自定义仪表板

创建仪表板后，您可以根据业务需求对其进行自定义。了解有关管理仪表板的更多信息。

请注意：仪表板 无法加载“按属性细分”中包含超过 100 个值的报告。此时将显示“请求的数据点过多”错误。

将报告添加到仪表板

要将新报告添加到仪表板：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在要添加的报告上，点击“操作”下拉菜单，然后选择“添加到仪表板”。

在右侧面板中将报告添加到仪表板

向仪表板添加新报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 点击“添加内容”，然后选择“报告”。
3. 在右侧面板中，将鼠标悬停在某个报告上，然后点击“+ 添加”将该报告添加到您的仪表盘。

4. 要在仪表板中编辑报告，请点击三个垂直点图标，然后点击您希望执行的操作。

在仪表盘上筛选报告

报告显示的数据取决于其筛选条件。为了进行更深入的分析，您应将数据筛选为特定的日期范围、特定的所有者或团队，或特定的管道。您可以筛选仪表板上的所有报告，也可以筛选单个报告。

了解有关使用仪表板筛选器的更多信息。

刷新仪表板上的数据

为确保数据保持最新，您可以刷新仪表板上的报告。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 将鼠标悬停在某份报告上，然后点击三个垂直点图标。
3. 点击“刷新”。

4. 报告现在将显示最新数据。

在仪表盘上编辑或自定义报告

如果您有权访问自定义报告，即可在仪表盘上自定义报告。

请注意：您可以自定义的报告数量取决于您的产品订阅。请在HubSpot 的“产品与服务目录”中查看您的配额限制。

要在仪表盘上自定义报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择仪表板。
3. 将鼠标悬停在要编辑的报告上，然后点击筛选图标（ 查看和筛选图标）。
4. 在对话框中，使用顶部或右侧面板中的筛选器自定义您的报告。然后点击“更新现有报告”或“另存为新报告”以创建新报告。

在仪表盘上移动和调整报告大小

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 点击当前仪表板的名称，并从下拉菜单中选择仪表板。
3. 若要重新排列仪表板上的报告，请点击您要移动的报告。
4. 拖动该报告至仪表板上的目标位置。

5. 要调整报告大小，请点击报告右下角的虚线调整箭头。按住鼠标左键并向左或向右拖动以增大或缩小报告尺寸。

在仪表盘上重命名、克隆、移除或删除报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
3. 将鼠标悬停在报告上，然后点击“操作”下拉 菜单：
   
   • 重命名：选择此项可重命名报告。在对话框中，于“新报告名称”字段中输入新名称，然后点击“保存”。
   • 克隆：选择此项可克隆报告。在对话框中，为新报告输入名称，并可选择将新报告添加到现有仪表板，或创建新仪表板以添加该报告。点击“克隆到现有/新仪表板”。
   • 从仪表板移除：选择此选项可将报告从仪表板移除，但不会将其删除。
   • 删除：选择此选项可将报告从您的 HubSpot 账户中彻底删除。
4. 选择报告并点击“恢复”。 

在仪表盘上添加备注

如果您希望为团队添加背景信息、补充资料或操作说明，可以在仪表盘上添加备注。备注可包含文本、图片和视频。 

请注意：向仪表板添加备注将计入每个仪表板的报告数量限制。有关您当前订阅中每个仪表板可容纳的报告数量，请查阅HubSpot 产品与服务目录。

向仪表板添加备注：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在左上角，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
3. 在右上角，点击“添加内容”下拉菜单，然后选择“图片”或“文本”。 
4. 在备注字段中输入内容，并使用工具栏进行格式设置。要添加图片或视频，请点击“插入图片”或“插入视频”图标。 
5. 创建完笔记后，点击“添加”将其添加到仪表板中。

自定义仪表板设置

账户中的超级管理员或拥有“报告与仪表盘”权限的用户，无论可见性或所有权如何，均可查看并修改所有仪表盘。否则，用户仅能修改其拥有或有权访问的仪表盘。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
3. 您可以更新自定义仪表板的隐私设置。在右上角，点击“已分配 ”文本。

• • 在右侧面板中，自定义访问设置：
    • 仅限所有者：选择此选项后，仅您本人和您的管理员可以查看及编辑该仪表盘。超级管理员仅在自己是该仪表盘的所有者时才能选择此选项。
    • “所有人”：选择此选项 可允许您 HubSpot 账户中的所有用户查看仪表盘。
      • 选择“查看和编辑”以允许所有用户查看和编辑仪表板。
      • 选择“仅查看”以允许所有用户查看仪表盘，但无法编辑。
    • 仅限特定用户和团队（仅限企业版）：选择此选项，允许您 HubSpot 账户中的特定用户和团队查看仪表板。
      
      • 选择“查看和编辑”以允许特定用户查看和编辑仪表板。点击右下角的“下一步”，选择将拥有仪表板查看和编辑权限的用户和团队，然后点击“保存”。
      • 选择“仅查看”以允许特定用户查看仪表板，但无法编辑。点击右下角的“下一步”，选择将拥有仪表板查看权限的用户和团队，然后点击“保存”。

请注意：如果用户无权访问某个仪表板，可点击“请求访问权限”向仪表板所有者发送电子邮件通知，以便所有者知晓并授予其访问权限。

4. 在右上角，点击“操作”或 “共享”下拉 菜单，然后选择一项操作：
   • 操作：
     • 添加外部内容：从 Google 表格、YouTube、Databox 等外部来源添加内容。 
     • 克隆仪表盘：选择此选项可克隆现有仪表盘。在右侧面板中，输入克隆后的仪表盘名称并 选择可访问该仪表盘的用户。选择完成后，点击“克隆仪表盘”。

• • • 仪表板详细信息：查看、编辑和保存以下详细信息：
      • 仪表板名称
      • 所有者
      • 标签（测试版）

请注意：如果您是超级管理员，您可以将您的账户加入仪表板标签测试版。

• 品牌
• 仪表板描述 

• • • 设为默认：选中此项可将仪表板设为默认。在对话框中，点击“设为默认”。此后，当您登录或点击左上角的 HubSpot 齿轮图标时，系统将显示此仪表板。
    • 删除：选择此选项可删除仪表盘。若要保留自定义报告在报告列表中，请取消勾选 “同时删除此仪表盘中的所有报告”。点击 “删除仪表盘”以确认删除。

• • 分享：
    • 复制链接：选择此选项可复制仪表盘链接，以便与您 HubSpot 账户中的其他用户分享。
    • 通过电子邮件发送此仪表盘：选择此选项可将仪表盘通过电子邮件发送给团队成员。