Filtrar segmentos y gestionar vistas de segmentos

Organice y gestione sus segmentos de forma más eficaz utilizando filtros de segmentos, guardando vistas filtradas para volver a visitarlas más tarde y personalizando qué propiedades de segmentos aparecen como columnas en una vista.

Para acceder a las vistas de segmentos en un dispositivo móvil, aprende a utilizar los segmentos en la aplicación móvil de HubSpot.

Filtrar segmentos y guardar vistas

Filtre segmentos en función de determinados criterios para facilitar su clasificación. Por ejemplo, cree una vista de los segmentos que han aumentado en más de 100 miembros en los últimos siete días, o filtre los segmentos utilizados en sus campañas de marketing.

Crear una vista de segmento

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haz clic en + Agregar vista. 
3. Haga clic en Crear nueva vista. 
4. En la ventana emergente, introduzca un nombre para la vista y seleccione el público que puede acceder a ella. 
5. Haz clic en Confirmar. 

Más información sobre la creación y gestión de vistas guardadas.

Añadir filtros a una vista de segmento

Para añadir o cambiar filtros en la vista, utilice los menús desplegables de propiedades en la parte superior de la tabla, o configure filtros avanzados basados en otras propiedades del segmento.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Para ver segmentos de un objeto concreto, haga clic en el objeto en el menú de la barra lateral izquierda.
3. Para abrir una vista, haz clic en la pestaña de la vista.
4. Puede filtrar por los siguientes menús predeterminados o utilizar sus filtros rápidos personalizados.
   • Todos los equipos: segmentos asignados a un equipo específico.
   • Todos los creadores: el creador del segmento.
   • Todos los tipos: seleccione entre segmentos activos o estáticos.
   • Todos los objetos: seleccione el segmento de objetos por el que desea filtrar.
   • Utilizado en: seleccione en qué herramientas se utiliza el segmento. 
5. Para filtrar por otras propiedades, haga clic en Filtros avanzados. En el panel derecho:
   • Selecciona la propiedad por la que deseas filtrar.
   • Ajuste los criterios para la propiedad seleccionada. Más información sobre la fijación de criterios.
   • Para añadir otra propiedad al mismo grupo de filtros, haga clic en + Añadir filtro debajo de y. Cuando se ajusta un filtro con y lógica, los segmentos deben cumplir todos los criterios del grupo de filtros para ser incluidos en la vista. 
   • Para añadir una propiedad a un nuevo grupo de filtros, haga clic en + Añadir grupo de filtros junto a o. Al ajustar un filtro con o lógica, los segmentos deben cumplir los criterios de al menos uno de los grupos de filtros para que se incluyan en la vista.
   • Para guardar los filtros en la vista, cierre el panel y haga clic en el icono saveEditableView Guardar .
6. Para eliminar un filtro, haga clic en la X situada junto a él.

Reordenar vistas de segmentos

Para reordenar sus propias visualizaciones en la página de índice de segmentos:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Para reordenar las vistas, haga clic y arrastre una pestaña a una nueva posición.
3. Para establecer una vista predeterminada, haz clic y arrastra la pestaña de la vista al extremo izquierdo. Esta vista será la primera pestaña que aparecerá cada vez que navegues a tus segmentos. 
4. Para cerrar una vista, haz clic en la X de la pestaña de la vista. Puedes volver a abrirla desde el menú desplegable Agregar vista o mediante la opción Todas las vistas.

Los superadministradores pueden establecer un orden predeterminado de las pestañas de las vistas para los nuevos usuarios o los usuarios que no hayan personalizado sus propias vistas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.

2. Haz clic en Todas las vistas.
3. Vaya a la pestaña Vistas por defecto .
4. Configurar las pestañas de vista por defecto.

Clonar, editar o eliminar vistas de segmentos

Para editar, clonar o eliminar una vista de segmento:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Para clonar una vista, haga clic en el icono duplicate Clonar. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista clonada y, a continuación, haga clic en Guardar. Se creará una nueva vista con los mismos filtros.
3. Para cambiar las columnas de una vista, en la parte superior derecha de la tabla, haga clic en Acciones > Editar columnas. Edite las columnas y haga clic en Aplicar. Más información sobre la personalización de las columnas de la vista.
4. Para gestionar todas las vistas de segmentos guardadas, haga clic en Todas las vistas. En la página Todas las vistas , puede clonar, editar, exportar o eliminar sus propias vistas de segmentos personalizadas. Pase el ratón por encima de una vista de segmento, haga clic en Más y seleccione una opción:
   • Renombrar: actualiza el nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre y haga clic en Guardar.
   • Eliminar: elimina la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Se eliminará la vista, pero no los segmentos incluidos en ella.
   • Gestionar el uso compartido: actualiza qué usuarios tienen acceso a la vista. En el cuadro de diálogo, selecciona si deseas que la vista sea privada, compartirla con tu equipo o compartirla con todos los usuarios de la cuenta. Haga clic en Guardar para confirmar.
   • Clonar: clona la vista. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la vista clonada y, a continuación, haga clic en Guardar. Se creará una nueva vista con los mismos filtros.
   • Exportar: exporta los segmentos de la vista. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la exportación, seleccione el tipo de archivo y los datos que desea exportar y, a continuación, haga clic en Exportar.