Hallitse tilauksia toistuvia maksuja varten

Kun ostaja tekee ostoksen käyttämällä maksulinkkiä tai lainausta, joka on määritetty keräämään toistuvia maksuja HubSpot-maksujen avulla, HubSpot luo tilaustietueen. Jos toistuva maksu suoritetaan ACH-maksuna, tilaustietue luodaan, kun ACH-maksu on hyväksytty ja lähetetty, vaikka ACH-maksu olisikin vielä vireillä.

Tilaustietue liitetään ostajan yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja maksutietueeseen. Jatkossa ostajalta veloitetaan joka laskutusjaksolla tarjous- tai maksulinkissä asetettujen ehtojen mukaisesti. Ostaja saa jokaisesta veloituksesta kuitin, ja siihen liittyvät tilausominaisuudet päivitetään HubSpotissa. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotta ostaja saa ilmoituksen 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua.

Voit muokata tilauksen nimeä, lähettää ostajalle linkin maksutavan päivittämistä varten tai peruuttaa tilauksen. Voit käyttää tilaustietoja myös muissa HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

Toistuvia maksutilauksia ei voi luoda manuaalisesti, ja ne eroavat sähköpostitilaustyypeistä, jotka muodostavat laillisen perustan yhteydenpidolle.

Tarkastele tietueiden tilauksia

Voit tarkistaa tilauksen tilan, muokata tilauksen nimeä tai lähettää ostajalle linkin maksutavan päivittämistä varten ostajan yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai maksutietueissa.

• Siirry tietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
• Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
• Siirry oikeassa sivupalkissa Tilaukset-korttiin nähdäksesi tilauksen tilan:
  • Aktiivinen: Kaikki suunnitellut maksut on käsitelty onnistuneesti.
  • Maksamatta: nykyisen laskutusjakson suunniteltu maksu epäonnistui. Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.

• • Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta asiakkaita.
  • Päättynyt: Asiakasta on veloitettu alkuperäisen laskutuskauden mukaisesti, eikä uusia veloituksia ole odotettavissa. Asiakkaita ei laskuteta vanhentuneista tilauksista.
• Vie hiiren kursori tilauksen päälle ja valitse Esikatselu.

• Oikeassa paneelissa näet tilauksen tiedot ja voit muokata tilauksen nimeä tai siihen liittyvää yhteyshenkilöä.

• Jos ostaja ottaa yhteyttä ja haluaa päivittää maksutapansa, voit lähettää hänelle sähköpostiviestin, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Päivitä maksutapa.

Huomaa: Jos haluat keskeyttää tai päivittää tilauksen ehdot, sinun on peruutettava tilaus ensin ja luot sitten uuden maksulinkin tai tarjouksen päivitettyä tai jatkettua tilausta varten.

Peruuta tilaukset

Jos ostaja pyytää tilauksensa peruuttamista, voit peruuttaa tilauksen HubSpotin tilaustietueen kautta. Tilaus peruutetaan välittömästi, eikä asiakkaalta enää veloiteta. Voit odottaa peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja antaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä. Jos peruutat tilauksen, jossa on vireillä ACH-maksu, vireillä olevaa maksua ei peruuteta ja palauteta automaattisesti, joten sinun on myös annettava palautus kyseisestä vireillä olevasta maksusta.

Huomaa: Jos sinulla ei ole palautuskäytäntöä, on suositeltavaa peruuttaa tilaus lähempänä laskutuspäivää.

• Siirry tietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

• Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
• Siirry oikeassa sivupalkissa Tilaukset-korttiin .
• Vie hiiren kursori tilauksen päälle ja valitse Esikatselu.
• Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Peruuta tilaus.

• Valitse valintaikkunassa Ymmärrän, että asiakasta ei veloiteta uudelleen -valintaruutu.
• Napsauta Peruuta tilaus.

Asiakas saa tilauksen peruutussähköpostin.

Jos peruutit tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä, opettele, miten voitmyöntää hyvityksen maksujen kojelaudalta. Voit myös luoda tilaukseen perustuvan työnkulun lähettääksesi tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu on erääntymässä, ja muistuttaa häntä tilauksen peruuttamisesta.

Ota maksumuistutussähköpostit käyttöön

Voit lähettää ostajille maksumuistutussähköpostin 14 päivää ennen seuraavan tilausmaksun eräpäivää.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Yleiset-välilehteä.
• Napsauta kytkeäksesi Tulevan maksun muistutuksen päälle.

• Napsauta Tallenna.

Jatkossa ostajalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja ilmoitusten lähettämiseen tulevasta tilausmaksusta.

Työskentely tilausten kanssa

Voit käyttää tilaustietoja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten työnkuluissa, luetteloissa ja raporteissa.

• Luo tilaukseen perustuvia työnkulkuja, joilla voit automatisoida tilaustietoihin perustuvia toimintoja. Voit esimerkiksi lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun tilauksen tila on erääntynyt, tai päivittää tilauksen omistajan automaattisesti. Lue lisää tilauksen rekisteröinnin laukaisimista.
• Seuraa toistuvia tuloja tilausten analysointityökalulla tai luo tilaustietoihin perustuva mukautettu raportti. Kun luot mukautetun raportin, varmista, että valitset tietolähteeksi Subscriptions (tilaukset ) tai yksittäisen objektin, jos luot yksittäisen objektin mukautetun raportin.
  
• Segmentoi yhteystietosi tai yrityksesi listoihin tilausominaisuuksien perusteella. Luo esimerkiksi luettelo yhteystiedoista, joiden tilauksen päättymispäivä on tiedossa, ja lähetä sitten sähköpostiviesti luetteloon, jossa yhteystietoja kehotetaan uusimaan tilaus.