Filtrar listas y gestionar vistas de listas

Aprende a gestionar tus listas de forma más efectiva una vez creadas. En este artículo, aprenderá a filtrar listas, guardar vistas de listas para volver a visitarlas y personalizar qué propiedades de listas aparecen como columnas en una vista.

Si quieres acceder a las vistas de listas en un dispositivo móvil, aprende a utilizar las listas en la aplicación móvil de HubSpot.

Filtrar listas y guardar vistas

Puedes segmentar las listas en función de determinados criterios para facilitar su clasificación. Por ejemplo, puede crear una vista de las listas que han aumentado en más de 100 miembros en los últimos siete días, o filtrar las listas utilizadas en sus campañas de marketing.

Crear una vista de lista

Para crear una nueva vista de lista guardada:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Haz clic en + Agregar vista. 
3. Haga clic en Crear nueva vista.
   
   
4. En la ventana emergente, introduzca un nombre para la vista y seleccione el público al que va dirigida. 
5. Haz clic en Confirmar. 

Añadir filtros a una vista de lista

Para añadir o cambiar filtros en la vista, utilice los menús desplegables de propiedades en la parte superior de la tabla, o configure filtros avanzados basados en otras propiedades de la lista.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Haz clic en la pestaña de una vista.
3. Puedes filtrar por los siguientes menús predeterminados: 
   • Todos los equipos: listas asignadas a un equipo específico.
   • Todos los creadores: el creador de la lista.
   • Todos los tipos: selecciona entre listas activas o estáticas.
   • Todos los objetos: selecciona la lista de objetos por la que deseas filtrar.
   • Utilizado en: seleccione en qué herramientas se utiliza la lista. 
4. Para filtrar por otras propiedades, haga clic en Filtros avanzados. En el panel derecho:
   • Selecciona la propiedad por la que deseas filtrar.
   • Ajuste los criterios para la propiedad seleccionada. Más información sobre el ajuste de criterios.
   • Para añadir otra propiedad al mismo grupo de filtros, haga clic en + Añadir filtro debajo de y. Al ajustar un filtro con y lógica, las listas deben cumplir todos los criterios del grupo de filtros para que se incluyan en la vista. 
   • Para añadir una propiedad a un nuevo grupo de filtros, haga clic en + Añadir grupo de filtros junto a o. Al ajustar un filtro con o lógica, las listas deben cumplir los criterios de al menos uno de los grupos de filtros para que se incluyan en la vista.
   • Para guardar los filtros en la vista, cierre el panel y haga clic en el icono saveEditableView Guardar .
5. Para eliminar un filtro, haga clic en la x que aparece junto a él.

Gestionar vistas de listas

Una vez creadas las vistas de lista, para gestionarlas:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Para reordenar las vistas, haz clic en cada pestaña y arrástrala a una posición nueva.
3. Para establecer una vista predeterminada, haz clic y arrastra la pestaña de la vista al extremo izquierdo. Esta vista será la primera pestaña que aparecerá cada vez que navegue por sus listas. 
4. Para cerrar una vista, haga clic en la X de la pestaña de la vista. Puedes volver a abrirla desde el menú desplegable Agregar vista o mediante la opción Todas las vistas.
5. Para cambiar las columnas de una vista, en la parte superior derecha de la tabla, haga clic en Acciones > Editar columnas. Edite las columnas y haga clic en Aplicar. Más información sobre la personalización de las columnas de la vista.
6. Para clonar una vista, haga clic en el icono duplicate Clonar. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista clonada y, a continuación, haga clic en Guardar. Se creará una nueva vista con los mismos filtros.
7. Para gestionar todas las vistas guardadas en tu cuenta, haz clic en Todas las vistas. En la página Todas las vistas , se muestran sus propias vistas de lista personalizadas.
   
   
8. En la página Todas las vistas, puede clonar, editar, exportar o eliminar todas las vistas de lista personalizadas. Para ello, pase el ratón por encima de una vista de lista, haga clic en Más y seleccione una opción:
   • Cambiar nombre: permite cambiar el nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre y haga clic en Guardar.
   • Borrar: borra la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. La vista se eliminará, pero las listas incluidas en ella no.
   • Administrar lo que se comparte: permite elegir los usuarios que tienen acceso a la vista. En el cuadro de diálogo, selecciona si deseas que la vista sea privada, compartirla con tu equipo o compartirla con todos los usuarios de la cuenta. Haga clic en Guardar para confirmar.
   • Clonar: clona la vista. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista clonada y, a continuación, haga clic en Guardar. Se creará una nueva vista con los mismos filtros.
   • Exportar: exporta las listas de la vista. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la exportación, seleccione el tipo de archivo y los datos que desea exportar y, a continuación, haga clic en Exportar.