Última actualización: octubre 19, 2020
Sí, es posible automatizar los recordatorios de tareas en HubSpot CRM cuando se crea una tarea en un registro de contacto.
Para hacerlo, completa los siguientes pasos:
- En tu cuenta de HubSpot Sales, dirígete a Contactos.
- Haz clic en el nombre del contacto.
- Haz clic en la pestaña Crear Tarea y completa la información de la tarea (nombre, notas, tipo, etc.).
- Para configurar un recordatorio para esta nueva tarea, haz clic en el menú desplegable en la sección Recordatorio por Correo Electrónico para seleccionar una fecha para el mensaje.
- Si quieres cambiar la hora del recordatorio, haz clic en el horario que aparece en la sección Recordatorio por Correo Electrónico y elige una nueva hora en el menú desplegable.
- Haz clic en Guardar Tarea.
También podrás crear una tarea de seguimiento cuando registres un correo electrónico o una llamada en un registro de contacto. Para hacerlo, sigue las instrucciones que se indican a continuación:
- En el registro, haz clic en Correo Electrónico o Llamada y completa la información pertinente.
- Antes de guardar los datos, selecciona la casilla de comprobación que se encuentra junto a Crear una tarea para realizar un seguimiento y selecciona el horario que desees.
