Mit der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie entweder eine Salesforce-Produktionsorganisation oder Salesforce-Sandbox mit der HubSpot-Software verknüpfen.
Die HubSpot-Salesforce-Integration ist derzeit nicht installiert
Installieren Sie die HubSpot-Salesforce-Integration. Um Ihre Salesforce-Sandbox mit der HubSpot-Software zu verknüpfen, müssen Sie das Kontrollkästchen Ja, es wird eine Verknüpfung mit einer Sandbox hergestellt aktivieren und das Integrationspaket in der Salesforce-Sandbox installieren.
Die HubSpot-Salesforce-Integration ist derzeit installiert
Wenn die Integration bereits installiert ist, aber derzeit Ihre Salesforce-Produktionsorganisation mit der HubSpot-Software verknüpft ist, verknüpfen Sie Ihre Salesforce-Sandbox mit der HubSpot-Software:
- Installieren Sie das Integrationspaket in der Salesforce-Sandbox.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Salesforce.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Synchronisierungseinstellungen“. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und klicken Sie auf „Mit neuem verknüpfen“.
- Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Salesforce-Sandbox ein, und klicken Sie auf Bei Sandbox anmelden.
- Überprüfen Sie die Integrationsberechtigungen, und klicken Sie dann auf Zulassen.
Wenn Sie bereit sind, Ihre Salesforce-Produktionsorganisation erneut mit der HubSpot-Software zu verknüpfen:
- Vergewissern Sie sich, dass das Integrationspaket in der Salesforce-Produktionsorganisation installiert ist.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Salesforce.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Synchronisierungseinstellungen“. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und klicken Sie auf „Anderen Benutzer verknüpfen“
- Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Salesforce-Produktionsumgebung ein, und klicken Sie auf Anmelden.
- Überprüfen Sie die Integrationsberechtigungen, und klicken Sie dann auf Zulassen.