全ての オブジェクトのインデックスページにはテーブルビューがありますが、 パイプライン が含まれるオブジェクトにも更新されたボードビューがあり、レコードはパイプライン内のステージを移動するカードとして表示されます。レコードを編集して間を移動パイプラインステージ。取引、プロジェクト、サービスなどの オブジェクトでパイプラインのステージを作成する方法 を説明します。
ボードビューで個々のレコードを編集する
ボードカード上にインラインで表示されるプロパティー値を編集します。ボードカード上で、プロパティー値のないプロパティーを表示する方法について学びましょう。
ボード上の個々の値を編集するには：
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。)。
- 保存済みのビューを開くか、新しいビューを作成するか、フィルターを適用して、編集したいレコードを探してください。
- カードにカーソルを合わせ、編集したいプロパティの横にあるedit編集したいプロパティーの横にある「プロパティー値の編集」アイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、フィールドの種類に応じて値を入力するか、選択してください。
- ［Save（保存）］をクリックします。
ボードビューのレコードにアクティビティーを追加する
ボードビューに表示されているレコードのカードからアクティビティーを作成します。ボードカードの設定で、「クイックアクション」または「アクティビティービュー」の設定を有効にしておく必要があります。
ボードにアクティビティーを作成するには：
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。)。
- 保存済みのビューを開く、新しいビューを作成する、またはフィルターを適用して、編集したいレコードを検索します。
- カードの左下にあるdescription「メモを作成」アイコンまたはtasksタスク作成アイコンをクリックします。
- アクティビティー作成ウィンドウで、アクティビティーの詳細を入力してください。
- その他のアクティビティーを作成するには：
- カードの右下にある「アクティビティー」セクションにカーソルを合わせます。
- ポップアップボックスで、作成したいアクティビティーに対応するアクティビティーアイコンをクリックします（例：ミーティングの予定を立てるmeetings）。
ボードビューでレコードを一括編集または削除する
サブスクリプションが必要
レコードを別のパイプラインに移動するには、「Starter」、「Professional」、または「Enterprise」のサブスクリプションが必要です。
アクセス権限が必要
複数のレコードを一度に削除するには、 一括削除 権限が必要です。
ボード上のレコードのプロパティー値を一括編集するには：
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。)。
- 保存済みのビューを開くか、新しいビューを作成するか、フィルタを適用して、編集したいレコードを探してください。
- キーボードのCmdキー（macOS）またはCtrlキー（Windows）を押し続けながら、編集したいカードをクリックしてください。
- 必要に応じて、ボードの上部にある[[レコード数]を全て選択 ]をクリックしてパイプライン内のすべてのレコードを選択します。
- ボードの上部にある「編集」をクリックします。
-
ダイアログボックスで、[ 更新するプロパティー ] ドロップダウンメニューをクリックし、編集したいプロパティー（例：パイプライン）を選択します。
ボード上のレコードを一括削除するには：
- 編集するレコードに移動します。保存済みのビューを開くか、フィルターを適用して、編集したいレコードを検索することができます。
- キーボードのCmd キー（ macOS）またはCtrl キー（Windows）を押し続けながら、削除したいカードをクリックしてください。
- ボードの上部にある[ 削除]をクリックします。
- ダイアログボックスで、レコードの数を入力し、［削除］をクリックします。
パイプラインカードを並べ替える
各列のレコードの並べ替え順序を決定するために使用するプロパティーを選択してください。たとえば、チケットを「作成日」の最新の値で並べ替えたり、ディールを「金額」プロパティーの値が高い順から低い順に並べ替えたりすることができます。
もし、「レーン内ボードビューでの手動並べ替え」のパブリックベータに登録されているアカウントのユーザーであれば、手動で並べ替えを行い、各パイプラインレーン内のレコードの順序を完全にカスタマイズすることも可能です。
プロパティーで並べ替えるには：
- カードを並べ替え るパイプラインビュー に移動します。
- 「並べ替え」をクリックします。
- ポップアップボックスで、 プロパティー を選択し、 並べ替え方向を選択します。プロパティーのタイプによって、ソート順が決まります(例: Z -->A, 0-->9)。
- 変更内容は、ご自身のプロフィールにのみ保存されます。
手動で並べ替える（ベータ版）：
- カードを並べ替え るパイプラインビュー に移動します。
- 「並べ替え」をクリックします。
- ポップアップボックスで、「手動」を選択してください。次に、並べ替え方法を選択してください：
- 個人：レーン内でレコードカードを縦方向にクリックしてドラッグします。
- 一括選択：キーボードのCmdキー（ macOS）またはCtrlキー（Windows）を長押ししたまま、記録カードをクリックして選択します。レコードカードを縦方向にドラッグして移動させてください。
「手動並べ替え」が選択された状態で、同じ保存済みビューを操作しているユーザーには、変更内容が反映されます。
records
