Gestionar registros en vista de tablero

Todas las páginas de índice de objetos tienen una vista de tabla, pero los objetos con pipelines también tienen una vista de tablero actualizada, en la que los registros se muestran como tarjetas que se desplazan por las etapas de un pipeline. Edite y mueva registros entre etapas del pipeline. Aprenda a crear etapas para pipelines en objetos como negocios, proyectos y servicios.

Editar registros individuales en la vista de tablero

Editar los valores de las propiedades que se muestran directamente en las fichas del tablero. Descubre cómo mostrar propiedades sin valores en las fichas del tablero.

Para editar valores concretos en tu tablero:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Abre una vista guardada, crea una nueva o aplica filtros para encontrar los registros que deseas editar.
3. Pasa el cursor por encima de una ficha y haz clic en el edit icono de edición del valor de la propiedad situado junto a la propiedad que desees editar.
4. En el cuadro emergente, introduce o selecciona un valor, según el tipo de campo.
5. Haz clic en Guardar.

Añadir actividades a los registros en la vista de tablero

Crear una actividad a partir de la ficha de un registro que se muestra en la vista de tablero. Debes tener activadas las opciones de «Acciones rápidas» o «Ver actividades » en la configuración de tu tarjeta del tablero.

Para crear una actividad en tu pizarra:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Abre una vista guardada, crea una nueva o aplica filtros para encontrar los registros que deseas editar.
3. En la parte inferior izquierda de una ficha, haz clic en el description icono de «Crear nota » o el tasks icono de «crear tarea». 
4. En la ventana de creación de actividades, introduce los datos de la actividad.
5. Para crear otras actividades:
   • En la esquina inferior derecha de una ficha, pasa el cursor por encima de la sección de actividades.
   • En la ventana emergente, haz clic en el icono de la actividad que corresponda a la que quieras crear (por ejemplo, programar una reunión meetings).

Editar o eliminar registros de forma masiva en la vista de tablero

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Abre una vista guardada, crea una nueva o aplica filtros para encontrar los registros que deseas editar.
3. Mantén pulsada la tecla Cmd (macOS) o Ctrl (Windows) del teclado y, a continuación, haz clic en las tarjetas que quieras editar.
4. En la parte superior del tablero, haga clic en Seleccionar todo [número de registros] para seleccionar todos los registros de su pipeline si lo desea.
5. En la parte superior del tablero, haz clic en«Editar».

6. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable «Propiedad que se va a actualizar» y selecciona la propiedad que quieras editar (por ejemplo, «Pipeline»).

   • En el campo que aparece, escribe o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. En las propiedades de selección múltiple:

   • Selecciona «Añadir a los valores actuales» para añadir nuevos valores sin eliminar los ya existentes. 
   • Selecciona «Reemplazar los valores actuales » para sobrescribir los valores existentes.

   • Haz clic en Actualizar. Para las propiedades de texto o de selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad para estos registros.

1. Navegue hasta los registros que desea editar. Puede abrir una vista guardada o aplicar filtros para encontrar los registros que desea editar.
2. Mantén pulsada la tecla Cmd ( macOS) o Ctrl (Windows) del teclado y, a continuación, haz clic en las fichas que quieras eliminar.
3. En la parte superior del tablero, haz clic en Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar.

Ordene sus tarjetas pipeline

Selecciona qué propiedad se utiliza para determinar el orden de clasificación de tus registros en cada columna. Por ejemplo, puedes ordenar los tickets según la fecha de creación más reciente o ordenar los negocios según los valores de la propiedad «Cantidad» desde el más alto al más bajo. También puedes ordenar los registros manualmente para personalizar por completo el orden de los mismos en cada carril del pipeline.

Para ordenar por propiedad: 

1. Vaya a la vista del pipeline cuyas tarjetas desea ordenar.
2. Haz clic en «Ordenar por».
3. En el cuadro emergente, seleccione la propiedad y la dirección de clasificación. El tipo de propiedad determina el orden (por ejemplo, Z -->A, 0-->9).
4. Los cambios que realices se guardarán únicamente en tu perfil.

Para ordenar manualmente:

1. Vaya a la vista del pipeline cuyas tarjetas desea ordenar.
2. Haz clic en «Ordenar por».
3. En el cuadro emergente, selecciona«Manual». A continuación, selecciona un método de ordenación:
   • Individual: haz clic y arrastra las fichas de registro verticalmente dentro de una columna.
   • Selección masiva: mantén pulsada la tecla Cmd ( macOS) o Ctrl (Windows) del teclado y, a continuación, haz clic en las fichas para seleccionarlas. Arrastra las fichas de registro verticalmente para moverlas.

Los usuarios que trabajen en la misma vista guardada con la opción de ordenación manual seleccionada verán reflejados los cambios.