Przekazywanie dokumentacji bankowej i podatkowej za pośrednictwem konta partnerskiego
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Konto partnera |
Jeśli jesteś partnerem HubSpot, musisz przesłać informacje bankowe oraz odpowiedni formularz podatkowy , aby otrzymywać płatności prowizyjne za sprzedawane produkty HubSpot.
Dokumenty te można przesłać bezpośrednio za pośrednictwem konta partnerskiego. Firma HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej, HelloWorks, w celu przetworzenia przesłanych dokumentów.
Prześlij formularz bankowy
- Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
- W menu lewego paska bocznego wybierz opcjęDokumenty.
- Najedź kursorem na formularz bankowy i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj.
- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Rozpocznij. HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej o nazwie HelloWorks w celu przetworzenia zgłoszenia.
- Wypełnij formularz swoimi danymi. Formularz można opuścić w dowolnym momencie; status formularza bankowego powinien zmienić się na W toku. Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Edytuj.
- Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij przycisk Zgadzam się.
- Zostaniesz przekierowany do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza bankowego powinien zmienić się na Oczekujący na zatwierdzenie, a następnieZatwierdzonypo jego zaakceptowaniu. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź na formularz i kliknij menu rozwijane Actions , a następnie wybierz opcję View.
- Jeśli dokument zostanie odrzucony, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem, a jego status powinien zmienić się na Odrzucony.
- Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
- Aby ponownie złożyć wniosek, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Rozpocznij ponownie.
Wysyłanie formularza podatkowego
- Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
- W menu lewego paska bocznego wybierz pozycjęDokumenty.
- Jeśli po raz pierwszy odwiedzasz sekcję dokumentów w celu złożenia formularza podatkowego, w żółtym banerze u góry kliknij opcję Setup tax form.
- Wypełnij każdy krok w kreatorze konfiguracji, aby określić, jaki formularz podatkowy chcesz złożyć. Jeśli dokument wynikowy jest poprawny, zaznacz pole wyboruI agree to submit a form [W-9, W-8BEN, W-8BEN-8] , a następnie kliknijGo to tax form.
- Być może Twoja firma nie będzie musiała składać formularza podatkowego, aby otrzymać prowizję. Jeśli kreator konfiguracji wskaże, że formularz podatkowy nie jest wymagany, kliknij przycisk Zakończ.
- Jeśli konieczne jest przesłanie formularza podatkowego, HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej o nazwie HelloWorks, która przetwarza przesłane dane. W oknie dialogowym kliknij przycisk Rozpocznij.
- Wypełnij formularz. W każdej chwili możesz zamknąć formularz. Status formularza podatkowego powinien zmienić się na In Progress (w toku). Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknijmenu rozwijane Actions, a następnie wybierz Edit.
- Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij I agree.
- Zostaniesz przeniesiony z powrotem do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza podatkowego zmieni się na Oczekujący na zatwierdzenie, a następnieZatwierdzonypo jego zaakceptowaniu. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź kursorem na formularz i kliknijmenu rozwijane Akcje, anastępnie wybierz opcjęWyświetl.
- Jeśli formularz podatkowy zostanie odrzucony, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem lub zobaczysz zmianę statusu na Odrzucony.
- Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
- Aby ponownie złożyć dokument, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Actions, a następnie wybierz opcję Start again.
- Jeśli sytuacja podatkowa Twojej firmy ulegnie zmianie, kliknij przyciskReconfigure tax form w prawym górnym rogu. Zostaniesz przekierowany do kreatora konfiguracji, aby ponownie określić wymagany formularz podatkowy.
Powiązana treść
-
Oceny i recenzje Solutions Directory | Najczęściej zadawane pytania
Oceny i recenzje są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie przez klienta. Klienci czytają...
Baza wiedzy -
Utwórz i dodaj swój profil do katalogu rozwiązań HubSpot
Jeśli jesteś uczest nikiem programu partnerskiego HubSpot Solutions Partner Program lub agencją posiadającą...
Baza wiedzy -
Analizuj i zarządzaj zaangażowaniem klientów
Jako partner HubSpot, zarządzanie klientami i poziomem partnerskim jest ważne dla Twojej firmy. Użyj widoku...
Baza wiedzy