Mukauta kojelautaasi

Kun olet luonut kojelaudan, voit mukauttaa sen vastaamaan yrityksesi tarpeita. Lisätietoja kojelaudan hallinnasta.

Huomaa: kojetauluun ei voi ladata raportteja, jotka sisältävät yli 100 arvoa kohdassa Jaottelu ominaisuuden mukaan. Sen sijaan näyttöön tulee virheilmoitus Liian monta datapistettä pyydetty.

Lisää raportteja hallintapaneeliin

Voit lisätä uuden raportin kojelautaan seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri lisättävän raportin päälle, napsauta Toiminnot-pudotus valikkoa ja valitse Lisää kojelautaan.

Lisää raportit hallintapaneeliin oikeanpuoleisessa paneelissa

Lisää uusi raportti kojelautaan seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. NapsautaLisää sisältöä. Valitse sittenRaportti.
3. Vie hiiri oikeanpuoleisen paneelinraportin päälle ja napsauta + Lisää, jotta raportti lisätään kojelautaan.

4. Voit muokata raporttia kojelaudassa napsauttamallakolmea pystysuoraa pistettä kuvaavaa kuvaketta. Napsauta sitten toimintoa, jonka haluat suorittaa.

Suodata raportit hallintapaneelissasi

Raportin näyttämät tiedot riippuvat sen suodattimista. Paremman analyysin saamiseksi sinun tulisi suodattaa tiedot tiettyyn päivämääräalueeseen, tiettyihin omistajiin tai tiimeihin tai tiettyihin putkiin. Voit suodattaa kaikki raportit hallintapaneelissa tai suodattaa yksittäisiä raportteja.

Lisätietoja hallintapaneelin suodattimien käytöstä.

Päivitä tiedot hallintapaneelissasi

Voit varmistaa, että tiedot ovat ajan tasalla, päivittämällä raportit hallintapaneelissa. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Vie hiiri raportin päälle ja napsauta kolmea pystysuoraa pistettä.
3. NapsautaPäivitä.

4. Raportti näyttää nyt ajantasaisimmat tiedot.

Muokkaa tai mukauta raportteja hallintapaneelissasi

Jos sinulla on pääsy mukautettuihin raportteihin, voit mukauttaa raportteja hallintapaneelissa.

Huomaa: mukautettavien raporttien määrä riippuu tuotteen tilauksesta. Tarkista rajoitukset HubSpotin Tuotteet ja palvelut -luettelosta.

Voit mukauttaa raportin hallintapaneelissasi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläosassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Vie hiiri muokattavan raportin päälle ja napsauta suodatinikonia Näytä ja suodata -ikonia.
4. Mukauta raportti valintaikkunassa yläreunassa tai oikeanpuoleisessa sivupaneelissa olevilla suodattimilla. Napsauta sitten Päivitä olemassa oleva raportti tai Tallenna uutena raporttina luodaksesi uuden raportin.

Siirrä ja muokkaa raporttien kokoa hallintapaneelissa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli avattavasta valikosta.
3. Voit järjestää kojelaudan raportit uudelleen napsauttamalla raporttia, jonka haluat siirtää.
4. Vedä raportti haluamaasi kohtaan kojelaudalla.

5. Voit muuttaa raportin kokoa napsauttamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa pisteviivaista kokoa muuttavaa nuolta. Pidä hiiren vasen painike painettuna ja vedä vasemmalle tai oikealle suurentaaksesi tai pienentääksesi kokoa.

Nimeä uudelleen, kloonaa, poista tai tuhoa raportteja hallintapaneelissasi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Vie hiiri raportin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa :
   
   • Nimeä uudelleen: valitse tämä, jos haluat nimetä raportin uudelleen. Kirjoita valintaikkunassa uusi nimi Uusi raportin nimi -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
   • Kloonaa: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kloonata raportin. Kirjoita valintaikkunaan uuden raportin nimi ja valitse, haluatko lisätä uuden raportin olemassa olevaan kojelautaan vai luoda uuden kojelaudan, johon se lisätään. Napsauta Kloonaa olemassa olevaan/uuteen kojelautaan.
   • Poista kojelaudasta: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa raportin kojelaudasta, mutta et halua poistaa sitä kokonaan.
   • Poista: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa raportin kokonaan HubSpot-tililtäsi.
4. Valitse raportti ja napsauta Palauta. 

Lisää muistiinpanoja hallintapaneeliin

Voit lisätä muistiinpanoja hallintapaneeliin, jos haluat lisätä kontekstia, lisätietoja tai ohjeita tiimillesi. Muistiinpanot voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videoita. 

Huomaa: muistiinpanon lisääminen hallintapaneeliin lasketaan mukaan hallintapaneelin raporttien enimmäismäärään. Lisätietoja siitä, kuinka monta raporttia voit lisätä hallintapaneeliin tilauksesi puitteissa, onHubSpotin tuote- ja palveluluettelossa.

Voit lisätä muistiinpanoja hallintapaneeliin seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse sitten avattavasta valikosta kojelauta, jota haluat muokata.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää sisältö -pudotusvalikkoa ja valitse sittenKuva tai teksti. 
4. Kirjoita muistiinpanosi muistiinpanokenttään ja muotoile ne tarvittaessa työkalurivin avulla. Voit lisätä kuvia tai videoita napsauttamallaLisää kuva -kuvaketta tai Lisää video -kuvaketta. 
5. Kun olet luonut muistiinpanosi, napsautaLisää lisätäksesi ne kojelautaan.

Mukauta hallintapaneelin asetuksia

Superadmin-käyttäjät tai käyttäjät, joilla on raportit ja kojetaulut -oikeudet tililläsi, voivat tarkastella ja muokata kaikkia kojetauluja niiden näkyvyydestä tai omistajuudesta riippumatta. Muussa tapauksessa käyttäjä voi muokata vain kojetauluja, jotka hän omistaa tai joihin hänellä on pääsy.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse avattavasta valikosta hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Voit päivittää mukautetun hallintapaneelin tietosuoja-asetukset. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Määritetty -tekstiä.

• • Mukauta oikeanpuoleisessa paneelissa käyttöoikeusasetuksiasi:
    • Yksityinen omistajalle: valitse tämä, jos haluat sallia vain käyttäjällesi ja järjestelmänvalvojillesi hallintapaneelin katselun ja muokkaamisen. Superjärjestelmänvalvoja voi valita tämän vaihtoehdon vain, jos hän on hallintapaneelin omistaja.
    • Kaikki: valitse tämä, jos haluat sallia kaikkien HubSpot-tilisi käyttäjien tarkastella hallintapaneelia.
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata hallintapaneelia.
      • Valitse Vain katselu, jos haluat sallia kaikille käyttäjille kojelaudan katselun, mutta ei muokkaamisen.
    • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): valitse tämä, jos haluat sallia vain tiettyjen HubSpot-tilisi käyttäjien ja tiimien tarkastella hallintapaneelia.
      
      • Valitse Näytä ja muokkaa, jotta tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja muokata hallintapaneelia. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on oikeudet tarkastella ja muokata hallintapaneelia, ja napsauta Tallenna.
      • Valitse Vain katselu, jos haluat sallia tietyille käyttäjille dashboardin katselun, mutta ei muokkaamisen. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava ja valitse käyttäjät ja tiimit, joilla on dashboardin katseluoikeudet, ja napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta kojelautaan, hän voi napsauttaa Pyydä käyttöoikeutta -painiketta, jolloin kojelaudan omistajalle lähetetään sähköpostiviesti, jotta omistaja on tietoinen asiasta ja voi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto- tai Jaa-pudotusvalikkoa ja valitse toiminto:
   • Toiminnot:
     • Lisää ulkoista sisältöä: lisää sisältöä ulkoisista lähteistä, kuten Google Sheets, Youtube, Databox ja muut. 
     • Kloonaa kojelauta: valitse tämä vaihtoehto kloonataksesi olemassa olevan kojelaudan. Kirjoita oikeanpuoleisessa paneelissa kloonatun kojelaudan nimi ja valitse käyttäjät, joilla on pääsy kloonattuun kojelautaan. Kun olet valinnut, napsauta Kloonaa kojelauta.

• • • Dashboardin tiedot: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat nimetä dashboardin uudelleen, muokata sen kuvausta tai vaihtaa omistajaa. Muokkaa oikeanpuoleisessa paneelissa dashboardin nimeä, kuvausta tai omistajaa. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

• • • Aseta oletukseksi: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa kojelaudan oletukseksi. Napsauta valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Jatkossa tämä kojelauta näkyy sinulle, kun kirjaudut sisään tai napsautat HubSpot-hammasratasta vasemmassa yläkulmassa.
    • Poista: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa kojelaudan. Jos haluat säilyttää mukautetut raportit raporttiluettelossasi, poista valinta Poista myös kaikki tämän kojelaudan raportit. Vahvista poisto napsauttamalla Poista kojelauta.

• • Jaa:
    • Kopioi URL: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kopioida hallintapaneelin URL-osoitteen, jonka voit jakaa muiden HubSpot-tilisi käyttäjien kanssa.
    • Lähetä tämä hallintapaneeli sähköpostitse: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lähettää hallintapaneelin sähköpostitse tiimin jäsenelle.