Kojelaudan suodattimien käyttö

Käytä ominaisuuksia tai mukautettuja ominaisuuksia suodattimien soveltamiseen kaikkiin yksittäisiin ja useita objekteja koskeviin raportteihin hallintapaneeleissasi. Luo pikasuodattimia useiden ominaisuuksien ryhmittelemiseksi.

Käytä kojetaulun tason suodatinta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläosassa suodatinta Lisäsuodattimet.
3. Napsauta + Lisää suodatin.
4. Etsi ja valitse kiinteistösi. Kun teet hakuja, tarkastele hakusanan sisältävien tulosten määrää ja tarkenna tuloksia poistamalla valinnat tietolähteistä. Viime aikoina käytetyt kiinteistöt -osiossa voit tarkastella kolmea viimeksi valittua kiinteistöä, joita on käytetty suodattamiseen hallintapaneelissa. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
5. Määritä suodattimen kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Kun määrität suodatinta, tarkastele raportin käyttämää tietolähdettä kunkin raportin vasemmassa alakulmassa.
6. Voit lisätä suodattimia napsauttamalla + Lisää suodatin. 

7. Kun olet soveltanut kojelaudan suodattimia, voit viedä hiiren tietokuvakkeen päälle nähdäksesi kojelaudalle ja yksittäisille raporteille sovellettavat suodattimet. Kojelaudan raportit näyttävät tiedot kojelaudan suodattimien JA olemassa olevien raporttisuodattimien perusteella. 
   • Kojelaudan suodattimet: luettelee raporttien suodattimiin sovelletut suodattimet.
   • Yksittäiset raportit: luettelee raporttiin sovelletut suodattimet ja mahdolliset ohitetut raporttisuodattimet.
   • Tietojoukkojen raportit: luettelee raporttiin sovelletut suodattimet ja mahdolliset ohitetut raporttisuodattimet.

Huomaa: jos tarkastelet yksittäistä raporttia näkymä- ja suodatustoiminnosta, kojelaudan tasolla asetettuja suodattimia ei sovelleta. 

Käytä taajuutta kojelautaan

Voit asettaa taajuuden kojelaudallesi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa suodatinta Lisäsuodattimet.
3. NapsautaTaajuus-pudotusvalikkoa ja valitse taajuus hallintapaneelillesi.
4. Jos haluat käyttää tilikauden asetuksia, valitseKäytä tilikautta -valintaruutu.

Luo ja käytä pikasuodattimia hallintapaneelissasi

Pikasuodattimia voidaan käyttää ominaisuuksien kiinnittämiseen hallintapaneelin yläosaan, jotta ne ovat helposti käytettävissä ja muut käyttäjät voivat käyttää samoja suodattimia.

Huomaa: kaikkia suodattimia ei voi käyttää pikasuodattimina,vaan vain käytettävissä olevat suodattimet näkyvät paneelissa.

Luo pikasuodatin

Kiinnitä ominaisuudet kojelaudan yläosaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta yläreunassa suodatinta Lisäsuodattimet.
3. Siirry Pikasuodattimet-välilehteen. Napsauta sitten + Lisää pikasuodattimet.
4. Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa sen ominaisuuden valintaruutu, jonka haluat lisätä pikasuodattimena hallintapaneeliin.
5. NapsautaLisää.
6. Pikafilteri lisätään kojelautaan ja sitä voi määrittää vasemmassa yläkulmassa. Kojelautaan voi lisätä enintään viisi pikafilteriä.

Huomaa: pikasuodattimet ovat kojetaulukohtaisia, joten käyttäjien on määritettävä pikasuodattimet kojetauluittain. Lisäksi vain kojetaulun omistajat ja käyttäjät, joilla on vähintään muokkausoikeudet, voivat lisätä, muokata tai poistaa pikasuodattimia.

Luo pikasuodatin käyttämällä useita ominaisuuksia

Voit valita useita ominaisuuksia ryhmiteltäväksi yhteen pikasuodattimeen ja lisätä mukautetun nimikkeen ja kuvauksen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
3. Napsauta ruudussa Luo tai Muokkaa.
4. Napsauta valintaruutua niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat lisätä pikasuodattimeen.

5. Napsauta Mukauta.
6. Anna pikasuodattimelle nimi ja kuvaus.
7. Napsauta sitten Tallenna.

Luo dynaamisia pikasuodattimia

Luo dynaamisia pikasuodattimia kojelaudassasi olevien raporttien perusteella. Dynaamisten pikasuodatinryhmien avulla voit nopeasti rajata näytettävät tiedot vain tärkeimpiin tietueisiin. Esimerkiksi, kun luot dynaamisen pikasuodattimen Omistajat, se analysoi kojelaudassasi olevat raportit ja luo suodattimen, joka päivittää ja ryhmittelee omistajien ominaisuudet automaattisesti.

Dynaaminen Päivämääräalue-pikasuodatin luodaan raportteihisi asetettujen päivämääräominaisuuksien perusteella, ja se vaikuttaa vain kunkin raportin kyseiseen ominaisuuteen, kun se sovelletaan hallintapaneeliin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Pikasuodattimet.
3. Napsautavalintaruutua sen dynaamisen pikasuodattimen vieressä, jonka haluat lisätä kojelautaan. Napsauta sittenLisää.

Hallitse ja jaa kojelaudan suodattimia

1. Voit muokata kojelautaan sovellettuja suodattimia seuraavasti:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
   • Napsauta yläreunassa Suodattimet Lisäsuodattimet.

• • Napsauta olemassa olevaa suodatinta ja muokkaa sen ehtoja.
  • Napsauta Päivitä suodatin.

2. Hallintapaneelin suodattimen poistaminen:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
   • Napsauta yläreunassa suodatinta Lisäsuodattimet.

• • Vie hiiri olemassa olevan suodattimen päälle ja napsauta Poista-kuvaketta.

Pikasuodattimen poistaminen hallintapaneelista:

• Napsauta yläosassa suodatinta Lisäsuodattimet.
• SiirryPikasuodattimet-välilehteen.
• Napsautapoista-kuvakettapoistaaksesipikasuodattimen.

Hallintapaneelin lähettäminen sähköpostitse suodattimien kanssa:

• Käytä suodattimia.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa -pudotusvalikkoa. Valitse sitten Lähetä tämä koontinäyttö sähköpostitse. 
• ValitseKoontinäyttö-osiossaLähetä nykyisillä koontinäytön suodattimilla. Sähköposti lähetetään koontinäyttöön sillä hetkellä sovelletuilla suodattimilla.

• NapsautaLähetä nyt.

Hallita ja jakaa kojelautaa, johon on sovellettu suodattimia:

• Käytä suodattimia.
• Kopioi kojelaudan URL-osoite selaimesta. Huomaa, että URL-osoite päivittyy automaattisesti vastaamaan lisäämiäsi ja soveltamiasi suodattimia.

Miten kojetaulun suodattimet vaikuttavat raportteihin?

Kojetaulun suodattimet koskevat vain raportteja, jotka käyttävät samaa tietolähdettä kuin suodatin luotiin. Kun käytät kojetaulun suodatinta, se lisätään kaikkiin olemassa oleviin raporttitasoisiin suodattimiin, jotka käyttävät samaa tietolähdettä kuin kojetaulun suodatin, AND-logiikkaa käyttäen. 

Jos raporttitasoinen suodatin vastaa kojetaulutasoa suodatinta, kojetaulutason suodatin on etusijalla ja ohittaa raporttitasoisen suodattimen. Esimerkiksi, jos raportissa on raporttitasoinen suodatin Yhteystiedot: Luontipäivä on eilen, mutta dashboard-tason suodatin on Yhteystiedot: Luontipäivä on huomenna, dashboard-tason suodatin ohittaa raporttitasoisen suodattimen.

Kuitenkin mukautetuissa raporteissa, joissa on monimutkaisempia suodattimia (eli raporteissa, joissa on AND/OR-lausekkeita ja erilaisia suodatinryhmittelyjä), jos dashboard-tason suodatin on päällekkäinen raporttitasoisen suodattimen kanssa, se ei ohita raporttitasoista suodatinta, vaan lisätään raporttitasoiseen suodattimeen AND-logiikan avulla.

Huomaa: kun List Membership -suodatin sovelletaan kojelautaan, jossa on yksittäisiä objektien raportteja, jotka sisältävät myös List Membership -suodattimen, suodattimet toimivat AND-logiikalla. 

Dynaaminenpäivämääräväli-suodatin

Kun käyttäjä soveltaa dynaamista päivämäärävälin pikasuodatinta yksittäisen objektin raportteihin, joita ei ole luotu mukautetussa raporttigeneraattorissa:

• Jos raportissa on määritetty eksplisiittinen päivämääräominaisuus, joka vastaa jotakin dynaamisen Päivämääräalue-pikasuodattimen ominaisuuksista, dynaaminen Päivämääräalue-pikasuodatin sovelletaan raporttiin ja se ohittaa raportin eksplisiittisen päivämääräalueominaisuuden arvon.
• Muussa tapauksessa dynaamista Päivämääräväli-pikasuodatinta ei sovelleta raporttiin.

Kun käyttäjä soveltaa dynaamista päivämäärävälin pikasuodatinta raportteihin, joissa on useita objekteja tietolähteinä. Dynaaminen päivämäärävälin suodatin noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin sovelletut kojetaulun tason suodattimet. Jos raporteilla on samat tietolähteet kuin jollakin dynaamisen päivämäärävälin suodattimen ominaisuuksista, nämä ominaisuudet sovelletaan raporttiin.

Esimerkiksi dynaamisessa päivämäärävälin pikasuodattimessa on kaksi päivämääräominaisuutta:

• Kaupat: Sulkemispäivä
• Kaupat: Luontipäivä

Kojelaudassa on kolme raporttia:

• Raportit A ja B ovat yksittäisiä raportteja, joita ei ole luotu mukautetulla raporttityökalulla ja joiden tietolähteenä on Kaupat.
• Raportissa A on Kaupat: Sulkemispäivä eksplisiittisenä päivämääräominaisuutena.
• Raportissa B on kaupat: avauspäivä eksplisiittisenä päivämääräominaisuutena.
• Raportti C on luotu mukautetulla raporttityökalulla, jossa tietolähteenä on myös Kaupat.

Kun dynaaminen päivämäärävälin pikasuodatin sovelletaan kojelautaan, tapahtuu seuraavaa:

• Raportin A kaupat: Sulkemispäivä -päiväominaisuus on korvattu dynaamisella Päivämääräalue-pikasuodattimella.
• Raportti B ei muutu, koska sillä ei ole samaa ominaisuutta kuin dynaamisessa Päivämääräväli-pikasuodattimessa.
• Raportissa C on sekä Deals: Close date että Deals: Create date.

Tiheys

Voit myös asettaa taajuuskentän raporteille kojelaudan tasolla. 

Keskustelupaneelin taajuuskentän asettaminen:

• Napsauta Lisäsuodattimet.
• Valitse toistumistiheys.
• Vaikuttavat raportit päivittyvät automaattisesti.

Dashboard-tason taajuuden muuttaminen päivittää taajuusasetuksen, jota sovelletaan kaikkiin yksittäisiin objektien raportteihin. Mukautetussa raporttigeneraattorissa luotujen raporttien osalta raporttien päivämääräkentän taajuusasetus päivitetään, jos raportissa on vain yksi päivämääräkenttä, jolle on asetettu taajuus.