Rediger eller slett oppgaver

Når du har opprettet oppgaver, kan du redigere eller slette dem fra ulike steder i HubSpot-kontoen din.

Lær mer om hvordan du:

• Oppretter oppgaver
• Filtrere oppgaver og lagre visninger
• Fullfører oppgaver

Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du bruker oppgaver i HubSpot-mobilappen.

Rediger eller slett oppgaver på oversiktssiden for oppgaver

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Gå til en oppgavevisning eller filtrer oppgavene du vil se.
3. Slik redigerer du en enkelt oppgave:
   1. Hold musepekeren over oppgaven og klikk på ikonet for forhåndsvisning av oppgaven( sidebarExpand ).
   2. I panelet til høyre kan du endre oppgavedetaljene og deretter klikke på «Lagre».
4. Slik redigerer du den samme egenskapen for flere oppgaver:
   • Merk av i boksene ved siden av oppgavene.
   • Klikk på «Rediger» øverst i tabellen. Hvis «Rediger» ikke vises, klikker du på «Mer» og velger deretter «Rediger».
   • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap som skal oppdateres » og velger egenskapen du vil redigere.
   • Skriv inn eller velg den oppdaterte verdien, og klikk på «Lagre». Den samme egenskapsverdien vil bli angitt for alle valgte oppgaver.
5. Slik sletter du oppgaver:
   • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene.
   • Klikk på «Slett» øverst i tabellen. Hvis «Slett» ikke vises, klikker du på «Mer» og velger deretter «Slett».
   • Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.

Rediger eller slett oppgaver i en post

Når du viser en annen post (f.eks. en kontakt), kan du redigere eller slette en tilknyttet oppgave.

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten.
3. Klikk på fanen Aktiviteter.
4. Klikk på fanen Oppgaver over tidslinjen.
5. Finn oppgaven du vil jobbe med. Hvis oppgavedetaljene er skjult, klikker du på navnet på oppgaven for å utvide den.
6. Slik redigerer du oppgavens egenskaper:
   • Klikk på hvert felt eller rullegardinmenyen i oppgaven for å redigere oppgavedetaljene.
   • Endringene dine lagres automatisk.
7. Slik sletter du oppgaven:
   • Klikk på Handlinger, og velg deretter Slett.
   • I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.
8. Slik utfører du andre handlinger:
   • Kommentar: nevn andre brukere eller team. Nederst i oppgaven klikker du på Legg til kommentar.
   • Fest: Fest oppgaven øverst i aktivitetstidslinjen. Klikk på Handlinger, og velg deretter Fest.
   • Vis eiendomshistorikk: vis eiendomshistorikken til oppgaven. Klikk på Handlinger, og velg deretter Historikk.

Rediger eller slett oppgaver i Gmail-innboksen din

Du kan redigere eller slette oppgaver i Gmail hvis du har koblet til HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome.

1. Logg inn på Gmail.
2. Klikk påtannhjulikonet « sprocket » på høyre side av Gmail-innboksen din.
3. Klikk på fanen «Oppgaver».
4. For å redigere en oppgave klikker du på oppgaven og oppdaterer detaljene. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».
5. For å vise en oppgave i HubSpot-kontoen din, hold musepekeren over oppgaven, klikk på «Handlinger» og velg deretter «Vis i HubSpot».
6. For å slette en oppgave, hold musepekeren over oppgaven, klikk på «Handlinger» og velg deretter «Slett».