Tehtävien muokkaaminen tai poistaminen

Kun olet luonut tehtäviä, voit muokata tai poistaa niitä HubSpot-tilisi eri kohdista.

Lue lisää seuraavista aiheista:

• Tehtävien luominen
• Tehtävien suodattaminen ja näkymien tallentaminen
• Tehtävien suorittaminen

Jos käytät mobiililaitetta, lue ohjeet tehtävien käyttämisestä HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Muokkaa tai poista tehtäviä tehtävien hakemistosivulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tehtävät. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Siirry tehtävänäkymään tai suodata tehtävät, joita haluat tarkastella.
3. Yksittäisen tehtävän muokkaaminen:
   1. Vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta sidebarExpand -esikatselukuvaketta.
   2. Tee muutokset tehtävän tietoihin oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
4. Voit muokata samaa ominaisuutta useissa tehtävissä seuraavasti:
   • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut.
   • Napsauta taulukon yläosassa Muokkaa. Jos Muokkaa-painiketta ei näy, napsauta Lisää ja valitse sitten Muokkaa.
   • Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
   • Syötä tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna. Sama ominaisuusarvo asetetaan kaikille valituille tehtäville.
5. Tehtävien poistaminen:
   • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut.
   • Napsauta taulukon yläosassa Poista. Jos Poista-painiketta ei näy, napsauta Lisää ja valitse sitten Poista.
   • Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista .

Tehtävien muokkaaminen tai poistaminen tietueesta

Kun tarkastelet toista tietuetta (esim. yhteystietoa), voit muokata tai poistaa siihen liittyvän tehtävän.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta Toiminnot -välilehteä.
4. Napsauta aikajanan yläpuolella Tehtävät -välilehteä.
5. Etsi tehtävä, jota haluat käsitellä. Jos tehtävän tiedot on piilotettu, napsauta tehtävän nimeä laajentaaksesi ne.
6. Voit muokata tehtävän ominaisuuksia seuraavasti:
   • Napsauta tehtävän kunkin kentän tai avattavan valikon kohdalla muokataksesi tehtävän tietoja.
   • Muutokset tallennetaan automaattisesti.
7. Voit poistaa tehtävän seuraavasti:
   • Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
   • Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.
8. Muiden toimintojen suorittaminen:
   • Kommentti: mainitse muita käyttäjiä tai tiimejä. Napsauta tehtävän alaosassa Lisää kommentti.
   • Kiinnitä: kiinnitä tehtävä aktiviteettiaikajanan yläosaan. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Kiinnitä.
   • Tarkastele tehtävän historiaa: tarkastele tehtävän historiaa. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Historia.

Muokkaa tai poista tehtäviä Gmail-postilaatikostasi

Voit muokata tai poistaa tehtäviä Gmailissa, jos olet liittänyt HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen.

1. Kirjaudu sisään Gmailiin.
2. Napsauta Gmail-postilaatikon oikealla puolella olevaa sprocket -rataskuvaketta.
3. Napsauta Tehtävät-välilehteä.
4. Voit muokata tehtävää napsauttamalla sitä ja päivittämällä sen tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
5. Voit tarkastella tehtävää HubSpot-tililläsi viemällä hiiren tehtävän päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Näytä HubSpotissa.
6. Voit poistaa tehtävän viemällä hiiren tehtävän päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista.