HubSpotとZohoの連携機能を使用する

Zohoは、CRM、採用管理システム、請求書作成ソフトウェア、会計ソフトウェア、在庫管理ソフトウェアなどを含む、オンライン プロダクティビティー ツールのスイートです。データ同期を利用してZohoをHubSpotと接続する方法については、こちらで詳細をご確認ください。 

連携の要件

• HubSpot アカウントで Super Admin になっているか、App Marketplace の権限を持っている必要があります。

HubSpotとZohoの連携機能を使用する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 以下のいずれかのZohoインテグレーションを検索してください：
  • Zoho CRM
  • Zoho Recruit
  • Zohoインベントリー
  • Zoho Books
  • Zoho Invoice
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。 
• ダイアログボックスで［次へ］をクリックします。 
• ドロップダウンメニューからドメインを選択し、［次へ］をクリックします。新しいウィンドウでZohoにリダイレクトされます。
• アクセス許可を求める画面が表示されるので、内容を確認して［承認］要求された権限を承認すると、HubSpotに戻るようにリダイレクトされます。 
• ［同期をセットアップ］をクリックして同期設定を行うか、または［後で実行］をクリックしてこのプロセスを終了します。 

注意： Zoho CRMを接続している場合、 HubSpotに同期させたいZoho CRMオブジェクトにModified By フィールドを追加しておく必要があります。

統合を接続した後、同期設定の構成とプロパティーをマッピングする方法について詳しく説明します。