대시보드 필터 사용

속성 또는 사용자 정의 속성을 사용하여 대시보드의 모든 단일 개체 및 교차 개체 보고서에 필터를 적용하세요. 여러 속성을 그룹화하는 빠른 필터를 생성하세요.

대시보드 수준 필터 적용

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 상단에서 필터 고급 필터를 클릭합니다.
3. + 필터 추가를 클릭합니다.
4. 해당 속성을 검색하여 선택합니다. 검색 시 키워드가 포함된 결과 수를 확인하고 데이터 소스 선택을 해제하여 결과를 정제할 수 있습니다. 최근 사용한 속성 섹션에서는 대시보드 필터링에 사용된 가장 최근에 선택한 세 개의 속성을 확인할 수 있습니다. 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
5. 필터 기준을 설정한 후 '필터 적용'을 클릭하세요. 필터를 구성할 때 각 보고서 좌측 하단에서 보고서가 사용하는 데이터 소스를 확인하세요.
6. 추가 필터를 적용하려면 + 필터 추가를 클릭하세요. 

7. 대시보드 필터를 적용한 후 정보 아이콘 위에 마우스를 올리면 대시보드 및 개별 보고서에 적용된 필터를 확인할 수 있습니다. 대시보드의 보고서는 대시보드 필터와 기존 보고서 필터가 모두 적용된 데이터를 표시합니다. 
   • 대시보드 필터: 보고서 필터에 적용된 필터를 나열합니다.
   • 개별 보고서: 보고서에 적용된 필터와 재정의된 보고서 필터를 나열합니다.
   • 데이터셋 보고서: 보고서에 적용된 필터와 재정의된 보고서 필터를 나열합니다.

참고: 보기 및 필터 작업에서 개별 보고서를 볼 경우 대시보드 수준에서 설정된 필터는 적용 되지 않습니다. 

대시보드에 빈도 설정 적용

대시보드에 빈도를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서고급 필터를 클릭합니다.
3. 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대시보드의 빈도를 선택합니다.
4. 회계 연도 설정을 사용하려면'회계 연도 사용' 확인란을 클릭합니다.

대시보드에서 빠른 필터 생성 및 사용

빠른 필터를 사용하면 속성을 대시보드 상단에 고정하여 쉽게 접근할 수 있으며 다른 사용자도 동일한 필터를 사용할 수 있습니다.

참고: 모든 필터가 빠른 필터로 사용 가능한 것은 아니며, 사용 가능한 필터만 패널에 표시됩니다.

빠른 필터 생성하기

대시보드 상단에 속성을 고정하려면:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 상단에서 필터 고급 필터를 클릭하세요.
3. 빠른 필터 탭으로 이동합니다. 그런 다음 + 빠른 필터 추가를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 대시보드에 빠른 필터로 추가할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.
5. 추가를 클릭합니다.
6. 빠른 필터가 대시보드에 추가되며 왼쪽 상단에서 구성할 수 있습니다. 대시보드에는 최대 다섯 개의 빠른 필터를 추가할 수 있습니다.

참고: 빠른 필터는 대시보드별로 설정되며, 사용자는 각 대시보드마다 별도로 빠른 필터를 구성해야 합니다. 또한 대시보드 소유자 또는 편집 권한 이상의 사용자에 한해 빠른 필터를 추가, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

여러 속성을 사용한 빠른 필터 생성

하나의 빠른 필터에 여러 속성을 그룹화하여 선택하고 사용자 지정 레이블과 설명을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 + 빠른 필터를 클릭하세요.
3. 상자에서 만들기 또는 편집을 클릭하세요.
4. 빠른 필터에 추가할 속성 옆의 확인란 을 클릭하세요.

5. '사용자 지정'을 클릭하세요.
6. 빠른 필터의 레이블과 설명을 입력하세요.
7. 그런 다음 저장을 클릭하세요.

동적 빠른 필터 생성

대시보드의 보고서를 기반으로 동적 빠른 필터를 생성하세요. 동적 빠른 필터 그룹을 사용하면 표시되는 데이터를 가장 중요한 레코드만 빠르게 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, '소유자' 동적 빠른 필터를 생성하면 대시보드의 보고서를 분석하여 소유자 속성을 자동으로 업데이트하고 그룹화하는 필터를 생성합니다.

동적 날짜 범위 빠른 필터는 보고서에 설정된 모든 날짜 속성을 기반으로 생성되며, 대시보드에 적용될 때 각 보고서의 해당 속성에만 영향을 미칩니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 + 빠른 필터를 클릭하세요.
3. 대시보드에 추가하려는 동적 빠른 필터 옆의확인란을 클릭하세요. 그런 다음추가를 클릭하세요.

대시보드 필터 관리 및 공유

1. 적용된 대시보드 필터를 편집하려면:
   • HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
   • 상단에서고급 필터를 클릭하세요.

• • 기존 필터를 클릭하고 기준을 편집하세요.
  • 필터 업데이트를 클릭하세요.

2. 대시보드 필터 삭제 방법:
   • HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
   • 상단에서 필터 고급 필터를 클릭하세요.

• • 기존 필터 위에 마우스를 올려놓고삭제 아이콘을 클릭하세요.

대시보드에서 빠른 필터 제거 방법:

• 상단에서 필터 고급 필터를 클릭합니다.
• 빠른 필터 탭으로 이동합니다.
• 빠른 필터를제거하려면삭제 아이콘을 클릭하세요.

필터가 적용된 대시보드를 이메일로 보내려면:

• 필터를 적용하세요.
• 오른쪽 상단의 공유 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 그런 다음 '이 대시보드 이메일로 보내기'를 선택하세요. 
• 대시보드 컨텍스트 섹션에서현재 대시보드 필터로 보내기를 선택하세요. 해당 시점에 대시보드에 적용된 필터와 함께 이메일이 발송됩니다.

• 지금 보내기를 클릭하세요.

필터가 적용된 대시보드 공유하기:

• 필터를 적용하세요.
• 브라우저에서 대시보드 URL을 복사하세요. 추가하고 적용한 필터가 반영되도록 URL이 자동으로 업데이트됩니다.

대시보드 수준 필터는 보고서에 어떻게 적용되나요?

대시보드 필터는 필터 생성 시 적용된 것과 동일한 데이터 소스를 사용하는 보고서에만 적용됩니다. 대시보드 수준 필터를 적용하면 해당 필터는 대시보드 수준 필터와 동일한 데이터 소스를 사용하는 보고서의 기존 보고서 수준 필터에 AND 논리로 추가됩니다. 

보고서 수준 필터가 대시보드 수준 필터와 일치하는 경우, 대시보드 수준 필터가 우선 적용되어 보고서 수준 필터를 재정의합니다. 예를 들어, 보고서에 다음과 같은 보고서 수준 필터가 있는 경우: 연락처: 생성 날짜는 어제라는 필터가 있지만 대시보드 수준 필터가 연락처: 생성 날짜는 내일인 경우, 대시보드 수준 필터가 보고서 수준 필터를 재정의합니다.

그러나 AND/OR 조건문이나 서로 다른 필터 그룹을 포함한 복잡한 필터를 사용하는 사용자 정의 보고서의 경우, 대시보드 수준 필터가 보고서 수준 필터와 중복되더라도 보고서 수준 필터를 덮어쓰지 않고 AND 논리를 사용하여 단순히 추가됩니다.

주의 사항: 단일 개체 보고서가 포함된 대시보드에 목록 멤버십 필터가 적용되고 해당 보고서에도 목록 멤버십 필터가 포함된 경우, 필터는 AND 논리로 작동합니다. 

동적날짜 범위 필터

사용자가 동적 날짜 범위 빠른 필터를 적용할 때, 사용자 정의 보고서 빌더로 생성되지 않은 단일 개체 보고서의 경우:

• 보고서에 명시적인 날짜 속성이 설정되어 있고, 이 속성이 동적 날짜 범위 빠른 필터로 구성된 속성 중 하나와 일치하는 경우, 동적 날짜 범위 빠른 필터가 보고서에 적용되어 보고서의 명시적인 날짜 범위 속성 값을 덮어씁니다.
• 그렇지 않은 경우 동적 날짜 범위 빠른 필터가 보고서에 적용되지 않습니다.

사용자가 다중 개체를 데이터 소스로 하는 보고서에 동적 날짜 범위 빠른 필터를 적용할 경우, 동적 날짜 범위 필터는 적용되는 다른 대시보드 수준 필터와 동일한 규칙을 따릅니다. 보고서가 동적 날짜 범위 필터를 구성하는 속성 중 어느 하나와 동일한 데이터 소스를 공유하는 경우, 해당 속성이 보고서에 적용됩니다.

예를 들어, 동적 날짜 범위 빠른 필터에 두 개의 날짜 속성이 있는 경우:

• 거래: 마감 날짜
• 거래: 생성 날짜

대시보드에는 세 개의 보고서가 있습니다:

• 보고서 A와 B는 거래를 데이터 소스로 사용하는 사용자 지정 보고서 작성기로 생성되지 않은 단일 개체 보고서입니다.
• 보고서 A는 거래: 마감 날짜를 명시적 날짜 속성으로 가지고 있습니다.
• 보고서 B는 거래: 시작 날짜를 명시적 날짜 속성으로 가지고 있습니다.
• 보고서 C는 거래를 데이터 소스로 사용하여 사용자 정의 보고서 빌더로 생성되었습니다.

대시보드에 동적 날짜 범위 빠른 필터가 적용되면 다음과 같은 현상이 발생합니다:

• 보고서 A의 거래: 마감 날짜 날짜 속성은 동적 날짜 범위 빠른 필터에 의해 재정의됩니다.
• 보고서 B는 동적 날짜 범위 빠른 필터의 속성과 동일한 속성을 공유하지 않으므로 영향을 받지 않습니다.
• 보고서 C에는 거래: 마감 날짜와 거래: 생성 날짜가 모두 적용됩니다.

빈도

대시보드 수준에서 보고서의 빈도 필드를 설정할 수도 있습니다. 

대시보드의 빈도 필드를 설정하려면:

• 고급 필터를 클릭합니다.
• 빈도 옵션을 선택하십시오.
• 영향을 받는 보고서는 자동으로 업데이트됩니다.

대시보드 수준 빈도 변경 시 모든 단일 개체 보고서에 적용된 빈도 설정이 업데이트됩니다. 사용자 지정 보고서 빌더에서 생성된 보고서의 경우, 보고서에 빈도가 설정된 날짜 필드가 하나만 사용된 경우 해당 보고서의 날짜 필드 빈도 설정이 업데이트됩니다.