Hallitse tilauksia toistuvia maksuja varten

Kun ostaja tekee ostoksen käyttämällä maksulinkkiä tai lainausta, joka on määritetty keräämään toistuvia maksuja HubSpot-maksujen avulla, HubSpot luo tilaustietueen. Jos toistuva maksu suoritetaan ACH-maksuna, tilaustietue luodaan, kun ACH-maksu on hyväksytty ja lähetetty, vaikka ACH-maksu olisikin vielä vireillä.

Tilaustietue liitetään ostajan yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja maksutietueeseen. Jatkossa ostajalta veloitetaan joka laskutusjaksolla tarjous- tai maksulinkissä asetettujen ehtojen mukaisesti. Ostaja saa jokaisesta veloituksesta kuitin, ja siihen liittyvät tilausominaisuudet päivitetään HubSpotissa. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotta ostaja saa ilmoituksen 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua.

Voit muokata tilauksen nimeä, lähettää ostajalle linkin maksutavan päivittämistä varten tai peruuttaa tilauksen. Voit käyttää tilaustietoja myös muissa HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

Toistuvia maksutilauksia ei voi luoda manuaalisesti, ja ne eroavat sähköpostitilaustyypeistä, jotka muodostavat laillisen perustan yhteydenpidolle.

CRM-tietueen tilausten tarkasteleminen

Voit tarkistaa tilauksen tilan, muokata tilauksen nimeä tai lähettää ostajalle linkin maksutavan päivittämistä varten ostajan yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai maksutietueissa.

• Siirry tietueisiisi:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
• Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
• Siirry oikeanpuoleisessa sivupalkissa Tilaukset-korttiin nähdäksesi tilauksen tilan:
  • Aktiivinen: kaikki suunnitellut maksut on käsitelty onnistuneesti.
  • Maksamatta: nykyisen laskutusjakson ajoitettu maksu epäonnistui. Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.

• • Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta ostajia.
  • Päättynyt: Ostajalta on veloitettu alkuperäisen laskutuskauden mukainen maksu, eikä uusia maksuja ole odotettavissa. Ostajia ei veloiteta vanhentuneista tilauksista.
  • Aikataulutettu: tilauksen laskutus on siirretty alkamaan tulevaisuudessa, kuten Aloituspäivämäärä-ominaisuudesta käy ilmi.
• Vie hiiren kursori tilauksen päälle ja valitse Esikatselu.

• Oikeassa paneelissa näet tilauksen tiedot ja voit muokata tilauksen nimeä tai siihen liittyvää yhteyshenkilöä.

• Jos ostaja ottaa yhteyttä ja haluaa päivittää maksutapansa, voit lähettää hänelle sähköpostiviestin, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Päivitä maksutapa.

Huomaa: jos haluat keskeyttää tai päivittää tilauksen ehdot, sinun on ensin peruutettava tilaus ja sitten luotava uusi maksulinkki tai tarjous päivitettyä tai jatkettua tilausta varten.

Muokkaa tilauksen seuraavan maksun eräpäivää

Voit päivittää tilauksen seuraavan maksun eräpäivän tilaustietueesta, mikä antaa sinulle ja ostajille enemmän joustavuutta tulevien maksujen suhteen. Kun olet siirtänyt seuraavan eräpäivän, maksuun liittyvä yhteyshenkilö saa vahvistussähköpostin, ja tilaustietueessa näkyy uusi laskutusjakso Seuraava eräpäivä- ja Päättymispäivä-ominaisuuksissa.

Huomaa: kaikki tilaukset eivät ole oikeutettuja seuraavan maksun eräpäivän päivityksiin. Katso lisätietoja alla olevasta rajoituksia koskevasta osiosta.

Voit muokata tilauksen seuraavan maksun eräpäivää:

• Siirry HubSpot-tililläsi yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai maksutietueeseen, johon liittyy tilaus:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
• Napsauta yhteyshenkilön, yrityksen, sopimuksen tai tietueen nimeä. Tai napsauta maksujen kojelaudalta tilaukseen liittyvää maksusummaa.
• Vie hiiren kursori oikeassa sivupalkissa tilauksen päälle ja valitse sitten Esikatselu.

• Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa kohtaa Toiminnot. Valitse sitten Muokkaa seuraavaa maksupäivää.
  
  
  
  
• Valitse seuraava maksupäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Päivitä.
  
  
  
  

Kun seuraavan maksun eräpäivä on päivitetty, HubSpot lähettää ostajalle sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan uusi seuraava maksupäivä.

Tilaustietueessa näkyy myös uusi laskutusjakso Seuraava maksun eräpäivä- ja Loppupäivä-ominaisuuksissa, ja Viimeksi muutettu päivämäärä lisätään osoittamaan maksupäivän päivityspäivämäärää.

Rajoitukset

• Voit siirtää seuraavan maksun eräpäivää vain sellaisten tilausten osalta, joiden tila on aktiivinen tai ajastettu. Lue, miten toistuvat maksut ajoitetaan maksulinkkien ja tarjousten yhteydessä.
• Et voi siirtää tilauksen seuraavan maksun eräpäivää, jos yksi tai useampi tilauksen maksu on käsittelyssä.
• Et voi muuttaa maksupäivää samana päivänä kuin seuraava suunniteltu maksupäivä.
• Uusi maksupäivä ei voi olla kolmen päivän sisällä viimeisimmästä kerätystä maksusta, jotta ostajilta ei veloiteta peräkkäisiä maksuja.
• Uusi maksupäivä ei saa olla kahta päivää myöhäisempi, jotta ostajilla on riittävästi aikaa ilmoittautua ennen seuraavaa maksua.
• Maksun määrää ei suhteuteta, kun maksupäivää muutetaan.

Peruuta tilaus

Jos ostaja pyytää tilauksensa peruuttamista, voit peruuttaa tilauksen HubSpotin tilaustietueen kautta. Tilaus peruutetaan välittömästi, eikä asiakkaalta enää veloiteta. Voit odottaa peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja antaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä. Jos peruutat tilauksen, jossa on vireillä ACH-maksu, vireillä olevaa maksua ei peruuteta ja palauteta automaattisesti, joten sinun on myös annettava palautus kyseisestä vireillä olevasta maksusta.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, on suositeltavaa peruuttaa tilaus lähempänä laskutuspäivää.

• Siirry tietueisiisi:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

• Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
• Siirry oikeassa sivupalkissa Tilaukset-korttiin .
• Vie hiiren kursori tilauksen päälle ja valitse Esikatselu.
• Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Peruuta tilaus.

• Valitse valintaikkunassa valintaruutu Ymmärrän, että asiakasta ei veloiteta uudelleen .
• Napsauta Peruuta tilaus.

Asiakas saa tilauksen peruutussähköpostin.

Jos peruutit tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä, opettele, miten voit antaa hyvityksen maksujen kojelaudalta. Voit myös luoda tilaukseen perustuvan työnkulun, jolla voit lähettää tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu on erääntymässä, ja muistuttaa häntä tilauksen peruuttamisesta.

Ota maksumuistutussähköpostit käyttöön

Voit lähettää ostajille maksumuistutussähköpostin 14 päivää ennen seuraavan tilausmaksun eräpäivää.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
• Napsauttamalla tätä voit kytkeä Tulevan maksun muistutuksen päälle.

• Napsauta Tallenna.

Jatkossa ostajalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja ilmoitusten lähettämiseen tulevasta tilausmaksusta.

Tilausten käyttäminen muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää tilaustietoja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten työnkuluissa, luetteloissa ja raporteissa.

• Luo tilaukseen perustuvia työnkulkuja, joilla voit automatisoida tilaustietoihin perustuvia toimintoja. Voit esimerkiksi lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun tilauksen tila on erääntynyt, tai päivittää tilauksen omistajan automaattisesti. Lue lisää tilauksen rekisteröinnin laukaisimista.
• Seuraa toistuvia tuloja tilausten analysointityökalulla tai luo tilaustietoihin perustuva mukautettu raportti. Kun luot mukautetun raportin, varmista, että valitset tietolähteeksi Subscriptions (tilaukset ) tai yksittäisen objektin, jos luot yksittäisen objektin mukautetun raportin.
  
  
• Segmentoi yhteystietosi tai yrityksesi listoihin tilausominaisuuksien perusteella. Luo esimerkiksi luettelo yhteystiedoista, joiden tilauksen päättymispäivä on tiedossa, ja lähetä sitten sähköpostiviesti luetteloon, jossa yhteystietoja kehotetaan uusimaan tilaus.