Editar o eliminar tareas

Una vez que hayas creado las tareas, podrás editarlas o eliminarlas desde diferentes secciones de tu cuenta de HubSpot.

Más información sobre cómo:

• Crear tareas
• Filtrar tareas y guardar vistas
• Realizar tareas

Si estás utilizando un dispositivo móvil, descubre cómoutilizar las tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Editar o eliminar tareas en la página de índice de tareas

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tareas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Tareas.
2. Navegue hasta una vista de tareas o filtre las tareas que desea ver.
3. Para editar una tarea concreta:
   1. Pasa el cursor por encima de la tarea y haz clic en el sidebarExpand icono de vista previa de la tarea.
   2. En el panel de la derecha, modifica los detalles de la tarea y, a continuación, haz clic en «Guardar».
4. Para editar la misma propiedad en varias tareas:
   •  Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas.
   •  En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar. Si no aparece la opción«Editar », haz clic en«Más» y, a continuación, selecciona «Editar».
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.
   • Introduzca o seleccione el valor actualizado y haga clic en Guardar. Se ajustará el mismo valor de propiedad para todas las tareas seleccionadas.
5. Para eliminar tareas: 
   • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas.
   • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar. Si no aparece la opción «Eliminar », haz clic en «Más» y, a continuación, selecciona «Eliminar».
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.

Editar o eliminar tareas de un registro

Mientras visualizas otro registro (por ejemplo, un contacto), puedes editar o eliminar una tarea asociada.

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. Haz clic en la pestaña Actividades.
4. Encima de la cronología, haz clic en la pestaña«Tareas ».
5. Localice la tarea con la que desea trabajar. Si los detalles de la tarea están ocultos, haz clic en el nombre de la tarea para mostrarlos.
6. Para editar las propiedades de la tarea:
   • En la tarea, haz clic en cada campo o menú desplegable para editar los detalles de la tarea.
   • Los cambios se guardan automáticamente.
7. Para eliminar la tarea:
   • Haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
8. Para realizar otras acciones:
   • Comentario: menciona a otros usuarios o equipos. En la parte inferior de la tarea, haz clic en «Añadir comentario».
   • Fijar: fija la tarea en la parte superior de la cronología de la actividad. Haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Anclar».
   • Ver historial de la propiedad: consultar el historial de la propiedad de la tarea. Haz clic en Acciones y selecciona Historial.

Editar o eliminar tareas en la bandeja de entrada de Gmail

Puedes editar o eliminar tareas en Gmail si has conectado la extensión de HubSpot Sales para Chrome.

1. Inicia sesión en Gmail.
2. En la parte derecha de la bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono sprocket logo deHubSpot.
3. Haga clic en la pestaña Tareas.
4. Para editar una tarea, haga clic en ella y actualice sus detalles. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.
5. Para ver una tarea en tu cuenta de HubSpot, pasa el ratón por encima de la tarea, haz clic en Acciones y selecciona Ver en HubSpot.
6. Para eliminar una tarea, pase el ratón por encima de ella, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.