Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2025
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Utilizzando le proprietà o le proprietà personalizzate, applica filtri a tutti i tuoi report su singoli oggetti e su più oggetti nei tuoi dashboard. Crea filtri rapidi per raggruppare più proprietà.
Applica un filtro a livello di dashboard
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- Nella parte superiore, fare clic su Filtri avanzati.
- Fare clic su + Aggiungi filtro.
- Cerca e seleziona la tua proprietà. Durante la ricerca, visualizza il numero di risultati che contengono la parola chiave e affina i risultati deselezionando le origini dati. Nella sezione Proprietà utilizzate di recente, puoi visualizzare le tre proprietà selezionate più di recente utilizzate per filtrare nel dashboard. Ulteriori informazioni sul filtraggio dei record.
- Imposta i criteri per il filtro, quindi fai clic su Applica filtro. Quando configuri il filtro, visualizza l'origine dati utilizzata dal report nella parte inferiore sinistra di ogni report.
- Per applicare filtri aggiuntivi, clicca su + Aggiungi filtro.
Nota:
- Quando si applica un filtro al dashboard, il filtro influirà solo sui report che utilizzano l'origine dati a cui appartiene la proprietà. Ad esempio, se si filtra in base alla proprietà Contatta proprietario nell'originedati Contatti , saranno interessati solo i report che utilizzano tale origine dati.
- I report a imbuto creati con il generatore di report sul percorso non supportano i filtri del dashboard.
- Dopo aver applicato i filtri al dashboard, puoi passare con il mouse sull'icona delle informazioni per visualizzare i filtri applicati al dashboard e ai singoli report. I report sui dashboard mostreranno i dati in base ai filtri del dashboard E ai filtri dei report esistenti applicati.
- Filtri del dashboard: elenca i filtri che sono stati applicati ai filtri del report.
- Singoli report: elenca i filtri applicati al report e gli eventuali filtri del report sovrascritti.
- Reportdei set di dati : elenca i filtri applicati al report e tutti i filtri del report sovrascritti.
Nota: se si visualizza un singolo report dall'azione Visualizza e filtra, i filtri impostati a livello di dashboard non verranno applicati.
Applicare una frequenza a un dashboard
Per impostare una frequenza per la tua dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, fai clic su Filtri avanzati.
- Fare clic sul menua discesa Frequenza e selezionare una frequenza per il dashboard.
- Per utilizzare le impostazioni dell'anno fiscale, fai clic sulla casella di controlloUsa anno fiscale.
Creare e utilizzare filtri rapidi sulla dashboard
I filtri rapidi possono essere utilizzati per fissare le proprietà nella parte superiore del dashboard per un facile accesso e per consentire ad altri utenti di utilizzare gli stessi filtri.
Nota: non tutti i filtri possono essere utilizzati come filtri rapidi, solo quelli disponibili verranno visualizzati nel pannello.
Creare un filtro rapido
Per fissare le proprietà nella parte superiore del dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto, clicca su Filtri avanzati.
- Passa alla scheda Filtri rapidi. Quindi, fai clic su + Aggiungi filtri rapidi.
- Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo accanto alla proprietà che desideri aggiungere come filtro rapido al dashboard.
- Fai clic suAggiungi.
- Il filtro rapido verrà aggiunto al dashboard e potrà essere configurato in alto a sinistra. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi a un dashboard.
Nota: i filtri rapidi sono specifici per ogni dashboard, pertanto gli utenti dovranno configurarli separatamente per ciascuna dashboard. Inoltre, solo i proprietari e gli utenti con autorizzazioni di modifica o superiori per una dashboard possono aggiungere, modificare o rimuovere i filtri rapidi.
Creare un filtro rapido utilizzando più proprietà
È possibile selezionare più proprietà da raggruppare in un unico filtro rapido e aggiungere un'etichetta e una descrizione personalizzate.
- Le proprietà raggruppate devono avere lo stesso tipo di proprietà. Ad esempio, la data dell'attività ela data di creazione all'internodell'originedati delle trattativepossono essere raggruppate perché sono entrambe proprietà di data.
- Gli operatori e i valori delle proprietà in un filtro rapido devono essere dello stesso tipo per poter essere raggruppati. Ad esempio, Proprietario contatto e Proprietario transazione possono essere raggruppati perché il valore del filtro può essere solo Utenti Hubspot.
- Per utilizzare una proprietà in un filtro rapido, questa non deve essere già stata aggiunta al dashboard.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, fai clic su + Filtri rapidi.
- Nella casella, clicca su Crea o Modifica.
- Fare clic sulla casella di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al filtro rapido.
- Fai clic su Personalizza.
- Inserisci un'etichetta e una descrizione per il filtro rapido.
- Quindi, clicca su Salva.
Generare filtri rapidi dinamici
Creare filtri rapidi dinamici basati sui report nel dashboard. I gruppi di filtri rapidi dinamici consentono di restringere rapidamente i dati visualizzati solo ai record più importanti. Ad esempio, quando si genera il filtro rapido dinamico Proprietari, esso analizzerà i report sul dashboard e genererà un filtro che aggiorna e raggruppa automaticamente le proprietà dei proprietari.
Il filtro rapido dinamico Intervallo di date verrà generato in base a qualsiasi proprietà data impostata nei tuoi report e influirà solo su quella proprietà di ciascun report quando applicato alla dashboard.
- Se un filtro rapido dinamico viene modificato, la funzionalità dinamica verrà rimossa. Diventerà invece un filtro avanzato che dovrà essere aggiornato manualmente.
- Per generare un filtro rapido dinamico utilizzando più proprietà, deve essere presente almeno un singolo report oggetto sul dashboard.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a sinistra, clicca su + Filtri rapidi.
- Fai clic sullacasella di controllo accanto al filtro rapido dinamico che desideri aggiungere al tuo dashboard. Quindi, fai clic suAggiungi.
Gestisci e condividi i filtri della tua dashboard
- Per modificare i filtri applicati alla dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto, clicca Filtri avanzati.
-
- Fai clic su un filtro esistente e modifica i suoi criteri.
- Fare clic su Aggiorna filtro.
- Per eliminare un filtro del dashboard:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- Nella parte superiore, clicca su Filtri avanzati.
-
- Passa con il mouse su un filtro esistente e fai clicsull'icona .
Per rimuovere un filtro rapido da una dashboard:
- Nella parte superiore, clicca su Filtri avanzati.
- Passa allascheda Filtri rapidi.
- Cliccasull'icona perrimuovere il filtro rapido.
Per inviare tramite e-mail una dashboard con i filtri applicati:
- Applica i filtri.
- In alto a destra, clicca sul menu a tendina Condividi. Quindi seleziona Invia questa dashboard via e-mail.
- Nella sezioneContesto dashboard, selezionaInvia con i filtri attuali della dashboard. L'e-mail verrà inviata con i filtri applicati alla dashboard in quel momento.
- Fai clic suInvia ora.
Per condividere una dashboard con i filtri applicati:
- Applica i filtri.
- Copia l'URL del dashboard dal browser. Tieni presente che l'URL si aggiorna automaticamente per riflettere i filtri che hai aggiunto e applicato.
Nota:
- Eventuali filtri aggiuntivi applicati alla dashboard saranno applicati solo all'utente che li ha applicati e non influiranno sulla dashboard degli altri utenti.
- I filtri del dashboard verranno salvati nella sessione corrente del browser. Ciò significa che, se si rivisita lo stesso dashboard nella stessa sessione di navigazione, verranno ancora applicati i filtri del dashboard selezionati più di recente.
In che modo i filtri a livello di dashboard interagiscono con i report?
I filtri della dashboard si applicano solo ai report che utilizzano la stessa origine dati applicata al momento della creazione del filtro. Quando si applica un filtro a livello di dashboard, tale filtro viene aggiunto a tutti i filtri esistenti a livello di report per i report che hanno la stessa origine dati del filtro a livello di dashboard utilizzando la logica AND.
Se un filtro a livello di report corrisponde a un filtro a livello di dashboard, il filtro a livello di dashboard ha la precedenza e sostituisce il filtro a livello di report. Ad esempio, se un report ha un filtro a livello di report di Contatti: la data di creazione è ieri, ma il filtro a livello di dashboard è Contatti: data di creazione è domani, il filtro a livello di dashboard sovrascriverà il filtro a livello di report.
Tuttavia, per i report personalizzati con filtri più complessi (ad esempio report con istruzioni AND/OR e diversi raggruppamenti di filtri), se un filtro a livello di dashboard si sovrappone al filtro a livello di report, non sovrascrive il filtro a livello di report, ma viene semplicemente aggiunto al filtro a livello di report utilizzando la logica AND.
Nota: quando un filtro Appartenenza a elenco viene applicato a un dashboard con report a oggetto singolo che contengono anch'essi un filtro Appartenenza a elenco, i filtri funzioneranno con una logica AND.
FiltrodinamicoIntervallo di date
Quando un utente applica il filtro rapido dinamico Intervallo di date, per i report a oggetto singolo non creati nel generatore di report personalizzati:
- se il report ha una proprietà data esplicita impostata che corrisponde a una delle proprietà che compongono il filtro rapido dinamico Intervallo di date, il filtro rapido dinamico Intervallo di date viene applicato al report e sovrascriverà il valore della proprietà intervallo di date esplicita del report.
- In caso contrario, il filtro rapido dinamico Intervallo di date non verrà applicato al report.
Quando un utente applica il filtro rapido dinamico Intervallo di date a report con più oggetti come origini dati. Il filtro dinamico Intervallo di date segue le stesse regole di qualsiasi altro filtro a livello di dashboard applicato. Se i report condividono le stesse origini dati di una qualsiasi delle proprietà che compongono il filtro dinamico Intervallo di date, tali proprietà vengono applicate al report.
Ad esempio, un filtro rapido dinamico per intervallo di date ha due proprietà di data:
- Offerte: data di chiusura
- Offerte: Data di creazione
Una dashboard ha tre report:
- I report A e B sono report a oggetto singolo non creati dal generatore di report personalizzati con le trattative come origine dati
- Il report A ha Offerte: Data di chiusura come proprietà di data esplicita.
- Il report B ha Offerte: Data di apertura come proprietà di data esplicita.
- Il report C è stato creato dal generatore di report personalizzati con le transazioni come fonte di dati.
Quando il filtro rapido dinamico Intervallo di date viene applicato al dashboard, si verifica quanto segue:
- Il report A ha la proprietà data Offerte: Data di chiusura sovrascritta dal filtro rapido dinamico Intervallo di date.
- Il report B non è interessato da questa modifica, poiché non condivide la stessa proprietà con nessuna delle proprietà del filtro rapido dinamico Intervallo di date.
- Il report C ha sia la data di chiusura delle trattative che la data di creazione delle trattative applicate.
Frequenza
È anche possibile impostare il campo Frequenza per i report a livello di dashboard.
Per impostare il campo frequenza per il dashboard:
- Fai clic su Filtri avanzati.
- Selezionare un'opzione di frequenza.
- I report interessati verranno aggiornati automaticamente.
Modificando la frequenza a livello di dashboard, verrà aggiornata l'impostazione della frequenza applicata a tutti i report relativi a singoli oggetti. Per i report creati nel generatore di report personalizzati, l'impostazione della frequenza del campo data dei report verrà aggiornata se nel report è presente un solo campo data con una frequenza impostata.
- Per i report basati su pipeline e funnel, la proprietà data di questi report non può essere modificata a livello di filtro del dashboard. Per modificare il filtro dell'intervallo di date per questi report, fai clic sull'icona Visualizza e filtra nel report.
- Alcuni filtri non si applicano ai report anche se l'origine dati del filtro e del report sono le stesse. Si tratta di proprietà che influiscono solo sui report a oggetto singolo che non sono stati creati nel generatore di report personalizzati.
