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Enviar a documentação bancária e fiscal através da conta de parceiro

Ultima atualização: Março 4, 2020

Disponível para

Partner Account

Se você for um parceiro da HubSpot, precisa enviar suas informações bancárias e um formulário fiscal apropriado para receber pagamentos de comissão pelos produtos da HubSpot que você vender.

Neste processo em versão beta, você pode enviar esses documentos diretamente através da sua conta de parceiro. A HubSpot usa um serviço de terceiros, o HelloWorks para processar seu envio.

Enviar um formulário bancário

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Conta e cobrança.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Documentos.
  • Passe o cursor do mouse sobre o formulário bancário, clique no menu suspenso Ações e selecione Editarpartner-bank-form
  • Na caixa de diálogo, clique em Começar. A HubSpot usa um serviço de terceiros, o HelloWorks para processar seu envio.
  • Preencha o formulário com suas informações. Você pode sair do formulário em qualquer momento; o status do formulário bancário deve mudar para Em andamento. Para continuar preenchendo o formulário, passe o cursor do mouse sobre ele, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar
  • Quando todas as informações necessárias forem inseridas, clique em Eu concordo
  • Você será redirecionado à lista de documentos no HubSpot. O status do formulário bancário deve mudar para Aprovação pendente e depois para Aprovado quando for aceito. Para baixar o documento completo, passe o cursor do mouse sobre o formulário, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir
  • Se o documento for rejeitado, você será notificado por e-mail e o status deverá mudar para Rejeitado. Saiba mais sobre o motivo da rejeição, passando o mouse sobre o status na lista de documentos. Para refazer o envio, passe o cursor do mouse sobre o formulário rejeitado, clique no menu suspenso Ações e selecione Começar de novo

Enviar um formulário fiscal

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Conta e cobrança.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Documentos.
  • Se essa for a primeira vez que você acessa a seção de documentos para enviar um formulário fiscal, no banner amarelo no canto superior, clique em Configurar formulário fiscal.
  • Conclua cada etapa no assistente de configuração para determinar qual formulário fiscal você precisa enviar. Se o documento resultante estiver correto, marque a caixa de seleção Deseja enviar o formulário [W-9, W-8BEN, W-8BEN-8]? e clique em Ir para o formulário fiscal.w-9-tax-form-wizard
  • Sua empresa pode não precisar enviar um formulário fiscal para receber comissões. Se o assistente de configuração indicar que nenhum formulário fiscal é necessário, clique em Concluir.  
  • Se você precisar enviar um formulário fiscal, a HubSpot usa um serviço de terceiros chamado HelloWorks para processar seu envio. Na caixa de diálogo, clique em Começartax-form
  • Preencha o formulário. Você pode sair do formulário em qualquer momento; o status do formulário fiscal deve mudar para Em andamento. Para continuar preenchendo o formulário, passe o cursor do mouse sobre ele, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar
  • Quando todas as informações necessárias forem incluídas, clique em Eu concordo.
  • Você será encaminhado à lista de documentos no HubSpot. O status do formulário fiscal será alterado para Aprovação pendente e depois para Aprovado quando for aceito. Para baixar o documento completo, passe o cursor do mouse sobre o formulário, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir
  • Se o formulário fiscal for rejeitado, você será notificado por e-mail ou verá o status alterado para Rejeitado. Você pode obter mais informações sobre o motivo da rejeição, passando o mouse sobre o status na lista de documentos. Para refazer o envio, passe o cursor do mouse sobre o formulário, clique no menu suspenso Ações e selecione Começar de novo
  • Se as circunstâncias fiscais da sua empresa mudarem, clique em Reconfigurar formulário fiscal no canto superior direito. Você será redirecionado para o assistente de configuração para determinar novamente o formulário fiscal necessário. 
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