Tietueiden hallinta hallituksen näkymässä

Kaikilla objektien hakemistosivuilla on taulukkonäkymä, mutta putkistoja sisältävillä objekteilla on lisäksi päivitetty taulunäkymä, jossa tietueet näkyvät kortteina, jotka etenevät putkiston vaiheiden läpi. Voit muokata tietueita ja siirtää niitä putkiston vaiheiden välillä. Tutustu siihen, miten luodaan putkistojen vaiheita esimerkiksi kauppoihin, projekteihin ja palveluihin liittyville objekteille.

Yksittäisten tietueiden muokkaaminen taulunäkymässä

Muokkaa taulun korteissa suoraan näkyviä ominaisuusarvoja. Opi näyttämään ominaisuuksia ilman ominaisuusarvoja taulun korteissa.

Voit muokata yksittäisiä arvoja taulullasi seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Avaa tallennettu näkymä, luo uusi näkymä tai käytä suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
3. Vie hiiri kortin päälle ja napsauta edit -kuvaketta, joka kuvaa ominaisuuden arvon muokkaamista, sen ominaisuuden vieressä, jota haluat muokata.
4. Syötä tai valitse arvo ponnahdusikkunassa kentän tyypin mukaan.
5. Napsauta Tallenna.

Lisää toimintoja tietueisiin taulunäkymässä

Luo toiminto taulunäkymässä näkyvän tietueen kortista. Taulukortin asetuksissa on oltava pikatoiminnot tai toimintojen näkymä -asetukset käytössä.

Voit luoda toiminnon taulullasi seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Avaa tallennettu näkymä, luo uusi näkymä tai käytä suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
3. Napsauta kortin vasemmassa alakulmassa olevaa description -muistiinpanon luontikuvaketta tai tasks -tehtävän luontikuvaketta.
4. Syötä toiminnon tiedot toiminnon luomisen ikkunassa.
5. Voit luoda muita aktiviteetteja seuraavasti:
   • Vie hiiri kortin oikeassa alakulmassa olevan aktiviteettiosion päälle.
   • Napsauta ponnahdusikkunassa sitä aktiviteettikuvaketta, joka vastaa luotavaa aktiviteettia (esim. ” meetings ” eli ”Varaa kokous”).

Tietueiden joukkokäsittely taulunäkymässä

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Avaa tallennettu näkymä, luo uusi näkymä tai käytä suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
3. Pidä Cmd-näppäintä (macOS) tai Ctrl-näppäintä (Windows) painettuna ja napsauta sitten kortteja, joita haluat muokata.
4. Napsauta taulun yläosassa Valitse kaikki [tietueiden lukumäärä], jos haluat valita kaikki putkistossasi olevat tietueet.
5. Napsauta taulun yläosassa Muokkaa.

6. Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus (esim. Pipeline).

   • Kirjoita tai valitse avautuvaan kenttään uusi arvo valitulle ominaisuudelle. Monivalintaominaisuuksien osalta:

   • Valitse Lisää nykyisiin arvoihin, jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen olemassa olevat arvot.
   • Valitse Korvaa nykyiset arvot, jos haluat korvata olemassa olevat arvot.

   • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksivalintaisten ominaisuuksien kohdalla tämä korvaa kyseisten tietueiden ominaisuuden vanhat arvot.

1. Siirry muokattaviin tietueisiin. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
2. Pidä näppäimistön Cmd-näppäintä ( macOS) tai Ctrl-näppäintä (Windows) painettuna ja napsauta sitten kortteja, jotka haluat poistaa.
3. Napsauta taulun yläosassa Poista.
4. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden lukumäärä ja napsauta Poista.

Lajittele myyntiputken kortit

Valitse, minkä ominaisuuden perusteella tietueiden lajittelujärjestys määritetään kussakin sarakkeessa. Voit esimerkiksi lajitella tikettejä Luontipäivämäärän uusimman arvon mukaan tai lajitella kauppoja Summa-ominaisuuden arvojen mukaan suurimmasta pienimpään.

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on rekisteröitynyt julkiseen beta-versioon ”Manual Sort for Board View Within Lanes” (Manuaalinen lajittelu kaistakohtaisessa näkymässä), voit myös lajitella manuaalisesti ja mukauttaa tietueiden järjestyksen täysin kussakin myyntiputken kaistassa.

Lajittelu ominaisuuden mukaan:

1. Siirry niiden putkistojen näkymään, joiden kortteja haluat lajitella.
2. Napsauta Lajittele.
3. Valitse ponnahdusikkunassa ominaisuus ja lajittelusuunta. Ominaisuuden tyyppi määrää lajittelujärjestyksen (esim. Z --> A, 0 --> 9).
4. Muutokset tallennetaan vain omaan profiiliisi.

Lajittelu manuaalisesti (BETA):

1. Siirry sen putkistonnäkymän kohdalle , jonka kortit haluat lajitella.
2. Napsauta Lajittele.
3. Valitse ponnahdusikkunassa Manuaalinen. Valitse sitten lajittelutapa:
   • Yksittäin: napsauta ja vedä kortteja pystysuunnassa kaistan sisällä.
   • Joukko: pidä Cmd-näppäintä ( macOS) tai Ctrl-näppäintä (Windows) painettuna ja valitse kortit napsauttamalla niitä. Siirrä kortteja vetämällä niitä pystysuunnassa.

Käyttäjät, jotka työskentelevät samassa tallennetussa näkymässä ja joilla on valittuna manuaalinen lajittelu, näkevät muutokset heijastuneina.