Filtrowanie segmentów i zarządzanie widokami segmentów

Organizuj segmenty i zarządzaj nimi bardziej efektywnie, korzystając z filtrów segmentów, zapisując przefiltrowane widoki do późniejszego odwiedzenia i dostosowując, które właściwości segmentu pojawiają się jako kolumny w widoku.

Aby uzyskać dostęp do widoków segmentów na urządzeniu mobilnym, dowiedz się, jak korzystać z segmentów w aplikacji mobilnej HubSpot.

Filtrowanie segmentów i zapisywanie widoków

Filtruj segmenty w oparciu o określone kryteria, aby ułatwić ich sortowanie. Na przykład utwórz widok segmentów, które powiększyły się o ponad 100 członków w ciągu ostatnich siedmiu dni lub filtruj segmenty używane w kampaniach marketingowych.

Utwórz widok segmentu

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij + Dodaj widok.
3. Kliknij przycisk Utwórz nowy widok.
4. W wyskakującym oknie wprowadź nazwę widoku i wybierz odbiorców, którzy mogą uzyskać do niego dostęp.
5. Kliknij przycisk Potwierdź.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.

Dodawanie filtrów do widoku segmentu

Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj rozwijanych menu właściwości w górnej części tabeli lub skonfiguruj zaawansowane filtry na podstawie innych właściwości segmentu.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Aby wyświetlić segmenty określonego obiektu, kliknij obiekt w menu na lewym pasku bocznym.
3. Aby otworzyć widok, kliknij kartę widoku.
4. Możesz filtrować według następujących domyślnych menu lub użyć własnych szybkich filtrów.
   • Wszystkie zespoły: segmenty przypisane do określonego zespołu.
   • Wszyscy twórcy: twórca segmentu.
   • Wszystkie typy: wybór między segmentami aktywnymi i statycznymi.
   • Wszystkie obiekty: wybierz segment obiektów, dla którego chcesz filtrować.
   • Używane w: wybierz narzędzia, w których segment jest używany.
5. Aby filtrować według innych właściwości, kliknij Zaawansowane filtry. W prawym panelu:
   • Wybierz właściwość , według której chcesz filtrować.
   • Ustaw kryteria dla wybranej właściwości. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
   • Aby dodać inną właściwość do tej samej grupy filtrów, kliknij + Dodaj filtr pod i. Po ustawieniu filtra z logiką i segmenty muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby dodać właściwość do nowej grupy filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów obok lub. Po ustawieniu filtra z logiką lub segmenty muszą spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby zapisać filtry w widoku, zamknij panel, a następnie kliknij ikonę saveEditableView Save .
6. Aby usunąć filtr, kliknij znak X obok filtra.

Zmiana kolejności widoków segmentów

Aby zmienić kolejność własnych widoków na stronie indeksu segmentów:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji.
3. Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij zakładkę widoku na skrajnie lewą pozycję. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do segmentów.
4. Aby zamknąć widok, kliknij X na zakładce widoku. Widok można ponownie otworzyć z rozwijanego menu Dodaj widok lub strony Wszystkie widoki.

Superadministratorzy mogą ustawić domyślną kolejność kart widoków dla nowych użytkowników lub użytkowników, którzy nie dostosowali własnych widoków.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.

2. Kliknij Wszystkie widoki.
3. Przejdź do karty Domyślne widoki.
4. Skonfiguruj domyślne karty widoku.

Klonowanie, edytowanie lub usuwanie widoków segmentów

Aby edytować, sklonować lub usunąć widok segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Aby sklonować widok, kliknij ikonę duplicate Clone. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
3. Aby zmienić kolumny w widoku, w prawym górnym rogu tabeli kliknij kolejno Akcje > Edytuj kolumny. Edytuj kolumny, a następnie kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku.
4. Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami segmentów, kliknij opcję Wszystkie widoki. Na stronie Wszystkie widoki możesz klonować, edytować, eksportować lub usuwać własne niestandardowe widoki segmentów. Najedź kursorem na widok segmentu, kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję:
   • Zmień nazwę: zaktualizuj nazwę widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale segmenty zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
   • Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
   • Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
   • Eksportuj: eksport segmentów w widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu, wybierz typ pliku i dane do wyeksportowania, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.