HubSpotのSalesforce連携を使用すると、Salesforceの プロダクション組織 またはSalesforce サンドボックス のいずれかをHubSpotに接続できます。
Salesforce サンドボックスアカウントを HubSpot に接続するプロセスは、HubSpot と Salesforce の連携が既にインストールされているかどうかによって異なります。
HubSpot-Salesforce連携が現在インストールされていない場合
手順に従ってHubSpotとSalesforceの連携をインストールしてください。Salesforce サンドボックスを HubSpot に接続するには、[ はい、サンドボックスに接続します ] チェックボックスをオンにして、Salesforce サンドボックスに連携パッケージをインストールします。
HubSpot-Salesforce連携が現在インストールされている場合
連携がすでにインストールされていて、Salesforce 本番組織が HubSpot に接続されている場合、以下の手順に従って Salesforce サンドボックスを HubSpot に接続します。
- Salesforce サンドボックスに連携パッケージをインストールします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- ［Salesforce］をクリックします。
- [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 別のサンドボックスユーザーを接続]をクリックします。
- Salesforce Sandbox認証情報を入力し、［Sandboxにログイン］をクリックします。
- 連携許可を確認してから、［許可］をクリックします。
Salesforce本番組織をHubSpotに再接続する場合:
- 連携パッケージ が Salesforce 本番組織にインストールされていることを確認します。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- ［Salesforce］をクリックします。
- [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 別の本番ユーザーを接続]をクリックします。
- Salesforceプロダクション組織認証情報を入力し、［ログイン］をクリックします。
- 連携許可を確認してから、［許可］をクリックします。
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