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Enviar documentación bancaria y fiscal a través de tu cuenta de partner

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Cuenta de partner

Si eres partner de HubSpot, debes enviar información bancaria y un formulario de impuestos adecuado para recibir pagos de comisiones por los productos de HubSpot que vendes.

En este proceso beta, tu puede enviar estos documentos directamente a tu cuenta de partner. HubSpot usa un servicio de terceros, HelloWorks para procesar tu envío.

Enviar un formulario de banco

  • Dirígete a tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Documentos.
  • Coloca el cursor sobre el formulario del banco y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar.partner-bank-form
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Comenzar. HubSpot usa un servicio de terceros llamado HelloWorks para procesar tu envío.
  • Completa el formulario con tu información. Puedes salir del formulario en cualquier momento; el estado del formulario del banco debe cambiar a En curso. Para completar el formulario, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar
  • Una vez que se introduce toda la información requerida, haz clic en Acepto
  • Serás redirigido a la lista de documentos en HubSpot. El estado del formulario del banco debe cambiar a Aprobación pendiente, luego Aprobado una vez que esté aceptado. Para descargar el documento completado, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Ver
  • Si el documento se rechazó, recibirás una notificación por correo electrónico y el estado debe cambiar a Rechazado. Más información sobre la razón de rechazo al colocar el cursor encima del estado en la lista de documentos. Para volver a hacer el envío, coloca el cursor sobre el formulario rechazado y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Comenzar

Enviar un formulario de impuestos

  • Dirígete a tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Documentos.
  • Si es tu primera vez que visitan la sección Documentos para enviar un formulario de impuestos, en el banner amarillo en la parte superior, haz clic en Configuración de formulario de impuestos.
  • Completa cada paso del asistente de configuración para determinar qué formulario de impuestos necesitas para enviar. Si el documento resultante es correcto, selecciona la casilla de comprobación Deseas enviar el formulario [W-9, W-8BEN, W-8BEN-8 ]? , luego haz clic en Ir al formulario de impuestos.w-9-tax-form-wizard
  • No es posible que tu empresa envíe un formulario de impuestos para recibir comisiones. Si el asistente de configuración indica que no se requiere un formulario de impuestos, haz clic en Finalizar.  
  • Si necesitas enviar un formulario de impuestos, HubSpot usa un servicio de terceros llamado Hellofunciona para procesar tu envío. En el cuadro de diálogo, haz clic en Comenzar. tax-form
  • Completa el formulario. Puedes salir del formulario en cualquier momento; el estado del formulario de impuestos debe cambiar a En curso. Para completar el formulario, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar
  • Una vez que se incluya toda la información requerida, haz clic en Acepto.
  • Volverás a la lista de documentos en HubSpot. El estado del formulario de impuestos cambiará a Aprobación pendiente y luego Aprobado una vez que esté aceptadao Para descargar el documento completado, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Ver
  • Si se rechazó el formulario de impuestos, recibirás notificaciones por correo electrónico o verá el estado cambiado a Rechazado. Puedes obtener más información sobre la razón de rechazo por encima del estado en la lista de documentos. Para volver a hacer el envío, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Comenzar
  • Si las circunstancias fiscales de tu empresa cambian, haz clic Reconfigurar formulario de impuestos en la esquina superior derecha. Serás redirigido al asistente de configuración para volver a determinar el formulario de impuestos obligatorio. 
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