Gerenciar registros em exibições de quadro

Todas as páginas de índice de objetos têm uma exibição de tabela, mas os objetos com pipelines também têm uma exibição de quadro atualizada, na qual os registros são mostrados como cartões que se movem pelas fases de um pipeline. Edite e mova registros entre as fases do pipeline. Saiba como criar fases para pipelines em objetos como negócios, projetos e serviços.

Editar registros individuais na exibição de quadro

Edite os valores de propriedade exibidos integrados nos cartões do painel. Saiba como exibir propriedades sem valores de propriedade nos cartões do painel.

Para editar valores individuais no quadro:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Abra uma exibição salva, crie uma nova ou aplique filtros para encontrar os registros que deseja editar.
3. Passe o mouse sobre um cartão e clique no edit ícone de valor de edit propriedade ao lado da propriedade que deseja editar.
4. Na caixa pop-up, insira ou selecione um valor, dependendo do tipo de campo.
5. Clique em Salvar.

Adicionar atividades aos registros na exibição de quadro

Criar uma atividade a partir do cartão de um registro exibido na exibição de quadro. Você deve ter as configurações de ações rápidas ou atividades de exibição ativadas nas configurações do cartão do painel.

Para criar uma atividade no quadro:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Abra uma exibição salva, crie uma nova ou aplique filtros para encontrar os registros que deseja editar.
3. Na parte inferior esquerda de um cartão, clique no description ícone criar observação ou criar tasks tarefa. 
4. Na janela de composição da atividade, insira os detalhes da atividade.
5. Para criar outras atividades:
   • No canto inferior direito de um cartão, passe o cursor do mouse sobre a seção de atividades.
   • Na caixa pop-up, clique no ícone de atividade que corresponde à atividade que você deseja criar (por exemplo, agendar um agendador de reuniões meetings).

Edite ou exclua registros em massa na exibição de quadro

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Abra uma exibição salva, crie uma nova ou aplique filtros para encontrar os registros que deseja editar.
3. Mantenha pressionada a tecla Cmd (macOs) ou Ctrl (Windows) no teclado e clique nos cartões que deseja editar.
4. Na parte superior do quadro, clique em Selecionar todos os [número de registros] para selecionar todos os registros em seu pipeline, se desejado.
5. Na parte superior do quadro, clique em Editar.

6. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar (por exemplo, Pipeline ).

   • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

   • Selecione Anexar ao(s) valores atuais(s) para adicionar novos valores, mantendo os valores existentes. 
   • Selecione Substituir valores atuais para substituir os valores existentes.

   • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

1. Navegue até os registros que deseja editar. Você pode abrir uma exibição salva ou aplicar filtros para encontrar os registros que deseja editar.
2. Pressione e segure Cmd (macOS) ou Ctrl (Windows) no teclado e clique nos cartões que deseja excluir.
3. No canto superior do quadro, clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir.

Classificar seus cartões de pipeline

Selecione qual propriedade é usada para determinar a ordem de classificação dos seus registros em cada coluna. Por exemplo, você pode classificar os tickets pelo valor mais recente para Data de criação ou classificar os negócios por valores do maior ao menor para a propriedade Valor .

Se você for um usuário em uma conta inscrito na versão beta pública de Classificação manual para exibição de quadro dentro de raias , também poderá classificar manualmente para personalizar totalmente a ordem dos registros em cada raia de pipeline.

Para classificar por propriedade: 

1. Navegue até o modo de exibição pipeline para o qual deseja classificar os cartões.
2. Clique em Ordenar por.
3. Na caixa pop-up, selecione a propriedade e a direção da classificação. O tipo de propriedade determina a ordem de classificação (por exemplo, Z -->A, 0-->9).
4. As alterações são salvas apenas para o seu perfil.

Para classificar manualmente (BETA):

1. Navegue até o modo de exibição pipeline para o qual deseja classificar os cartões.
2. Clique em Ordenar por.
3. Na caixa pop-up, selecione Manual. Em seguida, selecione um método de classificação:
   • Individual: clique e arraste os cartões de registro verticalmente dentro de uma raia.
   • Em massa: mantenha pressionada a tecla Cmd (macOS) ou Ctrl (Windows) no teclado e clique nos cartões de registro para selecioná-los. Arraste os cartões de registro verticalmente para movê-los.

Os usuários que operam na mesma exibição salva com a classificação manual selecionada verão as alterações espelhadas.