Yhdistä HubSpot ja Zoho

Zoho on online-tuottavuusvälinepaketti, joka sisältää CRM:n, hakijaseurantajärjestelmän, laskutusohjelmiston, kirjanpito-ohjelmiston ja varastonhallintaohjelmiston. Lue lisää siitä, miten Zoho voidaan yhdistää HubSpotiin tietojen synkronoinnin avulla.

Integrointivaatimukset

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.

HubSpotin ja Zohon yhdistäminen

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten Sovelluskauppa.
• Etsi jokin seuraavista Zoho-integraatioista:
  • Zoho CRM
  • Zoho Recruit
  • Zoho Inventory
  • Zoho Books
  • Zoho Invoice
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Napsauta valintaikkunassa Seuraava.
• Valitse verkkotunnus pudotusvalikosta ja napsauta Seuraava. Sinut ohjataan Zohon uuteen ikkunaan.
• Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Kun olet hyväksynyt pyydetyt oikeudet, sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
• Määritä synkronointiasetukset napsauttamalla Set up sync (Määritä synkronointi ) tai Do this later (Tee tämä myöhemmin ) viimeistelläksesi prosessin.

Huomaa: jos yhdistät Zoho CRM:n, sinun on lisättävä Modified By -kenttä niihin Zoho CRM -objekteihin, jotka haluat synkronoida HubSpotiin .

Kun olet yhdistänyt integraation, saat lisätietoja synkronointiasetusten määrittämisestä ja ominaisuuksien kartoittamisesta.