum vom Käufer verlangt werden sollen.

Wenn Sie eine Rechnung erstellen, wählen Sie Wiederkehrende Rechnungen erstellen aus, um ein Abonnement einzurichten, das den Käufern fortlaufend in Rechnung gestellt wird. Abonnements können so eingerichtet werden, dass sie an jedem Abrechnungsdatum automatisch Zahlungen einziehen, dass sie an jedem Abrechnungsdatum eine Zahlung vom Käufer verlangen oder dass keine Online-Zahlungen verfügbar sind, um Zahlungen über andere Methoden zu ermöglichen (Rechnungen können in diesen Fällen manuell als bezahlt markiert werden).

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Abonnements.

Wiederkehrende Abrechnung über Zahlungslinks

Verwenden Sie wiederkehrende Abrechnungen mit Zahlungslinks, wenn Käufer ein Abonnement über einen Checkout beginnen sollen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Link teilen müssen, der die erste Zahlung einzieht und automatische Gebühren für zukünftige Abrechnungsdaten einrichtet.

Wenn Sie einen Zahlungslink erstellen, fügen Sie wiederkehrende Artikel hinzu, um ein Abonnement zu erstellen, das den Käufern fortlaufend in Rechnung gestellt wird. Wenn ein Käufer die erste Zahlung über den Zahlungslink tätigt, wird dieselbe Zahlungsmethode automatisch an jedem Abrechnungsdatum für die Dauer des Abonnements belastet.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Teilen von Zahlungslinks.

Wiederkehrende Abrechnung mithilfe von Angeboten

Verwenden Sie die wiederkehrende Abrechnung bei Angeboten, wenn die Abrechnung als Teil eines Verkaufsprozesses beginnt, der die Zustimmung des Käufers erfordert. Nachdem das Angebot akzeptiert wurde, bestimmt Ihre Account-Konfiguration, ob HubSpot einen Vertrag, Rechnungen, ein Abonnement oder einen Zahlungseinzugsplan erstellt.

Die Abrechnung kann auf Account-Ebene in den Abrechnungseinstellungen oder individuell bei der Erstellung eines Angebots oder eines alten Angebots konfiguriert werden. Wenn die Abrechnung aktiviert ist, bestimmen die Artikel des Angebots, das Startdatum der Abrechnung, die Zahlungsbedingungen und die Einstellungen für den Zahlungseinzug, was passiert, nachdem ein Angebot akzeptiert wurde.

Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen

Wenn Sie für verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen Beta-Version angemeldet sind, können Sie den Prozess von der Angebotsannahme über die Rechnungsstellung bis hin zum Zahlungseinzug in HubSpot verwalten. Erfahren Sie, wie die Abrechnung mit und ohne Beta-Version funktioniert.

Abrechnung mit verknüpften CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen

Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die Beta-Version Verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird automatisch ein Vertrag erstellt, sobald ein Käufer ein Angebot annimmt.

Der Vertrag regelt die laufende Abrechnung, Rechnungserstellung und den Zahlungseinzug. Die Zahlung wird nicht direkt über das Angebot, sondern per Rechnung eingezogen. Bei Angeboten mit Artikeln mit einer wiederkehrenden Abrechnungsfrequenz, z. B. monatlicher Abrechnung, erfolgt der Zahlungseinzug auf der Grundlage des in Ihren Abrechnungseinstellungen festgelegten Inkassoverfahrens :

• Automatischer Einzug: Rechnungen werden an jedem Abrechnungsdatum automatisch mit der Zahlungsmethode des Käufers belastet.
• Manueller Einzug: Versendet Rechnungen zu jedem Abrechnungsdatum. Der Käufer muss jede Rechnung manuell bezahlen.

Um Abonnements für wiederkehrende Rechnungen anstelle von Verträgen zu verwenden, deaktivieren Sie die Einstellung Verträge automatisch aus akzeptierten Angeboten erstellen.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten von End-to-End-Umsätzen in HubSpot.

Abrechnung ohne verknüpfte CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen

Wenn Sie nicht für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, bleibt der Zahlungseinzug an den direkt erstellten Vertrag (BETA), das Angebot oder das alte Angebot gebunden. Erfahren Sie mehr über wiederkehrende Abrechnungen mithilfe von Verträgen.

Angebote: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen deaktiviert ist, werden Rechnungen und Abonnements automatisch erstellt, wenn das Angebot angenommen wird. Die beim Checkout eingegebene Zahlungsmethode wird automatisch an jedem Abrechnungsdatum belastet. Wenn die Einstellung Verträge automatisch aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist, kann die Abrechnung nicht aktiviert werden.

Legacy-Angebote: Für wiederkehrende Artikel wird automatisch ein Abonnement erstellt und den Käufern laufend in Rechnung gestellt. Abonnements können so eingerichtet werden, dass sie an jedem Abrechnungsdatum automatisch Zahlungen einziehen, dass sie an jedem Abrechnungsdatum eine Zahlung vom Käufer verlangen oder dass keine Online-Zahlungen verfügbar sind, um Zahlungen über andere Methoden zu ermöglichen (Rechnungen können in diesen Fällen manuell als bezahlt markiert werden). Eine Rechnung wird separat für einmalige Artikel erstellt.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Abonnements.

Abrechnungsoptionen

Die folgenden Abrechnungsoptionen bestimmen, wann Käufer belastet werden und wann Rechnungen fällig sind.

Abrechnungspläne und zukünftige Zahlungen

Das Startdatum der Abrechnung bestimmt, wann Käufern Artikel in Rechnung gestellt werden. Standardmäßig beginnt die Abrechnung am Datum des Inkrafttretens des Zahlungslinks, Angebots oder Abonnements. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Startdatum für die Rechnungsstellung festlegen oder die Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Monaten verzögern.

Die Zusammenfassung des Zahlungslinks, Angebots oder Abonnements zeigt, wie der Käufer belastet wird:

• Zwischensumme: Enthält nur Artikel, die beim Checkout fällig sind.
• Zukünftige Zahlungen: einschließlich Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt belastet werden.
• Gesamt: umfasst alle Artikel, unabhängig vom Fälligkeitsdatum der Zahlung.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen bestimmen, wann Rechnungen fällig sind. Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Nettozahlungsbedingungen verwenden. Wenn eine Nettozahlungsfrist ausgewählt ist, ist jede Rechnung eine bestimmte Anzahl von Tagen nach ihrem Rechnungsdatum fällig.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Rechnungen.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Teilen von Zahlungslinks.
• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Abonnements.