Przekazywanie dokumentacji bankowej i podatkowej za pośrednictwem konta partnerskiego

Jeśli jesteś partnerem HubSpot, musisz przesłać informacje bankowe oraz odpowiedni formularz podatkowy , aby otrzymywać płatności prowizyjne za sprzedawane produkty HubSpot.

Dokumenty te można przesłać bezpośrednio za pośrednictwem konta partnerskiego. Firma HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej, HelloWorks, w celu przetworzenia przesłanych dokumentów.

Prześlij formularz bankowy

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
• W menu lewego paska bocznego wybierz opcjęDokumenty.
• Najedź kursorem na formularz bankowy i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj.
• W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Rozpocznij. HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej o nazwie HelloWorks w celu przetworzenia zgłoszenia.
• Wypełnij formularz swoimi danymi. Formularz można opuścić w dowolnym momencie; status formularza bankowego powinien zmienić się na W toku. Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Edytuj.
• Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij przycisk Zgadzam się.
• Zostaniesz przekierowany do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza bankowego powinien zmienić się na Oczekujący na zatwierdzenie, a następnieZatwierdzonypo jego zaakceptowaniu. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź na formularz i kliknij menu rozwijane Actions , a następnie wybierz opcję View.
• Jeśli dokument zostanie odrzucony, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem, a jego status powinien zmienić się na Odrzucony.
  • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
  • Aby ponownie złożyć wniosek, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Rozpocznij ponownie.

Wysyłanie formularza podatkowego

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
• W menu lewego paska bocznego wybierz pozycjęDokumenty.
• Jeśli po raz pierwszy odwiedzasz sekcję dokumentów w celu złożenia formularza podatkowego, w żółtym banerze u góry kliknij opcję Setup tax form.
• Wypełnij każdy krok w kreatorze konfiguracji, aby określić, jaki formularz podatkowy chcesz złożyć. Jeśli dokument wynikowy jest poprawny, zaznacz pole wyboruI agree to submit a form [W-9, W-8BEN, W-8BEN-8] , a następnie kliknijGo to tax form.
• Być może Twoja firma nie będzie musiała składać formularza podatkowego, aby otrzymać prowizję. Jeśli kreator konfiguracji wskaże, że formularz podatkowy nie jest wymagany, kliknij przycisk Zakończ.
• Jeśli konieczne jest przesłanie formularza podatkowego, HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej o nazwie HelloWorks, która przetwarza przesłane dane. W oknie dialogowym kliknij przycisk Rozpocznij.
• Wypełnij formularz. W każdej chwili możesz zamknąć formularz. Status formularza podatkowego powinien zmienić się na In Progress (w toku). Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknijmenu rozwijane Actions, a następnie wybierz Edit.
• Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij I agree.
• Zostaniesz przeniesiony z powrotem do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza podatkowego zmieni się na Oczekujący na zatwierdzenie, a następnieZatwierdzonypo jego zaakceptowaniu. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź kursorem na formularz i kliknijmenu rozwijane Akcje, anastępnie wybierz opcjęWyświetl.
• Jeśli formularz podatkowy zostanie odrzucony, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem lub zobaczysz zmianę statusu na Odrzucony.
  • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
  • Aby ponownie złożyć dokument, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Actions, a następnie wybierz opcję Start again.
• Jeśli sytuacja podatkowa Twojej firmy ulegnie zmianie, kliknij przyciskReconfigure tax form w prawym górnym rogu. Zostaniesz przekierowany do kreatora konfiguracji, aby ponownie określić wymagany formularz podatkowy.