Prześlij dokumentację bankową i podatkową za pośrednictwem konta partnerskiego

Jeśli jesteś partnerem HubSpot, musisz przesłać swoje dane bankowe i odpowiedni formularz podatkowy, aby otrzymywać prowizje za sprzedawane produkty HubSpot.

Dokumenty te można przesłać bezpośrednio za pośrednictwem konta partnera. HubSpot korzysta z usługi innej firmy, Dropbox Sign, do przetwarzania przesyłanych dokumentów.

Uwaga: Dropbox Sign korzysta z zaufanego partnera w celu zapewnienia zgodności z podpisem elektronicznym w UE i nie będzie wyraźnie widoczny na stronie eIDAS zaufanych partnerów.

Prześlij formularz bankowy

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. W menu na lewym pasku bocznym wybierz Dokumenty.
3. Najedź kursorem na formularz bankowy, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Edytuj.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Rozpocznij. HubSpot korzysta z usługi innej firmy o nazwie Dropbox Sign do przetwarzania przesyłanych danych.
5. Wypełnij formularz swoimi informacjami. Po zamknięciu formularza status formularza bankowego powinien zmienić się na W toku. Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Edytuj.
6. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji kliknij Zgadzam się.
7. Nastąpi przekierowanie do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza bankowego zmieni się na Oczekuje na zatwierdzenie. Gdy formularz zostanie zaakceptowany, jego status zmieni się na Zatwierdzony.
8. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Wyświetl.
9. Jeśli dokument zostanie odrzucony, otrzymasz powiadomienie e-mailem, a jego status zmieni się na Odrzucony.
   • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
   • Aby ponownie przesłać dokument, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Rozpocznij ponownie.

Przesyłanie formularza podatkowego

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. W menu na lewym pasku bocznym wybierz Dokumenty.
3. Jeśli po raz pierwszy odwiedzasz sekcję dokumentów w celu przesłania formularza podatkowego, kliknij opcję Skonfiguruj formularz podatkowy w żółtym banerze u góry strony.
4. Wykonaj każdy krok, aby określić, który formularz podatkowy należy przesłać. Jeśli wynikowy dokument jest poprawny, zaznacz pole wyboru Zgadzam się na przesłanie formularza [W-9, W-8BEN, W-8BEN-8] , a następnie kliknij Przejdź do formularza podatkowego.
5. Twoja firma może nie potrzebować formularza podatkowego, aby otrzymywać prowizje. Jeśli formularz podatkowy nie jest wymagany, kliknij Zakończ.
6. Jeśli musisz przesłać formularz podatkowy, HubSpot korzysta z usługi innej firmy o nazwie Dropbox Sign, aby przetworzyć Twoje zgłoszenie. W oknie dialogowym kliknij Rozpocznij.
7. Wypełnij formularz. Formularz można zamknąć w dowolnym momencie. Status formularza podatkowego powinien zmienić się na W toku. Aby kontynuować wypełnianie formularza, najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Edytuj.
8. Po dodaniu wszystkich wymaganych informacji kliknij Zgadzam się.
9. Nastąpi przekierowanie do listy dokumentów w HubSpot. Status formularza bankowego zmieni się na Oczekuje na zatwierdzenie. Gdy formularz zostanie zaakceptowany, jego status zmieni się na Zatwierdzony.
10. Aby pobrać wypełniony dokument, najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Wyświetl.
11. Jeśli formularz podatkowy zostanie odrzucony, otrzymasz powiadomienie e-mailem lub status zmieni się na Odrzucony.
    • Aby dowiedzieć się więcej o przyczynie odrzucenia, najedź kursorem na status na liście dokumentów.
    • Aby ponownie wysłać formularz, najedź kursorem na odrzucony formularz i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Rozpocznij ponownie.
12. Jeśli sytuacja podatkowa Twojej firmy ulegnie zmianie, kliknij Skonfiguruj ponownie formularz podatkowy w prawym górnym rogu. Nastąpi przekierowanie do procesu konfiguracji w celu ponownego określenia wymaganego formularza podatkowego.