Utilizar herramientas en Breeze Studio

Utiliza herramientas en Breeze Studio con entradas y salidas definidas para ayudar a los agentes y asistentes a lograr sus objetivos definidos.

Este artículo cubre la adición de herramientas existentes en HubSpot a los agentes o asistentes, incluidas las herramientas creadas por desarrolladores externos. Más información sobre cómo añadir herramientas externas utilizando HubSpot MCP Client.

Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar las herramientas de Breeze, asegúrate de comprender completamente qué pasos deben seguirse con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla.

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Nota: las funciones de Breeze utilizan modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Para comprender el enfoque de HubSpot con respecto a la IA, el uso de los datos y la seguridad, obtén más información sobre las tarjetas del modelo de IA de HubSpot y las preguntas frecuentes sobre la infraestructura de la nube de IA de HubSpot.

Comprender los requisitos

• Un superadministrador debe activar los siguientes interruptores en la configuración de IA:
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze

• Para ver o utilizar herramientas que se sincronizan con aplicaciones de terceros, dichas aplicaciones deben estar instaladas en tu cuenta de HubSpot. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los agentes prediseñados de HubSpot tienen entradas, instrucciones y herramientas predeterminadas que no se pueden editar, eliminar ni reordenar.

Buscar herramientas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Herramientas.
2. Para filtrar las herramientas por el tipo de acción que realizan, haz clic en el menú desplegable Tipos y selecciona la casilla de verificación  situada junto a cada tipo de herramienta. Están disponibles los siguientes tipos:
   • Obtén datos: busca información específica dentro de tu cuenta de HubSpot o, en general, en los motores de búsqueda. 
   • Generar: crear contenidos, resúmenes o sugerencias a partir de prompt. 
   • Actúa: crea o actualiza registros, publica contenido o desencadena cambios a nivel de sistema en HubSpot. Este tipo de herramienta puede requerir la aprobación manual antes de que el agente realice determinadas acciones. 
3. Para filtrar las herramientas utilizadas por las aplicaciones, haga clic en el menú desplegable Aplicaciones y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada aplicación que desee incluir. 
4. Haz clic en una tarjeta de herramienta para obtener más información sobre cómo funciona. 
5. En el panel derecho, ve las entradas y salidas de la herramienta. Cuando agregues entradas en Breeze Studio, la herramienta producirá la salida. Algunas herramientas tienen entradas opcionales y otras obligatorias. 
6. En la sección Uso de la herramienta, consulta los agentes y asistentes que han utilizado esta herramienta en los últimos 30 días. 

Utilizar herramientas en agentes y asistentes

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Agentes o Asistentes .
3. Coloca el cursor sobre la tarjeta de agente o asistente y haz clic en el icono deverticalMenumenú y luego selecciona Configurar. 
4. Haz clic en Agregar herramienta en la sección Qué puede hacer este [agente/asistente].  
5. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Tipos y selecciona la casilla de verificación  situada junto a cada tipo de herramienta que deseas mostrar. 
6. Para mostrar más información sobre una herramienta, incluidas sus entradas y salidas, pasa el cursor sobre la herramienta y haz clic en Ver detalles. 
7. Para agregar la herramienta, coloca el cursor sobre ella y haz clic en Agregar herramienta. 
   • Si la herramienta tiene un tipo de herramienta de Tomar acción, puedes desactivar el comportamiento predeterminado de solicitar permiso para tomar medidas.
   • Para desactivar el comportamiento predeterminado, desactiva el interruptor Revisar antes de ejecutar esta herramienta. 
8. Para eliminar una herramienta, sitúese sobre ella y haga clic en Eliminar. No puedes eliminar las herramientas predeterminadas del agente o asistente. 
9. Cuando haya terminado de editar el agente o asistente, haga clic en Publicar en la parte superior derecha.