Ilmoitusten hallinta Slackissa

Kun olet liittänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit vastaanottaa HubSpot-käyttäjäilmoituksia, keskusteluilmoituksia sekä puhelu- ja muistiinpanoilmoituksia Slack-viesteinä. Jotta voit vastaanottaa ilmoituksia yksityisissä Slack-kanavissa, sinun on ensin lisättävä HubSpot-sovellus kyseisiin kanaviin.

HubSpot-sovelluksen lisääminen yksityiseen Slack-kanavaan

Jotta saat ilmoitukset yksityisessä Slack-kanavassa, sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kyseiseen kanavaan. Sinun on toistettava tämä prosessi erikseen jokaiselle yksityiselle kanavalle, jota haluat käyttää Slack-integraation kanssa. 

Vastaanota HubSpot-ilmoituksia Slackissa

Kun olet lisännyt HubSpot-sovelluksen Slack-kanavalle, voit mukauttaa, mitkä HubSpot-ilmoitukset lähetetään Slackiin, mukaan lukien käyttäjä-, live-chat- ja aktiviteetti-ilmoitukset. 

HubSpot-käyttäjäilmoitusten vastaanottaminen

HubSpotinkäyttäjäilmoituksiin kuuluvat maininnat tietueissa, lomakkeiden lähetykset sekä tehtävien osoitukset ja muistutukset.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanIlmoitukset.
3. NapsautaMuut sovellukset -välilehteä.
4. Kytke ”Kuinka saat ilmoitukset ” -osiossa Slack-kytkinpäälle, jotta saat HubSpot-ilmoitukset, tehtävät ja slash-komennot Slackissa. 
5. Napsauta Mistä saat ilmoituksia -osiossa aihetta laajentaaksesi sen ja valitse sitten ilmoitustyypin oikealla puolella oleva valintaruutu. Jos haluat vastaanottaa kaikki ilmoitukset tietystä aiheesta, valitse aiheen oikealla puolella oleva valintaruutu. 

6. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Ilmoitukset lähetetään oletuksena HubSpot-sovellukseen Slackissa. Saat HubSpot-ilmoitukset automaattisesti Slackissa, jos HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteesi vastaa Slack-käyttäjän sähköpostiosoitetta. Lue, mitä tehdä, jos HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteesi ei vastaa Slack-käyttäjän sähköpostiosoitetta.

Vastaanota HubSpot-livechat-ilmoituksia

Kun olet asentanut Slack-sovelluksen, voit valita, mihin Slack-kanavaan uudet live-chat-keskustelut HubSpotista lähetetään:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaSlack. 
3. Napsauta Yleiset asetukset -välilehteä. 
4. Kohdassa Tuo keskustelut Slackiin kytke postilaatikon vieressä oleva ON/OFF-kytkin päälle, jotta saat ilmoitukset kyseisen postilaatikon saapuvista live-chateista. 
5. Napsauta Slack-kanavan avattavaa valikkoa ja valitse kanava.
6. Napsauta Saapuneet-viestien kanavatyypit -pudotusvalikkoa ja valitsevalintaruutu kunkin kanavatyypin vieressä, jonka haluat synkronoida Slackiin.

Vastaa live-chatteihin Slackissa

Kun olet liittänyt Slack-kanavan saapuneet-kansioon, saat ilmoitukset saapuvista live-chateista Slackissa. Voit myös keskustella vierailijoiden kanssa suoraan Slack-keskusteluketjun kautta. 

Voit tarkastella keskustelua HubSpotissa napsauttamalla Vastaa-painiketta saapuneet-kansiossa. Jos kyseessä on live-chat, voit vastata myös Slack-keskusteluketjun kautta. Koko keskustelu tallennetaan edelleen saapuneet-kansioon.

Vastaanota tapahtumailmoituksia tietueista

Kun yritys tai kauppa on liitetty Slack-kanavaan, kaikki kyseiseen tietueeseen kirjatut uudet puhelut, muistiinpanot, sähköpostit, tehtävät tai kokoukset laukaisevat Slack-ilmoituksen. Voit liittää useita tietueita samaan Slack-kanavaan. 

1. Siirry yrityksen tai kaupan tietueeseen:

• • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
  • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry tietueen oikean sivupalkin Slack-korttiin ja napsauta Yhdistä Slack-kanava.

4. Liitä olemassa oleva kanava: 

• • Napsauta valintaikkunassaValitse Slack-kanava -pudotusvalikkoa ja valitse kanava.
  • Valitse sen aktiviteettityypin vieressä oleva valintaruutu, josta haluat vastaanottaa ilmoituksia kanavalla. 
  • Napsauta Liitä Slack-kanava. 

5. Uuden kanavan liittäminen: 

• • Napsauta valintaikkunassa Luo uusi Slack-kanava.
  • Kirjoita Kanavan nimi -kenttään kanavan nimi.
  • Napsauta Kanavan näkyvyys -pudotusvalikkoa ja valitse Julkinen tai Yksityinen. 
  • Kirjoita Kanavan kuvaus -kenttään kuvaus kanavan sisällöstä. Tämä kenttä on valinnainen. 
  • Valitse valintaruutu jokaisen toimintatyypin vieressä, josta haluat vastaanottaa ilmoituksia kanavalla. 
  • Napsauta Liitä Slack-kanava. 

Kun olet liittänyt Slack-kanavan, voit muokata tai poistaa liitännän.

1. Voit muokata liitosta napsauttamallaToiminnot > Muokkaa liitosta.
2. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse uusi Slack-kanava, ja napsauta sittenTallenna. 
3. Voit poistaa liitännän napsauttamalla Toiminnot > Poista liitäntä. 

Huomaa: vain ne sähköpostit, jotka lähetät, välität tai joihin vastaat HubSpot-tilisi kautta, tai HubSpot-järjestelmään kirjatut sähköpostit, lähetetään Slackiin. Sähköpostit, joita välität tai joihin vastaat sähköpostiohjelmastasi, eivät lähetetä Slackiin, vaikka ne olisi kirjattu HubSpot-järjestelmään. 

Voit myös käyttää työnkulkuja luodaksesi Slack-kanavan ja liittääksesi sen yritys- tai kauppatietueeseen. 

Vastaanota ilmoituksia asiakaspalvelusta

Tutustu ohjeisiin, joissa kerrotaan, miten HubSpot-tukipalvelu liitetään Slackiin, jotta voit hallita tikettejä ja vastaanottaa HubSpot-tukipalvelun ilmoituksia Slackissa. 

Luo Slack-kanava työnkulkujen avulla

Määritä työnkulku, joka luo automaattisesti uuden Slack-kanavan. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liitetyissä CRM-tietueissa. Tietueiden oikeassa sivupalkissa oleva Slack-kortti osoittaa, että kanava on luotu työnkulun avulla. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
3. Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulun muokkausnäkymässä+-kuvaketta .
4. Laajenna vasemmassa paneelissa kohdassaIntegroidut sovelluksetSlack-osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Luo Slack-kanava. 

• • Kirjoita kenttään” -kanavan nimi” kanavan nimi tai lisääpersonointitunnus. Kanavan nimen pituus saa olla enintään 80 merkkiä, ja se voi sisältää vain pieniä kirjaimia, numeroita, väliviivoja ja alaviivoja.
  • Napsauta Kanavan näkyvyys -pudotusvalikkoa ja valitse Julkinen tai Yksityinen. Yksityinen kanava on näkyvissä vain sille käyttäjälle, joka omistaa rekisteröidyn tietueen.
  • Voit lisätä kuvauksen Slack-kanavalle kirjoittamalla sen Set channel description -kenttään. 
  • Napsauta Kutsu käyttäjiä kanavalle -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu kunkin kutsuttavan käyttäjän vieressä. 
  • Voit valita, minkä tyyppisistä toiminnoista haluat lähettää ilmoituksen Slack-kanavalle, napsauttamalla Valitse kanavalle lähetettävät toimintapäivitykset -pudotusvalikkoa ja valitsemalla valintaruudun kunkin toimintatyypin vieressä. 

Lähetä mukautettuja Slack-ilmoituksia työnkulkujen avulla

Voit lähettää mukautettuja Slack-ilmoituksia HubSpot-tililtäsi työnkulkujen avulla. Jokaiseen Slack-ilmoitukseen voit lisätä toimintopainikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa välittömiä toimia Slackissa, kuten luoda tehtäviä ja muistiinpanoja, kirjata toimintoja ja päivittää tietueiden ominaisuuksia HubSpotissa.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulunnimeä tailuo uusi työnkulku.
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä +-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa kohdassa Integroidut sovellukset Slack-osiota laajentaaksesi sen ja valitse sitten Lähetä Slack-ilmoitus.
5. Voit ilmoittaa asiasta yksittäisille Slack-käyttäjille napsauttamalla Lähetä ilmoitus käyttäjille -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten valintaruudun kunkin käyttäjän vieressä , jolle haluat lähettää ilmoituksen. Pudotusvalikossa näkyvät vain käyttäjät, jotka ovat liittäneet sähköpostiosoitteensa. 
6. Jos haluat lähettää ilmoituksen Slack-kanaville, napsauta Lähetä ilmoitus kanaville -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu kunkin kanavan vieressä, jolle haluat lähettää ilmoituksen. Yksityisiä kanavia ei näy, ellet ole lisännyt HubSpot-sovellusta kyseisiin kanaviin.
7. Voit ilmoittaa asiasta tietueen omistajalle valitsemalla Lähetä ilmoitus nykyisille omistajille -pudotusvalikosta ja valitsemalla sitten valintaruudun kunkin omistajan vieressä , jolle haluat lähettää ilmoituksen. 
8. Kirjoita Viesti-tekstikenttään viesti, joka näkyy ilmoituksessa. 
9. Voit lisätä toimintopainikkeita Slack-ilmoitukseen napsauttamalla Lisää toimintoja ilmoitukseen -pudotusvalikkoa ja valitsemalla valintaruudun jokaisen toiminnon vieressä , jonka haluat lisätä. Slack-ilmoitukseen voidaan lisätä seuraavia toimintoja: 

• • • • • Luo muistiinpano
        • Kirjaa kokous
        • Kirjaa puhelu
        • Kirjaa sähköposti 
        • Luo tehtävä
        • Soita yhteyshenkilölle 
        • Lähetä sähköpostia yhteyshenkilölle
        • Päivitä [objekti]
        • Luettele yhteydet

10. Jos haluat @mainita käyttäjiä Slack-ilmoituksessa, napsauta Lisää @-maininnat ilmoitukseen -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu kunkin käyttäjän vieressä, jonka haluat mainita.
11. Jos haluat lisätä ominaisuuksia ilmoitukseen, napsauta Viestin mukana olevat ominaisuudet -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu jokaisen ominaisuuden vieressä, jonka haluat sisällyttää ilmoitukseen. 

12. Kun olet valmis, napsauta Tallenna vasemman paneelin yläosassa. 

Kun tietue liitetään työnkulkuun ja toiminto suoritetaan, ilmoitus lähetetään valitulle Slack-käyttäjälle tai -kanavalle.

Jos lisäät ilmoitukseen toimintopainikkeita, ilmoitus sisältää Slackiin toimitettaessa painikkeet vastaavien HubSpot-toimintojen suorittamiseen ja merkitsee valitsemasi käyttäjän @-maininnalla. Ilmoitus sisältää myös painikkeen Yhteenveto [objekti] Copilotilla, jonka avulla voit luoda tekoälypohjaisen yhteenvedon tietueesta. 

Huomaa: ”Päivitä [objekti] ” -toimintolomakkeessa näkyvät objektin ominaisuudet, jotka sisältyvät objektin luontilomakkeeseen HubSpot-tililläsi.