Comprobar si los registros coinciden con los criterios del segmento

Utilice la función Probar en segmentos para comprobar si un registro específico cumplirá los criterios de su segmento. Esto puede ayudarle a asegurarse de que los criterios se han ajustado correctamente antes de guardar un segmento, o a comprobar por qué un registro concreto se ha incluido o no en un segmento existente.

Si tiene acceso a las funciones de filtrado más actualizadas en segmentos, actualmente en beta pública, puede probar todos los registros para identificar coincidencias con sus criterios (BETA).

Comprobación de los registros individuales según los criterios de los segmentos

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento existente o cree uno nuevo.
3. En la pestaña Filtros, haz clic en test Probar [objeto]. 
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un registro para probar para buscar y seleccionar el registro que se va a probar según los criterios del segmento.
   • Si el registro cumple un grupo de criterios, éstos aparecerán en un recuadro verde con una success checkmarkmarca de verificación para cada filtro que se cumpla. El nombre del registro también se resaltará en verde. Si tiene varios grupos de filtros( lógicaOR ), se considerará que un registro que cumpla cualquiera de esos grupos, aunque no cumpla los otros grupos de criterios, cumple los criterios y se incluirá en el segmento. Más información sobre los criterios de segmento AND vs OR.
   • Si el registro no cumple una serie de criterios, éstos aparecerán en un recuadro rojo con una cruz remove al lado.
   • Si tiene varios filtros dentro de un grupo, los filtros que cumpla el registro se resaltarán en verde. Si el registro no cumple un filtro, el criterio tendrá una cruz remove junto a él.
5. Para dejar de probar un registro o probar otro, haga clic en test Detener prueba.

Prueba de coincidencias de criterios de segmentos en el nuevo editor de segmentos (BETA)

Si su cuenta tiene acceso a las betas Granular Filter Insights in Segments y Enhanced Segment Builder Experience , puede probar coincidencias para sus criterios de segmento. Puede probar un registro individual o probar todos los registros de un objeto para revisar el porcentaje de registros que cumplen los criterios. Si eres un Superadministrador, aprende a incluir tu cuenta en las betas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre de un segmento existente o cree uno nuevo.
3. Activa el interruptor Test matches . El interruptor se encuentra en el editor cuando se crea un segmento o en la pestaña Visión general cuando se edita un segmento.
4. Para comprobar las coincidencias de todos los registros, seleccione Todos los [objetos] en el menú desplegable.
   
   
   • En la parte superior de un grupo de filtros, se muestra el número y el porcentaje de registros que coinciden con todos los criterios del grupo.
   • Bajo cada filtro individual, se muestra el número y el porcentaje de registros que coinciden con ese criterio.
     
     
5. Para probar un registro individual, seleccione el registro en el menú desplegable.
   
   • En la parte superior de un grupo de filtros, aparece una success checkmarksi el registro cumple todos los criterios de filtrado del grupo. Se mostrará una X si el registro no cumple todos los criterios del grupo.
   • En cada filtro, aparece una success checkmarksi el registro cumple ese criterio o una X si no lo cumple.
     
     
6. Para detener la prueba, apague el interruptor Test matches.

Más información sobre el ajuste de los criterios de filtrado.