ส่งเอกสารเกี่ยวกับธนาคารและภาษีผ่านบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ

หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ HubSpot คุณต้องส่งข้อมูลธนาคารและแบบฟอร์มภาษีที่เหมาะสมเพื่อรับการชำระค่าคอมมิชชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ HubSpot ที่คุณขาย

คุณสามารถส่งเอกสารเหล่านี้ได้โดยตรงผ่านบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ HubSpot ใช้บริการของบุคคลที่สาม HelloWorks เพื่อประมวลผลการส่งของคุณ

ส่งแบบฟอร์มธนาคาร

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกบัญชีและการเรียกเก็บ
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือก เอกสาร
• วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มธนาคารแล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
  
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเริ่มต้น HubSpot ใช้บริการของบุคคลที่สามที่เรียกว่า HelloWorks เพื่อประมวลผลการส่งของคุณ
• กรอกข้อมูลของคุณในแบบฟอร์ม คุณสามารถออกจากแบบฟอร์มได้ตลอดเวลาสถานะแบบฟอร์มธนาคารควรเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการ หากต้องการกรอกแบบฟอร์มต่อให้วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไข
• เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้วให้คลิกฉันยอมรับ
• ระบบจะนำคุณไปยังรายการเอกสารใน HubSpot สถานะของแบบฟอร์มธนาคารควรเปลี่ยนเป็นรอการอนุมัติจากนั้นจึงอนุมัติเมื่อได้รับการยอมรับแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารที่สมบูรณ์ให้วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกดู 
• หากเอกสารถูกปฏิเสธคุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและสถานะควรเปลี่ยนเป็นถูกปฏิเสธ
  • หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการปฏิเสธให้วางเมาส์เหนือสถานะในรายการเอกสาร
  • หากต้องการทำการส่งซ้ำให้เลื่อนเมาส์ไปที่แบบฟอร์มที่ถูกปฏิเสธแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกเริ่มอีกครั้ง

ส่งแบบฟอร์มภาษี

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกบัญชีและการเรียกเก็บ
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือก เอกสาร
• หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณไปที่ส่วนเอกสารเพื่อส่งแบบฟอร์มภาษีในแบนเนอร์สีเหลืองด้านบนให้คลิกตั้งค่าแบบฟอร์มภาษี
• ทำแต่ละขั้นตอนในวิซาร์ดการตั้งค่าให้เสร็จเพื่อกำหนดว่าคุณต้องส่งแบบฟอร์มภาษีใด หากเอกสารที่ได้ถูกต้องให้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันตกลงที่จะส่งแบบฟอร์ม [W -9, W -8BEN, W -8BEN -8] จากนั้นคลิกไปที่แบบฟอร์มภาษี
• บริษัท
  
ของคุณอาจไม่ต้องส่งแบบฟอร์มภาษีเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น หากวิซาร์ดการตั้งค่าระบุว่าไม่ต้องใช้แบบฟอร์มภาษี ให้คลิกเสร็จสิ้น
• หากคุณจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มภาษี HubSpot ใช้บริการของบุคคลที่สามที่เรียกว่า HelloWorks เพื่อประมวลผลการส่งของคุณ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเริ่มต้น
  
• กรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถออกจากแบบฟอร์มได้ตลอดเวลา สถานะแบบฟอร์มภาษีควรเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ หากต้องการกรอกแบบฟอร์มต่อให้วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไข
• เมื่อรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้วให้คลิกฉันยอมรับ
• ระบบจะนำคุณกลับไปยังรายการเอกสารใน HubSpot สถานะของแบบฟอร์มภาษีจะเปลี่ยนเป็นรอการอนุมัติจากนั้นจึงอนุมัติเมื่อได้รับการยอมรับแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารที่สมบูรณ์ให้วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือก ดู
• หากแบบฟอร์มภาษีถูกปฏิเสธคุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลหรือจะเห็นสถานะเปลี่ยนเป็นถูกปฏิเสธ
  • หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการปฏิเสธให้วางเมาส์เหนือสถานะในรายการเอกสาร
  • หากต้องการทำการส่งซ้ำให้เลื่อนเมาส์ไปที่แบบฟอร์มที่ถูกปฏิเสธแล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกเริ่มอีกครั้ง
• หากสถานการณ์ภาษีของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงให้คลิกกำหนดค่าแบบฟอร์มภาษีใหม่ที่มุมขวาบน ระบบจะนำคุณไปยังวิซาร์ดการตั้งค่าเพื่อกำหนดแบบฟอร์มภาษีที่จำเป็นอีกครั้ง