Jaa tai vie raportteja ja kojelautoja

Raportin jakaminen

Raporttien hallintapaneelista voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää sen sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa toistuvat raporttien sähköpostit päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit asettaa useita toistuvia sähköposteja yhdelle raportille.

Jaetut datatiedostot sisältävät raporttiin lisätyt kentät:

• Yksittäiset objektitiedot viedään ominaisuuksilla, jotka on lisätty raporttityökalunData-välilehdenSelected properties -osioon. 
• Edistyneet mukautetut raportit viedään kenttien kanssa, jotka on lisätty raporttigeneraattorinMääritä-välilehteen. 

Lähetä ja ajoita sähköpostit yksittäiselle raportille

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostitse, napsauta Toiminnot ja sitten Jaa kautta. 

3. Valitse oikeanpuoleisesta paneelistaSähköposti. Napsauta sittenSeuraava.
4. Oletusarvoisesti sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostin, valitse Onko tämä toistuva sähköposti? -osiosta Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.

5. Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
6. Jos haluat lisätä tiedoston sähköpostiin, napsauta avattavaa valikkoa Liitä ladattava tiedosto ja valitse tiedostotyyppi. Jos valitset Ei liitetiedostoa, raportin visuaalinen esitys lähetetään sähköpostitse tiedoston sijaan.
7. Jos haluat lähettää sähköpostin vastaanottajille, jotka eivät ole HubSpot-käyttäjiä tililläsi, kirjoita heidän sähköpostiosoitteensa Muita vastaanottajia-kenttään. Heidän sähköpostiosoitteidensa on oltava vahvistettuja.
8. Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin otsikkokenttä, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
9. Kirjoita sähköpostin teksti Viesti -kenttään.
10. Jos olet valinnut sähköpostin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
    • Kirjoita kenttään Sähköpostin lempinimi nimi tälle toistuvasti lähetettävälle sähköpostille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
    • Napsauta Aikataulu -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittain tai Kuukausittain, napsauta Päivä [viikosta/kuukaudesta] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta Aika-pudotusvalikkoa ja valitse sitten aika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa. Yhteenveto sähköpostin toimituspäivistä näkyy paneelin alaosassa.

11. Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat, uudessa välilehdessä napsauttamalla Esikatselu.
12. Voit lähettää sähköpostin napsauttamallaLähetä nyt taiAikatauluta sähköposti.

Raportin vieminen

Raporteille, joita ei tueta jakamistoiminnolla, voidaan lähettää kertaluonteinen sähköposti käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, joka sisältää datatiedoston. Tätä sähköpostia ei voi asettaa toistuvaksi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse vasemman sivupalkin valikostaAnalytics-paketit-kohdasta sen analytiikkapaketin vieressä olevanuoli, josta haluat viedä tietoja (esim.Markkinointi), jotta luokkavalikko avautuu.
3. Laajenna kategoriavalikko napsauttamalla paketin kategorian (esim.Verkkoliikenteen analyysi) vieressä olevaanuolta.
4. Valitse raportti (esim.Sivut).
5. Raportin yläosassa:
   • Määritäpäivämääräväli päivämääräväli-suodattimella.
   • NapsautaKaikki analytiikkatoiminnot, jos haluat käyttää eri näkymää.
   • NapsautaLisäsuodattimet lisätäksesi raporttiin lisäsuodattimia.
6. Napsauta raportin oikeassa yläkulmassaToimintoja ja valitse sittenVie yhteenvetoimattomat tiedot.
7. PäivitänimiNimi- kentässä.
8. NapsautaTiedostomuoto-pudotusvalikkoaja valitsetiedostomuoto.
9. NapsautaVie. Saat ilmoituksen ja sähköpostiviestin, kun vienti on valmis.

Raportin jakaminen kuvana

Voit jakaa raportin kuvana ja säätää sen kokoa sopivaksi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri viedyn raportin päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie kuvana.

3. Säädä leveyttä li uk usäätimellä tai pikselimäärällä.

4. NapsautaTallenna. Kuva ladataan nyt oikeassa mittakaavassa.

Raportin jakaminen hallintapaneelista

Lähetä yksittäisen raportin tiedot kojelaudasta useisiin sähköpostiosoitteisiin. Sähköpostit voidaan määrittää lähetettäväksi toistuvasti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta raportin oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu-painiketta. Valitse Jaa kautta. Valitse sittenSähköposti.

3. Valitse, onko sähköposti toistuva. Jos valitset Kyllä: 
   • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvasti lähetettävälle sähköpostille. Vastaanottajat eivät näe tätä lempinimeä.
   • Napsauta Aikataulu -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
   • Jos valitsit Viikoittain tai Kuukausittain, napsauta Päivä [viikosta/kuukaudesta] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai ajankohdat, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
   • Napsauta Aika-pudotus valikkoa ja valitse sitten aika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
4. Napsauta Vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
5. Jos haluat liittää raportin datatiedoston sähköpostin liitteeksi, napsauta Liitä ladattava tiedosto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tiedostomuoto. Jos valitset Ei liitettä, raportin visuaalinen esitys lähetetään sähköpostitse datatiedoston sijaan.
6. Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
7. Kirjoita viestin tekstikenttään sähköpostin teksti.
8. Viestin lähettämisen lopuksi napsauta Lähetä nyt tai Aikatauluta sähköposti. 

Hallitse toistuvia raporttisähköposteja

Jos olet pääkäyttäjä tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköposteja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri raportin päälle, jolla on toistuva sähköposti, ja napsauta sitten Toiminnot > Hallitse toistuvia jakamisia.
3. Hallitse toistuvia sähköposteja valintaikkunassa:
   • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
   • Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistajaa seuraavasti:
     • Vie hiiri sähköpostin päälle ja napsauta sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
     • Napsauta valintaikkunassa Toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse uusi käyttäjä.
     • Napsauta Vaihda omistaja.
   • Toistuvan sähköpostin poistaminen:
     • Vie hiiri sähköpostin päälle ja napsauta Toiminnot > Poista.
     • Napsauta valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Jaa hallintapaneeli

Lähetä HubSpot-käyttäjille sähköpostiviesti, joka sisältää hallintapaneelin raporttien datatiedoston, joko kerran tai toistuvasti. Hallintapaneelin tiedot voidaan lähettää kertaluonteisesti sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole tililläsi (vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Toistuvissa sähköposteissa lähetetyt hallintapaneelin tiedot perustuvat sähköpostin määrittäneen käyttäjän käyttöoikeuksiin. Jotta käyttäjät voivat vastaanottaa vain omia tietojaan, jokaisen käyttäjän on määritettävä omat toistuvat hallintapaneelin sähköpostinsa.

Lähetä ja ajoita sähköpostit kojelaudalle

Toistuvat dashboard-sähköpostit voidaan lähettää vain HubSpot-käyttäjille. Kertaluonteiset sähköpostit voidaan lähettää sekä HubSpot-käyttäjille että muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kun lähetät dashboardin muulle kuin HubSpot-käyttäjälle, sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen on oltava liitetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli, jonka haluat jakaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa. Valitse sitten Lähetä tämä kojetaulu sähköpostitse.

4. Oletusasetuksena sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostin, valitse Onko tämä toistuva sähköposti? -osiosta Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.

5. Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
6. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit lähettää kertaluonteisen sähköpostin muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Muita vastaanottajia-kenttään.
   • Syötetty sähköpostiosoitteen verkkotunnus on oltava liitetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi. Jos sähköpostin lähetysverkkotunnus ei ole liitetty oikein, Muita vastaanottajia -kentän alle tulee näkyviin virheilmoitus.
   • Jos esimerkiksi lähetät hallintapaneelin osoitteeseen test@examplecompany.com, examplecompany.com on lisättävä sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.
   • Voit lähettää 100 sähköpostia päivässä muille kuin Hubspot-käyttäjille.

7. Kirjoita Sähköpostin aihe- kenttään aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
8. Kirjoita viestin tekstikenttään sähköpostin teksti.
9. Jos haluat liittää sähköpostin liitteeksi ladattavan tiedoston, napsauta Liitä ladattava tiedosto -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto. Jos valitset Ei liitettä, sähköpostissa lähetetään datatiedoston sijaan visualisointi hallintapaneelista.
10. Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki hallintapaneelin tuetut raportit. Jos haluat liittää vain tiettyjä raportteja, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten niiden raporttien valintaruudut, jotka haluat liittää.
11. Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä hallintapaneelin suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tietyillä hallintapaneelin suodattimilla, napsauta Lähetä nykyisillä hallintapaneelin suodattimilla. 

12. Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, napsauttamallaEsikatselu.
13. Lähetä sähköposti napsauttamalla Lähetä nyt tai Aikatauluta sähköposti.
14. Jos olet valinnut sähköpostin lähettämisen toistuvalla aikataululla:
    • Napsauta Aikataulu -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittain tai Kuukausittain, napsauta Aika [päivä/kuukausi] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta Aika päivästä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten aika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä näkyy paneelin alaosassa.
15. Viestin asetusten määrittäminen lopetetaan napsauttamalla Lähetä nyt tai Aikatauluta viesti. 

Hallitse toistuvia dashboard-sähköposteja

Jos olet pääkäyttäjä tai dashboardin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköposteja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen hallintapaneelin nimeä ja valitse hallintapaneeli, jota haluat muokata.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Jaa ja valitse sitten Hallitse toistuvia sähköposteja.
4. Määritä toistuvat sähköpostit valintaikkunassa:
   • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
   • Toistuvien sähköpostiviestien omistajan muuttaminen:
     • Vie hiiri sähköpostin päälle ja napsauta Toiminnot > Vaihda omistaja.
     • Napsauta valintaikkunassa Toistuvien sähköpostiviestien omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse uusi käyttäjä.
     • Napsauta Vaihda omistaja.
   • Toistuvan sähköpostin poistaminen:
   • Vie hiiri sähköpostin päälle ja napsauta Toiminnot > Poista.
   • Napsauta valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti. 

Jaa raportteja Slack-integraation kautta

Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa dashboard-raportteja muille tiimisi jäsenille Slackissa. Raportteja voi jakaa vain julkisille Slack-kanaville, eikä niitä voi lähettää jaetuille kanaville.

Jaa raportit Slackin kautta

Voit jakaa linkin dashboard-raportteihin seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Jaa Slackiin.
3. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista kanava, johon raportit lähetetään. Voit halutessasi kirjoittaa Slack-viestiin liitännäisen viestin.
4. Napsauta Jaa Slackiin.
5. Raporttien esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa Slackissa olevaa linkkiä siirtyäkseen suoraan raporttiin.

Yksittäisen raportin jakaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri jaetun raportin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Jaa kautta.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Slack.
4. Napsauta Seuraava.
5. Oletusasetuksena sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostin, valitse Onko tämä toistuva sähköposti? -osiosta Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
6. Valitse Jaa Slack-kanavalle tai käyttäjälle?-osiosta, haluatko jakaa viestin käyttäjälle vai kanavalle.
7. Napsauta Jaa [kanavalle/käyttäjälle] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kanava tai käyttäjä, jolle haluat lähettää Slack-viestin.
8. KirjoitaSlack-viestin teksti Viesti-kenttään.
9. Jos olet valinnut viestin lähettämisen toistuvasti:
   • Kirjoita viestin sisäinen nimi Kenttä: Lempinimi.
   • Napsauta Aikataulu -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
   • Jos valitsit Viikoittain tai Kuukausittain, napsauta Päivä [viikosta/kuukaudesta] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
   • Napsauta Aika -pudotusvalikkoa ja valitse sitten aika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
     • Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
     • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä näkyy paneelin alaosassa.

10. Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottaja saa, uudessa välilehdessä napsauttamalla Esikatselu.
11. Voit lähettää Slack-viestin napsauttamalla Lähetä nyt. 

Hallitse raporttien ja dashboardien toistuvia Slack-viestejä

Jos olet pääkäyttäjä tai dashboardin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia viestejä.

1. Siirry raportteihin tai koontinäyttöihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri raportin päälle ja napsauta sitten Toiminnot > Jaa kautta.
3. Siirry valintaikkunassa Muita sovelluksia -välilehdelle.

4. Voit muuttaa toistuvan Slack-viestin omistajaa viemällä hiiren viestin nimen päälle ja valitsemalla Toiminnot > Vaihda omistaja.
5. Voit muokata viestin tietoja napsauttamalla Slack-käyttäjänimeä.
6. Toistaakseni toistuvan Slack-viestin:
   • Vie hiiri sähköpostin päälle, napsauta Toiminnot- pudotusvalikkoa ja valitse Poista.
   • Napsauta valintaikkunassa Poista toistuva viesti.

Jaa raportteja Google Chat -integraation kautta

Kun olet asentanut Google Chat -integraation, voit jakaa raportteja muille tiimisi jäsenille Google Chatissa. Voit jakaa raportteja Google Chat -tilassa tai yksittäiselle käyttäjälle joko kerran tai toistuvasti. 

Kun jaat raportteja Google Chatin kautta, ota huomioon seuraavat seikat: 

• Sinun on ensin määritettävä käyttäjäsi HubSpotin ja Google Chatin välillä.

• Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus Google Chat -tilaan, johon haluat jakaa raportin.

Raportin jakaminen raporttilistalta :

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri jaetun raportin päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Jaa kautta.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Google Chat. 
4. Napsauta Seuraava.
5. Oletusasetuksena sähköposti lähetetään kerran. Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostin, valitse Onko tämä toistuva viesti? -osiosta Kyllä, tämä on toistuva viesti.
6. Valitse Jakaa Google Chat -tilaan tai käyttäjälle? -osiosta, haluatko jakaa viestin Google Chat -tilaan vai käyttäjälle.
7. Napsauta Jaa [chat-tilaan/käyttäjälle] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten chat-tila tai käyttäjä, jolle haluat lähettää Google Chat -viestin.
   • Kirjoita Google Chat-viestin teksti Viesti-kenttään.
   • Jos olet valinnut viestin lähettämisen toistuvasti:
     • Kirjoita Kenttä: Lempinimi -kenttään viestin sisäinen nimi.
     • Napsauta Aikataulu -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
     • Jos valitsit Viikoittain tai Kuukausittain, napsauta Päivä [viikosta/kuukaudesta] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
     • Napsauta Aika -pudotusvalikkoa ja valitse sitten aika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
       • Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
       • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä näkyy paneelin alaosassa.
8. Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottaja saa, uudessa välilehdessä napsauttamalla Esikatselu.
9. Voit lähettää viestin napsauttamalla Lähetä nyt.