Com a integração do HubSpot-Salesforce, você pode conectar uma organização de produção do Salesforce ou um ambiente de testes do Salesforce ao HubSpot.
O processo de conexão de uma conta de ambiente de testes do Salesforce ao HubSpot dependerá se você já instalou a integração HubSpot-Salesforce.
A integração do HubSpot-Salesforce não está instalada no momento
Siga as etapas para instalar a integração do HubSpot-Salesforce. Para conectar seu ambiente de testes do Salesforce ao HubSpot, marque a caixa de seleção Sim, isso se conectará a uma área restrita e instale o pacote de integração em seu ambiente de testes do Salesforce.
A integração do HubSpot-Salesforce está instalada
Se a integração já estiver instalada e sua organização de produção do Salesforce estiver conectada ao HubSpot, conecte sua ambiente de testes do Salesforce ao HubSpot seguindo as etapas abaixo:
- Instale o pacote de integração no ambiente de testes do Salesforce.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
- Clique em Salesforce.
- Clique no menu suspenso Ações e em Conectar um usuário de ambiente de testes diferente.
- Insira suas credenciais da área restrita do Salesforce e clique em Login na área restrita.
- Revise as permissões de integração e clique em Permitir.
Se você quiser reconectar sua organização de produção do Salesforce ao HubSpot:
- Assegure-se de que o pacote de integração esteja instalado em sua organização de produção do Salesforce.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
- Clique em Salesforce.
- Clique no menu suspenso Ações e em Conectar um usuário de produção diferente.
- Insira as credenciais da organização de produção do Salesforce e clique em Log In.
- Revise as permissões de integração e clique em Permitir.
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