Con la integración de HubSpot-Salesforce, puedes conectar una organización de producción de Salesforce o entorno de pruebas de Salesforce a HubSpot.
La integración de HubSpot-Salesforce no está instalada actualmente
Instalar la integración de HubSpot-Salesforce. Para conectar tu entorno de pruebas de Salesforce a HubSpot, asegúrate de seleccionar la casilla de comprobación Sí, esto se conectará a un entorno de pruebas e instala el paquete de integración en tu entorno de pruebas de Salesforce.
La integración de HubSpot-Salesforce está instalada actualmente
Si la integración ya está instalada, pero tu organización de producción de Salesforce está conectada actualmente a HubSpot, conecta tu entorno de pruebas de Salesforce:
- Instalar el paquete de integración en tu entorno de pruebas de Salesforce.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- Navega a la pestaña Configuración de sincronización. Haz clic en el menú desplegable Acciones y haz clic en Conectar con una nueva cuenta.
- Introduce tus credenciales de Salesforce y haz clic en Iniciar sesión en entorno de prueba.
- Verifica los permisos de integración y haz clic en Permitir.
Cuando estés listo para volver a conectar tu organización de producción de Salesforce a HubSpot:
- Asegúrate de que el paquete de integración esté instalado en tu organización de producción de Salesforce.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- Navega a la pestaña Configuración de sincronización. Haz clic en el menú desplegable Acciones y haz clic en Conectar un usuario diferente.
- Introduce tus credenciales de Salesforce y haz clic en Iniciar sesión.
- Verifica los permisos de integración y haz clic en Permitir.