Muokkaa HubSpotissa laskutettuja tilauksia

Alla kerrotaan, miten voit muokata tilausta, mukaan lukien:

• Muokkaa tilauksen rivikohtia, mukaan lukien hinta, määrä ja alennukset.
• Tilauksen seuraavan maksun eräpäivän muokkaaminen
• Tilauksessa käytetyn maksutavan päivittäminen
• Tilaukseen liittyvän yhteystiedon päivittäminen

Huomaa: tässä artikkelissa ei käsitellä tilisi HubSpot-tilauksen muokkaamista. Lue, miten voit hallita HubSpot-tilaukseesi sisältyviä tuotteita.

Muokkaa tilauksen rivikohteita

Olipa asiakkaasi sitten halukas päivittämään tai alentamaan tilaustaan, saattaa olla tilanteita, joissa haluat muuttaa tilauksen tietoja ilman, että sinun tarvitsee peruuttaa sitä. HubSpotissa voit muokata mitä tahansa aktiivista tai ajastettua tilausta tilauksen sivupaneelista.

Voit esimerkiksi:

• muuttaa olemassa olevien rivikohtien hintaa.
• lisätä uuden rivin, jonka ostaja suostui tilaamaan.
• poistaa olemassa olevan rivin, jota ostaja ei enää halua tilata.
• lisätä tai vähentää ostajan alun perin tilaamia rivikohtaisia määriä.
• lisätä tai poistaa rivikohtaisia alennuksia.

Kun muokkaat tilausta, katso alla olevat rajoitukset.

Tilauksen muokkaaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen nimeä tilauksen indeksisivulla.
• Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
  
  

• Päivitä tilaus tilauseditorissa:
  • Lisää uusia rivikohteita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohde ja valitsemalla sitten Valitse tuotekirjastosta( vainProfessional tai Enterprise ) tai Luo mukautettu rivikohde. Määritä oikeassa sivupalkissa rivikohdan tiedot ja valitse sitten Tallenna.

Huomaa: kaikki uudet lisätyt rivikohteet laskutetaan tilauksessa jo asetetun taajuuden perusteella. Jos esimerkiksi tilaus toistuu kuukausittain, kaikki lisäämäsi rivierät laskutetaan kuukausittain. Tämä koskee myös sellaisten tuotteiden lisäämistä tuotekirjastostasi, joille on määritetty eri taajuus. Uusia rivikohteita laskutetaan myös tilauksen jäljellä olevan keston ajalta. [päivitä tämä huomautus]

• • Jos haluat poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori rivikohdan päälle, valitse Toiminnot ja valitse Poista.
  • Voit muokata rivierän hintaa, määrää tai alennusta rivieräeditorin sarakkeiden avulla.
  • Jos haluat muokata rivin nimikettä, SKU-yksikköä, kuvausta tai yksikkökustannusta, napsauta rivin nimeä. Muokkaa oikeassa paneelissa rivin tiedot ja napsauta sitten Tallenna.

• Oletusarvoisesti muutokset tulevat voimaan seuraavan laskutusjakson aikana. Jos haluat soveltaa muutoksia heti ja kerätä tai palauttaa suhteutetun summan automaattisesti tallennuksen yhteydessä, napsauta Prorate changes (suhteuta muutokset ) -kytkintä päälle. Lisätietoja tilausmuutosten suhteuttamisesta.
• Kun olet tehnyt muutokset, tallenna ne napsauttamalla Save (Tallenna ) vasemmassa alakulmassa. Muutoksia sovelletaan tilaukseen seuraavan laskutusjakson aikana.
• Kirjoita valintaikkunaan sisäiset huomautukset, jotka haluat jättää. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppoihin, yhteystietoihin ja yrityksiin liittyviin aikajanoihin. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisin muokkauksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Kun muutokset on tallennettu, tapahtuu seuraavaa:

• Tilaukseen liittyvälle yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostiviesti, jossa hänelle ilmoitetaan muutoksista. Sähköposti näyttää seuraavan esimerkin kaltaiselta:

• HubSpotissa myös tilaustietue päivittyy näyttämään muutokset:
  • Viimeisin muutos on -päivämäärän kohdalla tietueeseen merkitään, että tilaukseen on tehty muutoksia, joita sovelletaan seuraavan maksun jälkeen.
    
    
  • Rivierät-osiossa näkyvät kaikki rivieriin tehdyt muutokset. Voit napsauttaa Katso nykyinen laskutusjakso -kohtaa nähdäksesi, mitä ostaja maksaa tällä hetkellä.
    
    
  • Kun muutokset tulevat voimaan, myös Kuukausittain toistuvat tulot ja Vuosittain toistuvat tulot -ominaisuudet päivittyvät vastaamaan muutoksia.

Rajoitukset

Muista seuraavat asiat, kun muokkaat tilausta:

• Voit muokata vain tilauksia, joiden tila on Aktiivinen tai Ajastettu.
• Et voi muokata tilausta kahden päivän kuluessa sen seuraavasta maksupäivästä, jotta ostajat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa maksupäivää.
• Jos et tee muutoksia suhteutettuna, voit tehdä niin monta muutosta kuin on tarpeen ennen seuraavaa laskutusjaksoa. Tilauksen seuraava maksu kerätään viimeisen onnistuneesti tallennetun muutoksen perusteella.
• PAD:ien maksaman tilauksen muuttaminen voi vaikuttaa sääntöjen noudattamiseen, joten kysy lisätietoja lakimiestäsi.

Päivitä tilauksessa käytetty maksutapa

Jos asiakkaan on päivitettävä tilauksessa käytetty maksutapa, voit lähettää hänelle manuaalisesti linkin, jonka avulla hän voi päivittää maksutavan omalta osaltaan.

Voit lähettää asiakkaalle maksutavan päivityslinkin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen nimeä tilauksen indeksisivulla.
• Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Päivitä maksutapa.

• Tarkista sisältö valintaikkunassa ja valitse sitten Lähetä linkki. Linkki lähetetään tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa linkin alla olevan kaltaisessa sähköpostiviestissä:

Kun ostaja napsauttaa sähköpostissa olevaa Päivitä maksutapa -painiketta, hänet ohjataan kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa tilauksensa ja syöttää uuden maksutavan. Kun uusi maksutapa on päivitetty, sitä käytetään kaikissa tulevissa tilauksen automaattisissa maksuissa.

Muokkaa tilauksen seuraavan maksun eräpäivää

Voit päivittää tilauksen seuraavan maksun eräpäivän tilaustietueesta, mikä antaa sinulle ja ostajille enemmän joustavuutta tulevien maksujen suhteen. Kun olet siirtänyt seuraavan eräpäivän, maksuun liittyvä yhteyshenkilö saa vahvistussähköpostin, ja tilaustietueessa näkyy uusi laskutusjakso Seuraava maksun eräpäivä- ja Loppupäivä-ominaisuuksissa.

Huomaa: kaikki tilaukset eivät ole oikeutettuja seuraavan maksun eräpäivän päivityksiin. Katso lisätietoja alla olevasta rajoituksia koskevasta osiosta.

Voit muokata tilauksen seuraavan maksun eräpäivää:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen nimeä tilauksen indeksisivulla.
• Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa seuraavaa maksupäivää.
  
  
  
  
• Valitse seuraava maksupäivä päivämääränvalitsimella.
• Oletusarvoisesti asiakkaalta ei veloiteta tai palauteta maksua päivitetystä maksupäivästä. Jos haluat periä tai hyvittää asiakkaalta päivitetyn laskutusjakson, valitse Valintaruutu Prorate changes. Tämän jälkeen näet yhteenvedon kerätystä tai hyvitetystä summasta sekä maksutavan, jota HubSpot veloittaa. Lisätietoja tilausmuutosten suhteuttamisesta.
• Napsauta Päivitä.
  
  

Kun seuraavan maksun eräpäivä on päivitetty, HubSpot lähettää ostajalle sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan uusi seuraava maksupäivä.

Tilaustietueessa näkyy myös uusi laskutusjakso Seuraava maksun eräpäivä- ja Loppupäivä-ominaisuuksissa, ja Viimeksi muutettu päivämäärä lisätään osoittamaan maksupäivän päivityspäivämäärää.

Rajoitukset

• Voit siirtää seuraavan maksun eräpäivää vain sellaisten tilausten osalta, joiden tila on aktiivinen tai ajastettu. Lue, miten toistuvat maksut ajoitetaan maksulinkkien ja tarjousten yhteydessä.
• Et voi siirtää tilauksen seuraavan maksun eräpäivää, jos yksi tai useampi tilauksen maksu on käsittelyssä.
• Et voi muuttaa maksupäivää samana päivänä kuin seuraava suunniteltu maksupäivä.
• Uusi maksupäivä ei voi olla kolmen päivän sisällä viimeisimmästä kerätystä maksusta, jotta ostajilta ei veloiteta peräkkäisiä maksuja.
• Uusi maksupäivä ei saa olla kahta päivää myöhäisempi, jotta ostajilla on riittävästi aikaa ilmoittautua ennen seuraavaa maksua.
• PAD:ien maksaman tilauksen muuttamisella voi olla vaikutuksia sääntöjen noudattamiseen. Kysy lisätietoja lakiasiainryhmältäsi.

Päivitä tilaukseen liittyvä yhteystieto

Tilaus voidaan yhdistää vain yhteen yhteystietoon kerrallaan. Jos sinun on kuitenkin päivitettävä tilaukseen liittyvä yhteyshenkilö, voit tehdä sen tilauksen sivupaneelista. Voit esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaikana joutua päivittämään pääyhteyshenkilön, jos alkuperäinen ostaja on siirtynyt toiseen yritykseen.

Voit päivittää tilaukseen liittyvän yhteystiedon:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen nimeä.
• Siirry oikeassa paneelissa Yhteystiedot-osioon ja napsauta sitten + Korvaa.
  
  
• Etsi ja valitse olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi yhteystieto napsauttamalla Luo uusi -välilehteä.
• Napsauta Seuraava.
• Voit määrittää yhteystiedolle mukautetun yhdistystunnisteen valitsemalla vaihtoehtoisesti Lisää yhdistystunniste.
• Napsauta Tallenna.

Yhteyshenkilön päivittäminen johtaa seuraavaan:

• Jatkossa uudelle yhteyshenkilölle lähetetään seuraavat ilmoitukset:
  • Onnistuneen tilausmaksun kuitit.
  • Maksutavan päivityssähköpostit epäonnistuneista maksuista.
  • Tulevia tilausmaksuja koskevat muistutukset, jos ne on kytketty päälle.
  • Ilmoitukset tilauksen muutoksista, mukaan lukien päivitykset, alennukset ja päivitykset seuraaviin maksupäiviin.
  • Käyttäjän käynnistämät maksutavan päivityspyynnöt.
  • Tilauksen peruuttaminen.
• Kaikki yhteystiedon päivittämisen jälkeen luodut maksutietueet liitetään uuteen yhteystietueeseen.

Tilauksen muutosten suhteuttaminen

Kun päivität tilauksen rivieriä tai seuraavaa maksun eräpäivää, voit ottaa käyttöön suhteuttamisen, jolloin voit automaattisesti kerätä tai palauttaa suhteutetun summan vastaavasti. Tämän ansiosta sinä ja ostajasi näette laskutusmuutokset heti, eikä heidän tarvitse odottaa seuraavaa laskutusjaksoa.

Sovellettaessa suhteutusta tilauksen rivikohtiin tekemiin muutoksiin:

• Jos päivität tilausta lisäämällä lisää rivikohtia tai korottamalla hintoja, HubSpot veloittaa automaattisesti suhteutetun summan tiedostossa olevalta maksutapasi käyttäjältä.
• Jos alennat tilausta poistamalla rivikohteita tai alentamalla hintoja, HubSpot hyvittää automaattisesti edellisen maksutavan suhteutetun summan.

Kun olet tehnyt muutokset, veloitus tai palautus näkyy maksutietueen Historia-osiossa.