Määritä HubSpotin laskutustyökalu

HubSpot-laskujen avulla voit lähettää laskuja suoraan HubSpotista, seurata saatavia ja saada maksun käyttämällä Stripe-maksujen käsittelyä tai HubSpot-maksuja. Laskuja käyttämällä ostajasi voivat odottaa samanlaista kassaprosessia kuin maksulinkkejä ja tarjouksia. Toisin kuin maksulinkit ja lainaukset, laskut kuitenkin seuraavat eräpäiviä ja saldoja, ja ne voidaan merkitä maksetuiksi maksuprosessorin ulkopuolella. Ne sisältävät myös laskunumeron, jota jotkut ostajat saattavat tarvita maksupyynnön yhteydessä.

Alla kerrotaan, miten voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpot-laskuilla. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Laskujen yleisten asetusten määrittäminen

Määritä seuraavat laskun asetukset, jotta pääset alkuun:

• Laskujen käyttöoikeuksien määrittäminen: Jos haluat hallita sitä, mitkä HubSpot-käyttäjät voivat tarkastella, luoda ja muokata laskuja, opettele muokkaamaan nykyisten käyttäjien käyttöoikeuksia tai määrittämään käyttöoikeudet uusia käyttäjiä lisätessäsi.
  
  

  Huomaa: Ennen 9. helmikuuta 2023 luoduilla HubSpot-käyttäjillä on oletusarvoisesti laskujen katselu- ja muokkausoikeudet. Tämän päivämäärän jälkeen luoduilla käyttäjillä ei ole oletusarvoisesti laskujen käyttöoikeuksia.

• Lisää logo HubSpot-brändipakettiisi: laskut vetävät automaattisesti HubSpot-brändisi oletusasetuksissa määritetyn logon.
  • Laskut eivät käytä brändipaketin värejä.
  • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia viimeisteltyjä laskuja, ainoastaan parhaillaan laadittavia laskuja ja päivityksen jälkeen luotuja laskuja.

• Määritä oletusmaksuvaihtoehdot: Voit valinnaisesti määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat laskuissa oletusarvoisesti hyväksytään. Voit myös mukauttaa tämän kunkin laskun kohdalla luomisen aikana.
• Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin: oletusarvoisesti laskut isännöidään tiliisi liitetyssä ensisijaisessa verkkotunnuksessa. Laskua luodessasi voit myös valita minkä tahansa yhdistetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen laskujen isännöintiä varten (esim. billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.

Asetukset

Mukauta laskun etuliite ja alkunumero.

Varmistaaksesi, että HubSpot-laskunumerot eivät ole päällekkäisiä tilijärjestelmässäsi olevien laskunumeroiden kanssa, HubSpot-laskuilla on oletusarvoisesti etuliite INV ja alkunumero 1001. Voit mukauttaa etuliitettä ja alkunumeroa laskuasetuksista. Kun lasku on viimeistelty ja sille on annettu numero, esimerkiksi INV-1002, numeroa ei voi muuttaa tai käyttää uudelleen.

Huomaa: ennen laskun etuliitteen ja alkunumeron mukauttamista sinun on neuvoteltava kirjanpitoryhmäsi kanssa varmistaaksesi, että se toimii nykyisten järjestelmiesi kanssa.

Voit mukauttaa laskun etuliitteen ja aloitusnumeron:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Laskut alkavat oletusarvoisesti etuliitteellä INV. Jos haluat muuttaa tätä, valitse Setup-välilehdellä Edit prefix (Muokkaa etuliitettä). Kirjoita sitten valintaikkunaan uusi etuliite ja valitse Tallenna etuliite. Etuliite voi olla enintään 8 merkkiä.
• Laskun lähtönumero on oletusarvoisesti 1001. Voit muuttaa tätä valitsemalla Laskunumeroiden lähtöpisteen päivittäminen. Kirjoita sitten valintaikkunaan uusi alkupisteen numero ja valitse Päivitä alkupiste.

Ota käyttöön mahdollisuus muokata avoimia laskuja

Muokkaa laskuja, jotka on viimeistelty ja jotka ovat tilassa Avoin. Ennen kuin käyttäjät voivat muokata laskuja, pääkäyttäjien on otettava käyttöön mahdollisuus muokata avoimia laskuja. Tätä asetusta ei tarvitse ottaa käyttöön, jotta käyttäjät voivat muokata Luonnos-tilassa olevia laskuja.

Voit käyttää asetusta:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Valitse kohdassa Laskujen hallinta Salli laskujen muokkaus -valintaruutu.
• Napsauta Tallenna.

Ota käyttöön mahdollisuus poistaa maksamattomia laskuja.

Poista laskut, jotka on viimeistelty, mutta joita ei ole maksettu. Laskuluonnokset voidaan poistaa ilman tätä asetusta.

Ennen kuin käyttäjät voivat poistaa viimeisteltyjä laskuja, pääkäyttäjien on otettava käyttöön mahdollisuus poistaa maksamattomia laskuja. Laskujen poistaminen on pysyvää, eikä sitä voi perua.

Huomaa: laskunumerot kasvavat edelleen juoksevasti viimeksi luodusta laskusta (vaikka kyseinen tai jokin muu lasku olisi poistettu). Näin ollen laskun poistaminen voi aiheuttaa pysyvän aukon laskujen numerointiin. Numerointi voidaan nollata vain, jos kaikki laskut poistetaan (mutta maksettuja laskuja ei voi poistaa). Kannattaa neuvotella kirjanpitoryhmän kanssa varmistaakseen, että tämä toimii nykyisten järjestelmiesi kanssa.

Asetusten käyttäminen:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Valitse kohdassa Laskujen hallinta Salli laskujen poistaminen -valintaruutu.
• Napsauta Tallenna.

Määritä oletussähköpostiosoite, josta laskut lähetetään.

Määritä oletussähköpostiosoite, josta laskut lähetetään sähköpostitse. Oletussähköpostiosoite voi olla tiimin sähköpostiosoite tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, lasku lähetetään henkilökohtaisesta tai tiimin sähköpostiosoitteesta, jonka käyttäjä valitsee laskun lähettämisen yhteydessä.

Oletussähköpostiosoitteen asettaminen:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Napsauta Sähköpostiasetukset-kohdassa oletusosoite-osoitteen pudotusvalikkoa ja valitse sähköpostiosoite, jota haluat käyttää oletuksena.
• Jos haluat sallia käyttäjien lähettää laskuja manuaalisesti henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimin sähköpostiosoitteista, joihin heillä on pääsy, valitse Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista -valintaruutu.
• Napsauta Tallenna.

Laskun malli

Lisää tai poista mukautettuja kenttiä

Voit valita enintään neljä mukautettua laskun ominaisuutta, jotka näytetään asiakkaiden laskuissa. Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat muuttaa näitä asetuksia.

Määrittää, mitkä mukautetut ominaisuudet ovat näkyvissä:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Napsauta Laskun malli -välilehteä.
• Valitse Mallin mukauttaminen-kohdassa Määritä oletusarvoiset mukautetut kentät.
• Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoisia mukautettuja kenttiä-kohdassa add Lisää mukautettu kenttä.
  • Voit valita luettelosta olemassa olevia mukautettuja laskuominaisuuksia, etsiä haluamasi mukautetun ominaisuuden tai määrittää uuden mukautetun laskuominaisuuden valitsemalla Luo uusi laskuominaisuus.

• • Jos haluat lisätä lisäkentän, valitse add Lisää mukautettu kenttä ja valitse toinen laskun ominaisuus. Voit lisätä enintään neljä mukautettua laskun ominaisuutta.
    • Kun olet lisännyt ominaisuuden, voit vaihtaa sen toiseen ominaisuuteen napsauttamalla pudotusvalikkoa.
  • Elävä esikatselu näkyy Esikatselu-osiossa , kun lisäät ominaisuuksia.
  • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla delete deletr epoistokuvaketta.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

• Jos haluat sallia käyttäjien muokata kenttää laskua luotaessa, valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoiset mukautetut kentät -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Uusissa laskuissa, jotka on luotu sen jälkeen, kun tämä asetus on otettu käyttöön, näkyvät nämä kentät oletusarvoisesti. Jos ominaisuus ei sisällä arvoa, se ei näy asiakkaan laskussa.

Huomaa: jos mukautettu ominaisuus poistetaan, kenttä poistetaan laskuluonnoksista ja tulevista laskuista. Ennen poistoa viimeistellyt laskut sisältävät mukautetun ominaisuuden edelleen.

Käytä mukautettua otsikkoa

Laskutusasiakirjojen otsikko on oletusarvoisesti Lasku. Voit valita toisen otsikon:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Napsauta Laskun malli -välilehteä.
• Valitse Käytä mukautettua asiakirjan otsikkoa -valintaruutu.
• Kirjoita tekstikenttään otsikko, joka näkyy laskuissa.
• Napsauta Tallenna.

Määritä oletuskommentti

Voit lisätä oletusviestin, joka näkyy jokaisen laskun kommenttikentässä:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Napsauta Laskun malli -välilehteä.
• Kirjoita oletuskommentti ja napsauta Tallenna.

Huomaa: oletuskommentti näkyy kaikissa uusissa laskuissa, jotka on luotu tämän asetuksen vahvistamisen jälkeen, eikä se päivitä olemassa olevia laskuja, vaikka ne olisivat luonnoksessa.

Lisää verotunniste

Voit halutessasi lisätä enintään kolme verotunnistetta jokaisen laskun otsikkoon yhdessä yrityksesi tietojen kanssa. Verotunnisteen lisääminen tilillesi ei päivitä olemassa olevia viimeisteltyjä tai luonnosteltuja laskuja, vaan ainoastaan vasta luotuja laskuja.

Verotunnisteiden lisääminen:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Napsauta Laskun malli -välilehteä.
• Valitse Lisää verotunniste laskuihin-kohdassa Lisää verotunniste.
• Napsauta verotunnuksen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tyyppi.
• Kirjoita verotunnusnumero-kenttään verotunnuksesi.
• Toista nämä vaiheet, jos haluat lisätä toisen tai kolmannen verotunnisteen.
• Napsauta Tallenna.

Poista laskun valuutta ja liikevaihtoveroilmoitus

Laskut sisältävät oletusarvoisesti ilmoituksen siitä, että kaikki maksut ovat laskun valuutassa ja että niihin voi sisältyä liikevaihtovero. Esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin suuruisissa laskuissa englanninkielisessä ilmoituksessa lukee All fees are listed in USD and are subject to sales tax (as applicable).

Voit poistaa tämän ilmoituksen käytöstä:

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Laskut.
• Napsauta Laskun malli -välilehteä.
• Poista valintaruutu Include invoice currency and sales tax notice (Ota laskun valuutta ja liikevaihtoveroilmoitus mukaan ).
• Napsauta Tallenna.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt HubSpot-laskutyökalun, opi, miten:

• Luo, hallinnoi ja lähetä laskuja.
• Luo sekvenssejä (vain Sales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise) ja laskupohjaisia työnkulkuja ( vain Professional ja Enterprise ) laskutusprosessien automatisoimiseksi.
• Rakenna mukautettuja raportteja HubSpotin mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).