Korzystanie z filtrów pulpitu nawigacyjnego

Korzystając z właściwości lub właściwości niestandardowych, stosuj filtry we wszystkich raportach dotyczących pojedynczych obiektów i wielu obiektów w swoich pulpitach nawigacyjnych. Twórz szybkie filtry, aby grupować wiele właściwości.

Zastosuj filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W górnej części kliknij filtr Filtry zaawansowane.
3. Kliknij opcję + Dodaj filtr.
4. Wyszukaj i wybierz swoją nieruchomość. Podczas wyszukiwania wyświetl liczbę wyników zawierających słowo kluczowe i zawęź wyniki, odznaczając źródła danych. W sekcji Ostatnio używane nieruchomości możesz wyświetlić trzy ostatnio wybrane nieruchomości użyte do filtrowania w panelu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
5. Ustaw kryteria filtrowania, a następnie kliknij opcję Zastosuj filtr. Podczas konfigurowania filtru sprawdź źródło danych używane przez raport w lewym dolnym rogu każdego raportu.
6. Aby zastosować dodatkowe filtry, kliknij + Dodaj filtr. 

7. Po zastosowaniu filtrów pulpitu nawigacyjnego możesz najechać kursorem na ikonę informacji, aby wyświetlić filtry zastosowane do pulpitu nawigacyjnego i poszczególnych raportów. Raporty na pulpitach nawigacyjnych będą wyświetlać dane na podstawie filtrów pulpitu nawigacyjnego ORAZ istniejących filtrów raportów. 
   • Filtry pulpitu nawigacyjnego: lista filtrów, które zostały zastosowane do filtrów raportów.
   • Poszczególne raporty: lista filtrów zastosowanych do raportu i wszelkich nadpisanych filtrów raportu.
   • Raportyzestawów danych : lista filtrów zastosowanych do raportu i wszelkich nadpisanych filtrów raportu.

Uwaga: w przypadku wyświetlania pojedynczego raportu z poziomu akcji „Wyświetl i filtruj” filtry ustawione na poziomie pulpitu nawigacyjnego nie będą stosowane. 

Zastosuj częstotliwość do pulpitu nawigacyjnego

Aby ustawić częstotliwość dla pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij filtr Filtry zaawansowane.
3. Kliknij menurozwijane Częstotliwość i wybierz częstotliwość dla pulpitu nawigacyjnego.
4. Aby użyć ustawień roku podatkowego, zaznacz pole wyboruUżyj roku podatkowego.

Twórz i używaj szybkich filtrów w panelu

Filtry szybkiego dostępu można wykorzystać do przypięcia właściwości u góry pulpitu nawigacyjnego, aby ułatwić dostęp i umożliwić innym użytkownikom korzystanie z tych samych filtrów.

Uwaga: nie wszystkie filtry mogą być używane jako filtry szybkie, w panelu wyświetlane są tylko te, które są dostępne.

Utwórz szybki filtr

Aby przypiąć właściwości do górnej części pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W górnej części kliknij filtr Filtry zaawansowane.
3. Przejdź do karty Szybkie filtry. Następnie kliknij + Dodaj szybkie filtry.
4. W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok właściwości, którą chcesz dodać jako szybki filtr do pulpitu nawigacyjnego.
5. KliknijDodaj.
6. Filtr szybki zostanie dodany do pulpitu nawigacyjnego i można go skonfigurować w lewym górnym rogu. Do pulpitu nawigacyjnego można dodać maksymalnie pięć filtrów szybkich.

Uwaga: filtry szybkie są specyficzne dla danego pulpitu nawigacyjnego, użytkownicy będą musieli skonfigurować filtry szybkie dla każdego pulpitu nawigacyjnego z osobna. Ponadto tylko właściciele i użytkownicy posiadający uprawnienia do edycji lub wyższe dla pulpitu nawigacyjnego mogą dodawać, edytować lub usuwać filtry szybkie.

Tworzenie szybkiego filtra przy użyciu wielu właściwości

Możesz wybrać wiele właściwości, aby zgrupować je w jednym filtrze szybkim, a także dodać niestandardową etykietę i opis.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij + Filtry szybkie.
3. W polu kliknij opcję Utwórz lub Edytuj.
4. Zaznacz pole wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do szybkiego filtra.

5. Kliknij Dostosuj.
6. Wprowadź etykietę i opis szybkiego filtra.
7. Następnie kliknij Zapisz.

Generowanie dynamicznych filtrów szybkiego wyszukiwania

Twórz dynamiczne filtry szybkiego wyszukiwania na podstawie raportów w panelu. Dynamiczne grupy filtrów szybkiego wyszukiwania pozwalają szybko zawęzić wyświetlane dane tylko do tych rekordów, które są najważniejsze. Na przykład podczas generowania dynamicznego filtra szybkiego wyszukiwania „Właściciele” zostanie przeprowadzona analiza raportów w panelu i wygenerowany zostanie filtr, który automatycznie aktualizuje i grupuje właściwości właścicieli.

Dynamiczny filtr szybki „Zakres dat” zostanie wygenerowany na podstawie dowolnej właściwości daty ustawionej w raportach i będzie miał wpływ tylko na tę właściwość każdego raportu po zastosowaniu do pulpitu nawigacyjnego.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij + Filtry szybkie.
3. Zaznaczpole wyboru obok dynamicznego szybkiego filtra, który chcesz dodać do pulpitu nawigacyjnego. Następnie kliknijDodaj.

Zarządzaj filtrami pulpitu nawigacyjnego i udostępniaj je

1. Aby edytować zastosowane filtry pulpitu nawigacyjnego:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
   • W górnej części kliknij filtr Filtry zaawansowane.

• • Kliknij istniejący filtr i edytuj jego kryteria.
  • Kliknij opcję Aktualizuj filtr.

2. Aby usunąć filtr pulpitu nawigacyjnego:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
   • W górnej części kliknij filtr Filtry zaawansowane.

• • Najedź kursorem na istniejący filtr i kliknijikonę usuwania.

Aby usunąć filtr szybki z pulpitu nawigacyjnego:

• W górnej części kliknij filtr Filtry zaawansowane.
• Przejdź dokarty Szybkie filtry.
• Kliknijikonę usuwania,abyusunąć szybki filtr.

Aby wysłać e-mailem pulpit nawigacyjny z zastosowanymi filtrami:

• Zastosuj filtry.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wyślij ten pulpit nawigacyjny pocztą e-mail. 
• W sekcji„Kontekst pulpitu nawigacyjnego ” wybierz opcję„Wyślij z aktualnymi filtrami pulpitu nawigacyjnego”. Wiadomość e-mail zostanie wysłana z filtrami zastosowanymi w danym momencie do pulpitu nawigacyjnego.

• Kliknij opcjęWyślij teraz.

Aby udostępnić pulpit nawigacyjny z zastosowanymi filtrami:

• Zastosuj filtry.
• Skopiuj adres URL pulpitu nawigacyjnego z przeglądarki. Pamiętaj, że adres URL aktualizuje się automatycznie, odzwierciedlając dodane i zastosowane filtry.

W jaki sposób filtry na poziomie pulpitu nawigacyjnego współdziałają z raportami?

Filtry pulpitu nawigacyjnego mają zastosowanie tylko do raportów, które korzystają z tego samego źródła danych, które zostało zastosowane podczas tworzenia filtra. Po zastosowaniu filtra na poziomie pulpitu nawigacyjnego zostanie on dodany do wszystkich istniejących filtrów na poziomie raportu dla raportów, które mają to samo źródło danych co filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego, przy użyciu logiki AND. 

Jeśli filtr na poziomie raportu pasuje do filtra na poziomie pulpitu nawigacyjnego, filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego ma pierwszeństwo i zastępuje filtr na poziomie raportu. Na przykład, jeśli raport ma filtr na poziomie raportu Kontakty: Data utworzenia to wczoraj, ale filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego to Kontakty: Data utworzenia to jutro, wówczas filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego zastąpi filtr na poziomie raportu.

Jednak w przypadku raportów niestandardowych z bardziej złożonymi filtrami (tj. raportów z instrukcjami AND/OR i różnymi grupami filtrów), jeśli filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego pokrywa się z filtrem na poziomie raportu, nie zastępuje on filtra na poziomie raportu, a zamiast tego jest po prostu dodawany do filtra na poziomie raportu przy użyciu logiki AND.

Uwaga: gdy filtr przynależności do listy jest stosowany do pulpitu nawigacyjnego z raportami pojedynczych obiektów, które również zawierają filtr przynależności do listy, filtry będą działać zgodnie z logiką AND. 

Dynamicznyfiltr zakresu dat

Gdy użytkownik zastosuje dynamiczny filtr szybkiego zakresu dat dla raportów dotyczących pojedynczych obiektów, które nie zostały utworzone w narzędziu do tworzenia raportów niestandardowych:

• Jeśli raport ma wyraźnie ustawioną właściwość daty, która odpowiada jednej z właściwości składających się na dynamiczny filtr szybki Zakres dat, wówczas dynamiczny filtr szybki Zakres dat zostanie zastosowany do raportu i zastąpi wartość wyraźnie ustawionej właściwości zakresu dat raportu.
• W przeciwnym razie dynamiczny filtr szybkiego zakresu dat nie zostanie zastosowany do raportu.

Gdy użytkownik zastosuje dynamiczny filtr szybkiego zakresu dat do raportów z wieloma obiektami jako źródłami danych. Dynamiczny filtr zakresu dat działa zgodnie z tymi samymi zasadami, co każdy inny filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego, który jest stosowany. Jeśli raporty mają te same źródła danych, co dowolna z właściwości składających się na dynamiczny filtr zakresu dat. Wówczas te właściwości są stosowane do raportu.

Na przykład dynamiczny filtr szybkiego zakresu dat ma dwie właściwości daty:

• Transakcje: Data zamknięcia
• Transakcje: Data utworzenia

Pulpit nawigacyjny zawiera trzy raporty:

• Raporty A i B są raportami pojedynczego obiektu, które nie zostały utworzone za pomocą niestandardowego narzędzia do tworzenia raportów z transakcjami jako źródłem danych.
• Raport A ma jako swoją wyraźną właściwość daty Transakcje: Data zamknięcia.
• Raport B ma jako swoją wyraźną właściwość daty datę otwarcia transakcji.
• Raport C został utworzony za pomocą niestandardowego narzędzia do tworzenia raportów, również z transakcjami jako źródłem danych.

Po zastosowaniu dynamicznego filtra szybkiego zakresu dat do pulpitu nawigacyjnego następuje:

• W raporcie A właściwość daty Transakcje: Data zamknięcia jest nadpisywana przez dynamiczny filtr szybkiego wyboru zakresu dat.
• Raport B pozostaje niezmieniony, ponieważ nie ma on tej samej właściwości, co żadna z właściwości w dynamicznym filtrze szybkim Zakres dat.
• Raport C ma zastosowane zarówno daty zamknięcia transakcji, jak i daty utworzenia transakcji.

Częstotliwość

Można również ustawić pole częstotliwości dla raportów na poziomie pulpitu nawigacyjnego. 

Aby ustawić pole częstotliwości dla pulpitu nawigacyjnego:

• Kliknij opcję Filtry zaawansowane.
• Wybierz opcję częstotliwości.
• Raporty, których dotyczy zmiana, zostaną automatycznie zaktualizowane.

Zmiana częstotliwości na poziomie pulpitu nawigacyjnego spowoduje aktualizację ustawienia częstotliwości zastosowanego do wszystkich raportów dotyczących pojedynczych obiektów. W przypadku raportów utworzonych w narzędziu do tworzenia raportów niestandardowych ustawienie częstotliwości pola daty raportów zostanie zaktualizowane, jeśli w raporcie użyto tylko jednego pola daty z ustawioną częstotliwością.