Utilizar recomendaciones con IA en una página de índice de CRM

En las páginas de índice de CRM, puede revisar resúmenes de sus datos mediante IA. Por ejemplo, resuma la columna Fecha de última actividad para saber con qué frecuencia está interactuando con sus empresas. 

Antes de empezar

Para utilizar las herramientas de IA que se describen a continuación, debe:

• Ser usuario de una cuenta inscrita en la beta pública de Flexible CRM Views .
• Activa los datos CRM en los ajustes de AI de tu cuenta.

Utilizar la información de la página de índice

Puede ver información sobre contactos, empresas, negocios o tickets, como la optimización de datos, los filtros sugeridos y la detección de anomalías en los datos desde la página de índice. Por ejemplo, la pestaña de vista seleccionada sólo incluye empresas de la región noreste de Estados Unidos. Es posible que vea una sugerencia para filtrar más por una ciudad específica. También puede crear propiedades inteligentes o un resumen inteligente.

Para utilizar los conocimientos:

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haz clic en la pestaña de la vista con la que quieras trabajar.
3. Haga clic en el botón Tipo de vista y seleccione Vista de tabla.
4. En la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable breezeSingleStarIcon y seleccione una opción.

Utilizar el resumen inteligente

El resumen es una síntesis de los datos que estás consultando. Por ejemplo, ha seleccionado la pestaña de la vista Contactos de marketing , lo que significa que el resumen sólo utiliza esos datos.

Para utilizar el resumen inteligente:

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haz clic en la pestaña de la vista con la que quieras trabajar.
3. Haga clic en el botón Tipo de vista y seleccione Vista de tabla.
4. En la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable breezeSingleStarIcon y, a continuación, seleccione Crear compendio inteligente.
5. En el panel derecho:
   • Revise los datos mientras se carga el resumen inteligente.
   • Una vez que se haya cargado, desplácese para revisar los resúmenes.
   • Haga clic en el nombre de un informe para ver el gráfico y la recomendación resumida (por ejemplo, Tiempo extra de crecimiento de los contactos).

Utilizar la información de las columnas

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haz clic en la pestaña de la vista con la que quieras trabajar.
3. Haga clic en el botón Tipo de vista y seleccione Vista de tabla.
4. Pase el ratón sobre una columna, haga clic en el icono de los tres puntos verticales y seleccione Ver información sobre las columnas.
5. En el panel derecho, revise los datos.