所有物件索引頁面皆具備表格檢視模式，但具有管線功能的物件還具備看板檢視模式，在該模式下，記錄會以卡片形式呈現，並在管線的各個階段間流動。您可以編輯記錄，並將其移至管線的不同階段。瞭解如何在「商機」、「專案」和「服務」等物件上為管線建立階段。
在看板檢視中編輯個別記錄
編輯在看板卡片上內嵌顯示的屬性值。瞭解如何在看板卡片上顯示不包含屬性值的屬性。
若要在看板上編輯個別值：
- 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
- 開啟已儲存的檢視、建立新檢視，或套用篩選條件來尋找您要編輯的記錄。
- 將游標懸停在卡片上，並點擊您要編輯的屬性旁邊的「edit 」編輯屬性值圖示。
- 在彈出視窗中，根據欄位類型輸入或選取一個值。
- 點擊「儲存」。
在看板檢視中新增及檢視記錄的活動
在看板檢視中，您可以從記錄的卡片建立活動、檢視過去和未來的活動，並進行編輯。您必須在看板卡片設定中開啟「顯示快速動作」和「顯示活動」設定。
要在看板上建立及檢視活動：
- 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
- 開啟已儲存的檢視、建立新檢視，或套用篩選條件來尋找您要編輯的記錄。
- 在卡片左下角，點擊description 的「建立備忘錄」圖示，或tasks 的「建立任務」圖示。
- 在活動撰寫視窗中，輸入活動詳情。
- 若要建立其他活動：
- 在卡片右下角，將游標懸停於「活動」區塊上。
- 在彈出視窗中，點擊與您要建立的活動相符的活動圖示（例如：安排會議meetings ）。
- 若要檢視過去及即將舉行的活動，請將滑鼠懸停在卡片右下角的「活動」區塊上。
- 在彈出視窗中：
- 點擊一項過往活動，即可在右側面板中查看其詳細資訊。
- 點擊「檢視詳細資訊」以 查看即將舉行的活動的更多資訊。彈出視窗中僅會顯示一項即將舉行的活動。
- 點擊「檢視所有活動」即可查看該記錄的所有活動。
- 在右側面板中，點擊文字欄位或下拉式選單，並輸入或選取新值，即可編輯活動的詳細資料。
在看板檢視中批次編輯或刪除記錄
需要訂閱
若要將記錄移至其他管線，必須擁有Starter、Professional 或Enterprise訂閱。
需要權限
若要一次刪除多個記錄，必須具備「批次刪除」權限。
若要在看板上批次編輯記錄的屬性值：
- 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
- 開啟已儲存的檢視、建立新檢視，或套用篩選條件來尋找您要編輯的記錄。
- 按住鍵盤上的Cmd（macOS）或Ctrl（Windows），然後點擊您要編輯的卡片。
- 若需選取管道中的所有記錄，請在看板頂端點擊「全選 [記錄數]」。
- 在看板頂端，點擊「編輯」。
-
在對話方塊中，點擊「要更新的屬性」下拉式選單，並選擇您要編輯的屬性（例如：「銷售管道」）。
若要批次刪除看板上的記錄：
- 導航至您要編輯的記錄。您可以開啟已儲存的檢視，或套用篩選條件來尋找要編輯的記錄。
- 按住鍵盤上的Cmd（ macOS）或Ctrl（Windows），然後點選您要刪除的卡片。
- 在看板頂端，點擊「刪除」。
- 在對話方塊中，輸入記錄數量，然後點擊「刪除」。
對您的流程卡片進行排序
選擇要用來決定各欄位中記錄排序順序的屬性。例如，可依據「建立日期 」的最新值來排序工單，或 依據「金額」屬性的 數值由高至低來排序交易。您也可以手動排序，以完全自訂各銷售管道通道中的記錄順序。
若要依屬性排序：
- 導航至您要對卡片進行排序的管道檢視。
- 點擊「依...排序」。
- 在彈出視窗中，選擇屬性及 排序方向。屬性的類型將決定排序順序（例如：Z → A、0 → 9）。
- 您的變更僅會儲存至您的個人設定中。
若要手動排序：
- 導航至您要對其卡片進行排序的管線檢視畫面。
- 點擊「依...排序」。
- 在彈出視窗中，選擇「手動」。接著，選擇排序方式：
- 單張排序：在同一軌道內點擊並垂直拖曳記錄卡片。
- 批量：按住鍵盤上的Cmd（ macOS）或Ctrl（Windows），然後點擊記錄卡片以選取它們。垂直拖曳記錄卡片以移動它們。
在同一儲存的檢視中，若已選取「手動排序」，所有使用者所做的變更都會同步反映。
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