Sist oppdatert: 31 desember 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Bruk egenskaper eller tilpassede egenskaper til å bruke filtre på alle enkeltstående objekter og objekter på tvers av objekter i dashbordene dine. Opprett hurtigfiltre for å gruppere flere egenskaper.
Bruk et filter på dashbordnivå
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst klikker du på Avanserte filtre.
- Klikk på + Legg til filter.
- Søk etter og velg eiendommen din. Når du søker, kan du se antall resultater som inneholder søkeordet og avgrense resultatene ved å fjerne markeringen av datakilder. I delen Nylig brukte eiendommer kan du se de tre sist valgte eiendommene som ble brukt til å filtrere i dashbordet. Lær mer om filtrering av poster.
- Angi kriteriene for filteret, og klikk deretter på Bruk filter. Når du konfigurerer filteret, kan du se datakilden som brukes av rapporten nederst til venstre i hver rapport.
- For å bruke flere filtre, klikk på + Legg til filter.
Merk
- Når et dashbordfilter brukes, vil filteret bare påvirke rapporter som bruker datakilden som egenskapen tilhører. Hvis du for eksempel filtrerer etter egenskapen Kontakt eier underdatakilden Kontakt , vil bare rapporter som bruker denne datakilden bli påvirket.
- Traktrapporter som er laget med rapportgeneratoren for kundereiser, støtter ikke dashbordfiltre.
- Når du har brukt dashbordfiltrene, kan du holde musepekeren over informasjonsikonet for å se filtrene som er brukt på dashbordet og de enkelte rapportene. Rapporter på dashbord viser data basert på dashbordfiltrene OG eksisterende rapportfiltre som er brukt.
- Dashboard-filtre: viser en liste over filtrene som er brukt på rapportfiltrene.
- Individuelle rapporter: viser filtrene som er brukt på rapporten og eventuelle overstyrte rapportfiltre.
- Datasettrapporter: viser en liste over filtrene som er brukt på rapporten og eventuelle overskrevne rapportfiltre.
Merk: Hvis du viser en enkelt rapport fra visnings- og filterhandlingen, vil ikke filtre som er angitt på dashbordnivå bli brukt.
Bruk en frekvens på et dashbord
Slik angir du en frekvens for dashbordet:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til venstre klikker du på Avanserte filtre.
- Klikk pårullegardinmenyen Frekvens og velg en frekvens for dashbordet.
- For å bruke innstillingene for regnskapsåret, klikk på avmerkingsboksenBruk regnskapsår.
Opprett og bruk hurtigfiltre på dashbordet
Hurtigfiltre kan brukes til å feste egenskaper øverst på dashbordet for enkel tilgang og for å la andre brukere bruke de samme filtrene.
Merk: Ikke alle filtre kan brukes som hurtigfiltre, bare de som er tilgjengelige vises i panelet.
Opprett et hurtigfilter
For å feste egenskaper øverst på dashbordet:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst klikker du på Avanserte filtre.
- Gå til fanen Hurtigfiltre. Klikk deretter på + Legg til hurtigfiltre.
- I høyre panel merker du av i boksen ved siden av egenskapen du vil legge til som hurtigfilter på dashbordet.
- Klikk påLegg til.
- Hurtigfilteret legges til dashbordet og kan konfigureres øverst til venstre. Du kan legge til opptil fem hurtigfiltre til et dashbord.
Merk: hurtigfiltre er spesifikke for hvert dashbord, og brukerne må konfigurere hurtigfiltre for hvert enkelt dashbord. I tillegg er det kun eiere og brukere med redigeringsrettigheter eller høyere for et dashbord som kan legge til, redigere eller fjerne hurtigfiltre.
Opprett et hurtigfilter ved hjelp av flere egenskaper
Du kan velge flere egenskaper som skal grupperes i ett hurtigfilter, og legge til en egendefinert etikett og beskrivelse.
- Egenskapene som grupperes sammen må ha samme egenskapstype. For eksempel kan Aktivitetsdato ogOpprettelsesdato idatakilden Avtalergrupperes sammen fordi de begge er datoegenskaper.
- Operatørene og verdiene til egenskaper i et hurtigfilter må være av samme type for å kunne grupperes sammen. For eksempel kan Kontakt eier og Avtale eier grupperes fordi verdien for filteret kun kan være Hubspot-brukere.
- For å bruke en egenskap i et hurtigfilter, må den ikke allerede være lagt til i dashbordet.
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til venstre klikker du på + Hurtigfiltre.
- Klikk på Opprett eller Rediger i boksen.
- Klikk på avmerkingsboksen ved siden av egenskapene du vil legge til i hurtigfilteret.
- Klikk på Tilpass.
- Skriv inn en etikett og en beskrivelse for hurtigfilteret.
- Klikk deretter på Lagre.
Generer dynamiske hurtigfiltre
Opprett dynamiske hurtigfiltre basert på rapportene i dashbordet ditt. Dynamiske hurtigfiltergrupper lar deg raskt begrense dataene som vises til bare de postene som er viktigst. Når du for eksempel genererer det dynamiske hurtigfilteret Eiere, vil det analysere rapportene på dashbordet ditt og generere et filter som automatisk oppdaterer og grupperer eieregenskaper.
Det dynamiske hurtigfilteret for datointervall genereres basert på alle datoegenskaper som er angitt i rapportene dine, og påvirker bare den egenskapen i hver rapport når den brukes på dashbordet.
- Hvis et dynamisk hurtigfilter redigeres, fjernes den dynamiske funksjonaliteten. Det blir i stedet et avansert filter som må oppdateres manuelt.
- For å generere et dynamisk hurtigfilter ved hjelp av flere egenskaper, må det være minst én enkelt objektrapport på dashbordet.
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til venstre klikker du på + Hurtigfiltre.
- Klikk påavmerkingsboksen ved siden av det dynamiske hurtigfilteret du vil legge til i dashbordet. Klikk deretter påLegg til.
Administrer og del dashbordfiltrene dine
- Slik redigerer du anvendte dashbordfiltre:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst klikker du på Avanserte filtre.
-
- Klikk på et eksisterende filter og rediger kriteriene.
- Klikk på Oppdater filter.
- Slik sletter du et dashbordfilter:
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst klikker du på Avanserte filtre.
-
- Hold musepekeren over et eksisterende filter og klikk påsletteikonet.
Slik fjerner du et hurtigfilter fra et dashbord:
- Øverst klikker du på Avanserte filtre.
- Gå tilfanen Hurtigfiltre.
- Klikk påsletteikonetfor åfjerne hurtigfilteret.
Slik sender du et dashbord med påførte filtre på e-post:
- Bruk filtrene dine.
- Klikk på rullegardinmenyen Del øverst til høyre. Velg deretter Send dette dashbordet på e-post.
- I delenDashboard-kontekst velger duSend med gjeldende dashbordfiltre. E-posten sendes med filtrene som er brukt på dashbordet på det aktuelle tidspunktet.
- Klikk påSend nå.
Slik deler du et dashbord med påførte filtre:
- Bruk filtrene dine.
- Kopier dashbordets URL fra nettleseren din. Merk at URL-en oppdateres automatisk for å gjenspeile filtrene du har lagt til og brukt.
Merk
- Eventuelle tilleggsfiltre som brukes på dashbordet, gjelder kun for brukeren som har brukt dem, og påvirker ikke dashbordet for andre brukere.
- Dashboardfiltre lagres i din nåværende nettlesersesjon. Det vil si at hvis du besøker det samme dashbordet igjen i samme nettlesersesjon, vil de siste dashboardfiltrene du valgte fortsatt være brukt.
Hvordan samhandler filtre på dashbordnivå med rapporter?
Dashboardfiltre gjelder bare for rapporter som bruker samme datakilde som ble brukt da filteret ble opprettet. Når du bruker et filter på dashboardnivå, blir det filteret lagt til eksisterende filtre på rapportnivå for rapporter som har samme datakilde som filteret på dashboardnivå, ved hjelp av AND-logikk.
Hvis et filter på rapportnivå samsvarer med et filter på dashbordnivå, har filteret på dashbordnivå forrang og overstyrer filteret på rapportnivå. Hvis en rapport for eksempel har et filter på rapportnivå med Kontakter: Opprettelsesdato er i går, men filteret på dashbordnivå er Kontakter: Opprettelsesdato er i morgen, vil filteret på dashbordnivå overstyre filteret på rapportnivå.
For tilpassede rapporter med mer komplekse filtre (dvs. rapporter med AND/OR-uttrykk og forskjellige grupperinger av filtre) vil imidlertid et filter på dashbordnivå ikke overstyre filteret på rapportnivå hvis det overlapper med filteret på rapportnivå, men i stedet bare legges til filteret på rapportnivå ved hjelp av AND-logikk.
Merk: Når et liste-medlemskapsfilter brukes på et dashbord med enkeltstående objektrapporter som også inneholder et liste-medlemskapsfilter, vil filtrene fungere med AND-logikk.
Dynamiskdatointervallfilter
Når en bruker bruker det dynamiske hurtigfilteret for datointervall for rapporter med ett objekt som ikke er laget i den tilpassede rapportgeneratoren:
- Hvis rapporten har en eksplisitt datoegenskap som samsvarer med en av egenskapene som består av det dynamiske hurtigfilteret for datointervall, blir det dynamiske hurtigfilteret for datointervall brukt på rapporten og vil overstyre verdien av rapportens eksplisitte datointervallegenskap.
- Ellers vil det dynamiske hurtigfilteret for datointervall ikke brukes på rapporten.
Når en bruker bruker det dynamiske hurtigfilteret for datointervall på rapporter med flere objekter som datakilder. Det dynamiske filteret for datointervall følger de samme reglene som alle andre filtre på dashbordnivå som brukes. Hvis rapportene deler de samme datakildene som noen av egenskapene som består av det dynamiske filteret for datointervall. Da blir disse egenskapene brukt på rapporten.
For eksempel har et dynamisk hurtigfilter for datointervall to datoegenskaper:
- Avtaler: Sluttdato
- Avtaler: Opprettelsesdato
Et dashbord har tre rapporter:
- Rapport A og B er enkeltstående objektrapporter som ikke er laget med den tilpassede rapportgeneratoren med Avtaler som datakilde
- Rapport A har Avtaler: Sluttdato som sin eksplisitte datoegenskap.
- Rapport B har Avtaler: Åpningsdato som sin eksplisitte datoegenskap.
- Rapport C er laget med den tilpassede rapportgeneratoren, også med Avtaler som datakilde.
Når det dynamiske hurtigfilteret for datointervall brukes på dashbordet, skjer følgende:
- Rapport A har sin datoegenskap Avtaler: Sluttdato overskrevet av det dynamiske hurtigfilteret Datoperiode.
- Rapport B påvirkes ikke, da den ikke har samme egenskap som noen av egenskapene i det dynamiske hurtigfilteret for datointervall.
- Rapport C har både Avtaler: Sluttdato og Avtaler: Opprettelsesdato brukt.
Frekvens
Du kan også angi frekvensfeltet for rapporter på dashbordnivå.
Slik angir du frekvensfeltet for dashbordet:
- Klikk på Avanserte filtre.
- Velg en frekvensalternativ.
- De berørte rapportene oppdateres automatisk.
Hvis du endrer frekvensen på dashbordnivå, oppdateres frekvensinnstillingen som brukes på alle rapportene dine med ett objekt. For rapporter som er laget i den tilpassede rapportgeneratoren, oppdateres frekvensinnstillingen for datofeltet i rapportene dine hvis det bare er ett datofelt i rapporten som har en frekvens angitt.
- For rapporter basert på pipeline og trakter kan ikke datoegenskapen for disse rapportene endres på dashbordfilteret. For å endre datointervallfilteret for disse rapportene, klikker du på Vis og filtrer-ikonet på rapporten.
- Noen filtre gjelder ikke for rapporter, selv om datakilden for filteret og rapporten er den samme. Dette er egenskaper som bare påvirker enkeltstående objektrapporter som ikke er laget i den tilpassede rapportgeneratoren.
