Conectar tu cuenta de OpenAI a HubSpot

Conecta OpenAI y HubSpot para utilizar tu propia cuenta de OpenAI cuando utilices la acción de flujo de trabajo impulsada por IA Ask OpenAI Assistant. Puede conectar la aplicación desde el Mercado de aplicaciones o desde un workflow.

Después, puede utilizar los resultados de esta acción con otras acciones de workflow, como el envío de notificaciones o la creación de tareas. Por ejemplo, puedes introducir un prompt para resumir los registros inscritos. A continuación, agrega una acción para enviar este resumen a un representante de ventas.

Antes de empezar

Al conectar tu cuenta de OpenAI, ten en cuenta lo siguiente:

• Conectar tu cuenta de OpenAI te permitirá utilizar tu propia suscripción a OpenAI.
  • OpenAI te facturará directamente por el uso de la API. 
  • Cuando se utiliza la integración de OpenAI, la selección del modelo, las iniciativas de razonamiento y la temperatura seleccionada pueden afectar a los precios de pago por uso. Más información sobre precios y paquetes de API de OpenAI.
• Solo puedes conectar una cuenta de OpenAI a cada cuenta de HubSpot. 
• Si usted es un administrador en su cuenta OpenAI, puede seleccionar qué modelos estarán disponibles para los usuarios al crear workflows con las acciones Ask OpenAI assistants . Aprende a actualizar el acceso a tu modelo de OpenAI y a ajustar los límites de uso de tu API.

Recupera tu clave de API de OpenAI

1. Navega hasta OpenAI. A continuación, regístrate o accede a tu cuenta. 
2. Recupere su clave de API.

• • Para los proyectos existentes, asegúrese de que dispone de los permisos necesarios para utilizar la API. 
  • Sólo los propietarios de organizaciones pueden crear nuevos proyectos y generar las correspondientes claves de API. Obtenga más información sobre las diferentes funciones y permisos de su cuenta de OpenAI.
  • Comprueba que tu clave de API sigue siendo válida y no ha expirado. 

Nota: debes mantener la clave de API segura, ya que proporciona acceso a tu instancia de OpenAI.

Conectar tu cuenta de OpenAI

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado marketplace en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Busca y selecciona la integración con OpenAI. 
3. Haz clic en Instalar. A continuación, sigue los pasos para conectar tu cuenta. 
4. En el cuadro de diálogo, introduce tu clave de API. 
5. Haz clic en Conectar a OpenAI.
6. Después de conectar tu cuenta de OpenAI, tu modelo de OpenAI estará disponible para su uso dentro de tus workflows de HubSpot. 

• • Cuando utilice la acción de workflow Ask OpenAI Assistant, configure el modelo y los límites de uso del modelo desde su cuenta de OpenAI. Más información sobre la gestión de proyectos en la plataforma API de OpenAI. 

Gestionar tu cuenta de OpenAI conectada

Para desinstalar la aplicación OpenAI:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
   
2. Busca y haz clic en OpenAI.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones > Desinstalar .

Para volver a conectar tu cuenta OpenAI:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
   
2. Busca y haz clic en OpenAI.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones > Reconectar aplicación .

Utiliza la acción de workflow Preguntar al asistente de OpenAI

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haga clic en el icono + para añadir una acción.
5. En el panel izquierdo, haz clic para expandir la sección Integración con OpenAI. A continuación, haz clic en Preguntar al asistente de OpenAI. 
6. Haz clic en el menú desplegable Selección de asistentes y selecciona el asistente de IA que quieras utilizar. Estos son los asistentes disponibles en tu cuenta OpenAI. 
7. Haz clic para ampliar la sección de configuración avanzada de la API. A continuación, configura lo siguiente: 

• • Selección de modelo: el modelo de OpenAI utilizado para la llamada a la API. Si no se selecciona un modelo, se utilizará el modelo definido por el asistente.
  • Temperatura: la aleatoriedad del texto generado. Los valores más bajos darán lugar a respuestas más predecibles, mientras que los valores más altos darán lugar a respuestas más creativas.

8. En la parte superior, haz clic en Guardar. 

Utilizar salidas con otras acciones de workflow

Después de añadir la acción del asistente Ask OpenAI a su workflow, puede utilizar la salida generada por en otras acciones de workflow en las que se utilice el panel de datos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Ajuste su acción Ask OpenAI Assistant.
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción. A continuación, seleccione una acción de workflow.
5. En el panel Elegir variable de datos, haz clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción. 
6. Haga clic para expandir la sección Ask OpenAI Assistant , luego seleccione Response. 
7. Continúe con el ajuste de su acción de workflow. 

Casos de uso de ejemplo

Los siguientes ejemplos describen las diferentes formas en que puede utilizar la acción del asistente Ask OpenAI en workflows para automatizar procesos más complejos:

• Califique a sus visitantes: utilice la acción del asistente Ask OpenAI para analizar la información de texto libre proporcionada por los visitantes en un formulario o encuesta para determinar su interés. A continuación, notifica a los usuarios de tu cuenta que hagan un seguimiento primero de los leads más calificados.
• Formatee los datos de su registro: utilice la acción del asistente Ask OpenAI para formatear los datos de su cuenta. Si los datos se han rellenado o enviado en formatos diferentes, puedes utilizar estas acciones para normalizar los valores en formatos específicos. Por ejemplo, puedes formatear diferentes valores de una propiedad de estado a abreviaturas de estado de dos letras.
• Borrador de correos electrónicos para la habilitación de ventas: utilice la acción del asistente Ask OpenAI para la habilitación de ventas. Puedes introducir un prompt para redactar un correo de difusión basado en propiedades específicas de un registro. A continuación, guarda el correo electrónico en un registro de tareas asociado y asigna a un representante de ventas la tarea de revisar y enviar este correo electrónico.