Última actualización: junio 28, 2023
Si eres partner de HubSpot, debes enviar información bancaria y un formulario fiscal adecuado para recibir los pagos de las comisiones por los productos de HubSpot que vendes.
Puedes enviar estos documentos directamente desde tu cuenta de partner, y HubSpot usará un servicio externo llamado HelloWorks para procesar el envío.
Enviar un formulario de información bancaria
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.
- En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Documentos.
- Coloca el cursor sobre el formulario de información bancaria, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Comenzar. HubSpot usa un servicio externo llamado HelloWorks para procesar el envío.
- Completa el formulario con tu información. Puedes salir del formulario en cualquier momento, y al hacerlo su estado debería cambiar a En curso. Para completar el formulario, coloca el cursor sobre él, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar.
- Cuando hayas introducido toda la información obligatoria, haz clic en Acepto.
- Volverás a la lista de documentos de HubSpot. El estado del formulario de información bancaria debería cambiar a Pendiente de aprobación y a Aprobado una vez que esté aceptado. Para descargar el documento completado, coloca el cursor sobre el formulario, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Ver.
- Si el documento se rechaza, recibirás una notificación por correo electrónico y su estado debería cambiar a Rechazado.
- Para consultar más información sobre el motivo del rechazo, pasa el cursor sobre el estado en la lista de documentos.
- Para enviar el documento de nuevo, coloca el cursor sobre el formulario rechazado, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona la opción para empezar de nuevo.
Enviar un formulario fiscal
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.
- En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Documentos.
- Si es la primera vez que visitas la sección Documentos para enviar un formulario fiscal, en el banner amarillo en la parte superior, haz clic en Configuración de formulario fiscal.
- Completa cada paso del asistente de configuración para determinar qué formulario fiscal tienes que enviar. Si el documento resultante es correcto, selecciona la casilla de comprobación Acepto enviar un formulario [W-9, W-8BEN, W-8BEN-8 ] y luego haz clic en Ir al formulario fiscal.
- Puede que tu empresa no tenga que enviar un formulario fiscal para recibir comisiones. Si el asistente de configuración indica que no es necesario, haz clic en Finalizar.
- Si el formulario fiscal fuera obligatorio, puedes enviarlo desde HubSpot mediante el servicio externo HelloWorks. En el cuadro de diálogo, haz clic en Comenzar.
- Completa el formulario. Puedes salir del formulario en cualquier momento, y al hacerlo su estado debería cambiar a En curso. Para completar el formulario, coloca el cursor sobre él, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar.
- Cuando hayas introducido toda la información obligatoria, haz clic en Acepto.
- Volverás a la lista de documentos en HubSpot. El estado del formulario fiscal cambiará a Pendiente de aprobación y a Aprobado una vez que esté aceptado. Para descargar el documento completado, coloca el cursor sobre el formulario, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Ver.
- Si el formulario se rechaza, recibirás una notificación por correo electrónico o verás que su estado cambia a Rechazado.
- Para consultar más información sobre el motivo del rechazo, pasa el cursor sobre el estado en la lista de documentos.
- Para enviar el documento de nuevo, coloca el cursor sobre el formulario rechazado, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona la opción para empezar de nuevo.
- Si las circunstancias fiscales de tu empresa cambian, en la esquina superior derecha, haz clic en Volver a configurar formulario fiscal. Volverás al asistente de configuración, donde podrás redefinir el formulario fiscal obligatorio.
