Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Partner Tools

Przekazywanie dokumentacji bankowej i podatkowej za pośrednictwem konta partnerskiego

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Konto partnera

Jeśli jesteś partnerem HubSpot, musisz przesłać informacje bankowe oraz odpowiedni formularz podatkowy , aby otrzymywać płatności prowizyjne za sprzedawane produkty HubSpot.

Dokumenty te można przesłać bezpośrednio za pośrednictwem konta partnerskiego. Firma HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej, HelloWorks, w celu przetworzenia przesłanych dokumentów.

Prześlij formularz bankowy

  • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
  • W menu lewego paska bocznego wybierz opcjęDokumenty.
  • Najedź kursorem na formularz bankowy i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj.partner-bank-form
  • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Rozpocznij. HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej o nazwie HelloWorks w celu przetworzenia zgłoszenia.
  • Wypełnij formularz swoimi danymi. Formularz można opuścić w dowolnym momencie; status formularza bankowego powinien zmienić się na W toku. Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Edytuj.
  • Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij przycisk Zgadzam się.
  • Zostaniesz przekierowany do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza bankowego powinien zmienić się na Oczekujący na zatwierdzenie, a następnieZatwierdzonypo jego zaakceptowaniu. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź na formularz i kliknij menu rozwijane Actions , a następnie wybierz opcję View.
  • Jeśli dokument zostanie odrzucony, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem, a jego status powinien zmienić się na Odrzucony.
    • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
    • Aby ponownie złożyć wniosek, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Rozpocznij ponownie.

Wysyłanie formularza podatkowego

  • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
  • W menu lewego paska bocznego wybierz pozycjęDokumenty.
  • Jeśli po raz pierwszy odwiedzasz sekcję dokumentów w celu złożenia formularza podatkowego, w żółtym banerze u góry kliknij opcję Setup tax form.
  • Wypełnij każdy krok w kreatorze konfiguracji, aby określić, jaki formularz podatkowy chcesz złożyć. Jeśli dokument wynikowy jest poprawny, zaznacz pole wyboruI agree to submit a form [W-9, W-8BEN, W-8BEN-8] , a następnie kliknijGo to tax form.w-9-tax-form-wizard
  • Być może Twoja firma nie będzie musiała składać formularza podatkowego, aby otrzymać prowizję. Jeśli kreator konfiguracji wskaże, że formularz podatkowy nie jest wymagany, kliknij przycisk Zakończ.
  • Jeśli konieczne jest przesłanie formularza podatkowego, HubSpot korzysta z usługi zewnętrznej o nazwie HelloWorks, która przetwarza przesłane dane. W oknie dialogowym kliknij przycisk Rozpocznij.tax-form
  • Wypełnij formularz. W każdej chwili możesz zamknąć formularz. Status formularza podatkowego powinien zmienić się na In Progress (w toku). Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknijmenu rozwijane Actions, a następnie wybierz Edit.
  • Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij I agree.
  • Zostaniesz przeniesiony z powrotem do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza podatkowego zmieni się na Oczekujący na zatwierdzenie, a następnieZatwierdzonypo jego zaakceptowaniu. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź kursorem na formularz i kliknijmenu rozwijane Akcje, anastępnie wybierz opcjęWyświetl.
  • Jeśli formularz podatkowy zostanie odrzucony, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem lub zobaczysz zmianę statusu na Odrzucony.
    • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
    • Aby ponownie złożyć dokument, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Actions, a następnie wybierz opcję Start again.
  • Jeśli sytuacja podatkowa Twojej firmy ulegnie zmianie, kliknij przyciskReconfigure tax form w prawym górnym rogu. Zostaniesz przekierowany do kreatora konfiguracji, aby ponownie określić wymagany formularz podatkowy.