Usar ferramentas no Breeze Studio

Use ferramentas no Breeze Studio com entradas e saídas definidas para ajudar os agentes e assistentes a atingir suas metas definidas.

Este artigo aborda a adição de ferramentas existentes no HubSpot a agentes ou assistentes, incluindo ferramentas criadas por desenvolvedores de terceiros. Saiba mais sobre a adição de ferramentas externas usando o Cliente MCP HubSpot.

Antes de começar

Antes de começar a usar as ferramentas do Breeze, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como a HubSpot IA usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas Perguntas frequentes sobre confiança da HubSpot IA.

Observação: os recursos do Breeze usam modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Para entender a abordagem da HubSpot à IA, o uso de dados e a segurança, saiba mais sobre os Cartões de Modelo de IA da HubSpot e as Perguntas frequentes sobre infraestrutura de nuvem de IA da HubSpot.

Noções básicas sobre os requisitos

• Um superadministrador deve ativar as seguintes opções nas Configurações de IA:
  • Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa
  • Dados do CRM
  • Dados de conversação do cliente
  • Dados dos arquivos
  • Conceder aos usuários acesso ao Breeze Assistant

• Para exibir ou usar ferramentas que sincronizam com aplicativos de terceiros, esses aplicativos devem estar instalados em sua conta HubSpot. 

Compreender limitações e considerações

• Os agentes predefinidos do HubSpot têm entradas, instruções e ferramentas padrão que não podem ser editadas, excluídas ou reorganizadas.

Ferramentas de navegação

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Ferramentas.
2. Para filtrar as ferramentas pelo tipo de ação que realizam, clique no menu suspenso Tipos e marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de ferramenta. Os seguintes tipos estão disponíveis:
   • Obter dados: pesquise informações específicas em sua conta HubSpot ou geralmente em mecanismos de pesquisa. 
   • Gerar: crie conteúdo, resumos ou sugestões com base em prompts. 
   • Tomar medidas: criar ou atualizar registros, publicar conteúdo ou gatilho de alterações no nível do sistema no HubSpot. Esse tipo de ferramenta pode exigir aprovação manual antes que o agente execute ações específicas. 
3. Para filtrar as ferramentas usadas pelos aplicativos, clique no menu suspenso Aplicativos e marque a caixa de seleção ao lado de cada aplicativo que você deseja incluir. 
4. Clique em um cartão de ferramenta para saber mais sobre como funciona. 
5. No painel direito, veja as entradas e saídas da ferramenta. Quando você adiciona entradas no Breeze Studio, a ferramenta produz a saída. Algumas ferramentas têm entradas opcionais, bem como as necessárias. 
6. Na seção Utilização da ferramenta, veja os agentes e assistentes que usaram essa ferramenta nos últimos 30 dias. 

Usar ferramentas em agentes e assistentes

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Agentes ou Assistentes .
3. Passe o mouse sobre o cartão do agente ou assistente e clique no ícone deverticalMenumenu, em seguida, selecione Configurar. 
4. Clique em Adicionar ferramenta na seção O que este [agente/assistente] pode fazer . 
5. No painel direito, clique no menu suspenso Tipos e marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de ferramenta que você deseja exibir. 
6. Para exibir mais informações sobre uma ferramenta, incluindo suas entradas e saídas, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Exibir detalhes. 
7. Para adicionar a ferramenta, passe o mouse sobre ela e clique em Adicionar ferramenta. 
   • Se a ferramenta tiver um tipo de ferramenta de Executar ação, você poderá desativar o comportamento padrão de solicitar permissão para agir.
   • Para desativar o comportamento padrão, desative a opção Revise antes de executar esta ferramenta. 
8. Para remover uma ferramenta, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Remover. Você não pode remover as ferramentas padrão do agente ou assistente. 
9. Quando terminar de editar o agente ou assistente, clique em Publicar no canto superior direito.