Työkalujen käyttö Breeze studiossa

Käytä Breeze-studion työkaluja, joissa on määritellyt syötteet ja tuotokset ja jotka auttavat agentteja ja avustajia saavuttamaan määritellyt tavoitteensa.

Tässä artikkelissa käsitellään HubSpotissa olevien työkalujen lisäämistä asiamiehille tai avustajille, mukaan lukien kolmannen osapuolen kehittäjien luomat työkalut. Lue lisää ulkoisten työkalujen lisäämisestä HubSpot MCP Clientin avulla.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat Breeze-työkalujen käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tietosyötteissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Huomaa: Breeze-ominaisuudet käyttävät tekoälyä ja koneoppimismalleja. Jos haluat ymmärtää HubSpotin lähestymistavan tekoälyyn, datan käyttöön ja tietoturvaan, tutustu HubSpotin tekoälymallien kortteihin ja HubSpotin tekoälypilvi-infrastruktuuria koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Super Adminin on kytkettävä seuraavat kytkimet päälle AI-asetuksissa:
  • Antaa käyttäjille pääsyn generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin
  • CRM-tiedot
  • Asiakkaiden konversiotiedot
  • Tiedostojen tiedot
  • Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistantiin

• Jos haluat tarkastella tai käyttää työkaluja, jotka synkronoidaan kolmansien osapuolten sovellusten kanssa, kyseiset sovellukset on asennettava HubSpot-tilillesi.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• HubSpotin valmiissa agenteissa on oletussyötteet, -ohjeet ja -työkalut, joita ei voi muokata, poistaa tai järjestää uudelleen.

Selaa työkaluja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Työkalut.
2. Jos haluat suodattaa työkaluja niiden suorittamien toimintojen tyypin mukaan, napsauta Types-pudotusvalikkoa ja valitse kunkin työkalutyypin vieressä oleva valintaruutu . Seuraavat tyypit ovat käytettävissä:
   • Hae tietoja: etsi tiettyjä tietoja HubSpot-tililtäsi tai yleisesti hakukoneista.
   • Luo: luo sisältöä, yhteenvetoja tai ehdotuksia kehotteiden perusteella.
   • Toimi: luo tai päivitä tietueita, julkaise sisältöä tai käynnistä järjestelmätason muutoksia HubSpotissa. Tämäntyyppiset työkalut saattavat vaatia manuaalisen hyväksynnän ennen kuin agentti ryhtyy tiettyihin toimiin.
3. Jos haluat suodattaa sovellusten käyttämät työkalut, napsauta sovellukset-pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu kunkin mukaan haluamasi sovelluksen vieressä.
4. Napsauta työkalukorttia saadaksesi lisätietoja sen toiminnasta.
5. Näytä oikeassa paneelissa työkalun tulot ja lähdöt. Kun lisäät syötteitä Breeze studiossa, työkalu tuottaa tuotoksen. Joillakin työkaluilla on valinnaisia syötteitä sekä pakollisia syötteitä.
6. Näytä Työkalun käyttö -osiossa ne agentit ja avustajat, jotka ovat käyttäneet tätä työkalua viimeisten 30 päivän aikana.

Työkalujen käyttö asiamiehissä ja avustajissa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Agentit tai avustajat-välilehteä.
3. Vie hiiren kursori agentti- tai avustajakortin päälle ja napsautaverticalMenu-valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä.
4. Napsauta Lisää työkalu kohdassa Mitä tämä [agentti/avustaja] voi tehdä .
5. Napsauta oikeassa paneelissa Types (Tyypit ) -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu kunkin työkalutyypin vieressä, jonka haluat näyttää.
6. Jos haluat näyttää lisätietoja työkalusta, mukaan lukien sen tulot ja lähdöt, siirrä hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Näytä tiedot.
7. Voit lisätä työkalun viemällä hiiren kursorin työkalun päälle ja valitsemalla Lisää työkalu.
   • Jos työkalun työkalutyyppi on Ota toiminto, voit poistaa oletuskäyttäytymisen, joka pyytää lupaa ottaa toiminto, käytöstä.
   • Voit poistaa oletuskäyttäytymisen käytöstä kytkemällä Review before running this tool -kytkimen pois päältä.
8. Jos haluat poistaa työkalun, siirrä hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Poista. Et voi poistaa agentin tai avustajan oletustyökaluja.
9. Kun olet saanut agentin tai avustajan muokkauksen valmiiksi, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Julkaise-painiketta.