Integración de las herramientas de Sales Pro en CRM

Última actualización: January 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Professional

Las herramientas de HubSpot Sales Pro te ayudan a conectarte con las personas indicadas, en el momento justo y con el mensaje apropiado. Las herramientas, como la automatización de las ventas, la programación de reuniones, y la gestión de prospectos, te ayudan a impulsar el proceso de ventas, por lo que tendrás más tiempo para centrarte en las ventas en sí.

En este artículo, veremos lo siguiente:

Navegación

Cuando accedes al portal de HubSpot Sales, verás un panel y una barra de navegación en la parte superior.

Esta barra de navegación te permitirá desplazarte por Contactos, Empresas, Negocios, Tareas, y todas las demás herramientas y opciones de configuración de la plataforma Sales.

Herramientas_ventas

Elementos de navegación de CRM:

  • Contactos, Empresas y Negocios contienen las funciones principales de CRM. Aquí podrás ver información de referencia sobre tus oportunidades de venta y clientes.
  • Tareas te muestra un resumen de las tareas que has creado en CRM. Puedes usar esta página para priorizar y organizar tus tareas cotidianas.

Elementos de navegación de la herramienta Sales:

  • Notificaciones.Esta herramienta te llevará al flujo de actividad de seguimiento de correos electrónicos.
  • Plantillas. Aquí se encuentran todas las plantillas de correos electrónicos creadas por ti y por tu equipo. Entra aquí para crear nuevas plantillas o ver métricas de rendimiento. Estas plantillas puedes usarlas cuando redactes correos electrónicos para tus contactos en CRM o en tu propia plataforma de correo electrónico.
  • Secuencias.Esta herramienta te guiará a un panel donde se enumeran todas las secuencias creadas por ti y por tu equipo. Dirígete aquí si quieres crear una nueva secuencia o editar una ya existente. La inscripción de un contacto en una secuencia tendrá lugar en el registro de un contacto en CRM o en tu plataforma de correo electrónico.
  • Documentos. Esta herramienta muestra una lista de todos los documentos agregados por ti y por tu equipo, así como el rendimiento de dichos documentos. Puedes agregar nuevos documentos aquí o compartir alguno ya existente. Una vez más, los documentos también pueden agregarse cuando redactes un correo electrónico en CRM o en tu plataforma de correo electrónico.
  • Prospectos. Esta herramienta contiene 3 elementos: un flujo de actividad de visitantes del sitio web, una base de datos de información de empresas de HubSpot y un flujo de noticias/eventos.
  • Reuniones. Al entrar aquí, se abrirá un panel con todos los enlaces de reuniones predeterminadas, así como cualquier otra que hayas creado. Utiliza esta herramienta para crear nuevos enlaces de reuniones o modificar la configuración de la misma. Los enlaces de reuniones pueden copiarse directamente desde esta página o agregarse a tus plantillas de correo electrónico.
  • Cola de llamadas. Aquí podrás ver la lista de contactos que has agregado a la cola de llamadas. Desde esta página, puedes agregar más contactos a la cola o comenzar a hacer las llamadas. Los contactos también pueden agregarse a la cola de llamadas desde sus registros.

Resumen de registros de CRM

HubSpot Sales Pro facilita enormemente el trabajo en CRM. Es importante tener una noción de los tipos de registros en CRM para sacar el máximo provecho de estas herramientas.

HubSpot CRM tiene 3 tipos de registros:

  • Contactos
  • Empresas
  • Negocios  

Cada tipo de registro tiene sus propias características, si bien la disposición general de elementos se mantiene constante. Usaremos el siguiente registro de contacto como ejemplo.

Contactos

El lado izquierdo de este registro de contacto contiene información sobre tu contacto. Desde aquí, podrás:

  • Actualizar el avatar del contacto
  • Editar cualquiera de las propiedades del contacto
  • Ver el historial de propiedades
  • Administrar las propiedades que aparecen en el registro de contacto de manera predeterminada. 

Justo debajo, encontrarás más información sobre el registro que estás visualizando, como la empresa o el negocio asociados, la calificación predictiva de oportunidades de venta, los miembros de la lista y datos adjuntos.

En la parte superior derecha del registro de contacto, hay un área que te permite interactuar con el contacto. Los tipos de interacción incluyen:

  • Nueva nota: agrega una nota al registro de contacto
  • E-mail: redacta correos electrónicos y envíalos a tus contactos. Puedes enviar una plantilla, inscribir al contacto en una secuencia, adjuntar un documento y agregar un enlace de reuniones.
  • Llamada: llama al contacto o agrégalo a la cola de llamadas. Tienes la opción de grabar llamadas, que luego se agregarán a la línea de tiempo del contacto.
  • Registrar la actividad: agrega detalles sobre una llamada, correo electrónico o reunión que pudiera haber tenido lugar fuera de línea.
  • Crear tarea: crea una tarea con una fecha límite, relacionada con el contacto. Recibirás un recordatorio antes del vencimiento de la tarea.
  • Programar: crea un evento en el calendario que puedes compartir con el contacto.

En la parte inferior derecha del registro de contacto se encuentra la línea de tiempo del contacto. Esta incluye las interacciones con el contacto. Puedes aplicar filtros en esta línea de tiempo usando el menú desplegable titulado filtrar línea de tiempo. De manera predeterminada, verás notas, llamadas, correos electrónicos de ventas, tareas, reuniones y actividad de seguimiento de correos electrónicos.

Filtros de vista

Cada tipo de registro en CRM (Contactos, Empresas, Negocios, Tareas y Prospectos) incluye un filtro de vista. Este filtro se sitúa en la barra lateral izquierda de cada panel de tipo de registro.

En esta barra lateral, podrás agregar filtros en función de las propiedades en tu CRM. Puedes agregar todos los criterios de filtro diferentes que desees.

Puedes guardar un grupo de criterios de filtros como una vista seleccionando “crear vista”. Las vistas se usan para volver a aplicar rápidamente un conjunto de criterios de filtros sin tener que recrearlo desde cero. Puedes guardar vistas para uso personal o para compartir con tu equipo.

Para seleccionar una vista guardada previamente, haz clic en el menú desplegable en la parte superior de la barra lateral de vistas. Aquí puedes elegir 3 tipos de vistas:

  • Las vistas estándar aparecen de manera predeterminada en cada cuenta de CRM.
  • Mis vistas muestra las vistas que has guardado y no compartiste con tu equipo.
  • Vistas compartidas contiene todas las vistas que has creado y compartido con los miembros de tu equipo.
HubSpot Help article screenshot

Extensión de HubSpot Sales

La extensión de HubSpot Sales agrega características de Sales Pro a tu cliente de correo electrónico, fuera del sistema CRM. Esta extensión puede agregarse a Chrome para su uso con Gmail, o bien puede agregarse a Outlook para equipos de escritorio. Aprende a instalar la extensión aquí (en inglés).

Una vez completada la instalación, para usar la extensión de HubSpot Sales:

  • Redacta un nuevo correo electrónico en tu cliente de correo.
  • En la ventana de creación de mensajes, tendrás acceso a Plantillas, Secuencias y Documentos.
  • También puedes habilitar el seguimiento de correos electrónicos y registrar el correo electrónico en tu CRM.
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