Kerää toistuvia maksuja tilausten avulla

Kun määrität maksulinkin tai lainauksen keräämään toistuvia maksuja HubSpot-maksujen avulla, HubSpot seuraa näitä toistuvia maksuja CRM:ssä olevan tilaustietueen kautta. Ja koska HubSpot laskuttaa ostajaa automaattisesti maksulinkissä tai tarjouksessa määrittämäsi aikataulun perusteella, sinun ei tarvitse luoda erillisiä maksulinkkejä säännöllisten maksujen keräämistä varten.

Tässä artikkelissa opit mm:

• Miten tilaukset toimivat
• Tavat, joilla voit tarkastella, muokata tai peruuttaa tilauksia
• Miten maksumuistutussähköpostit otetaan käyttöön
• Työskentely tilausten kanssa muissa HubSpot-työkaluissa.

Miten tilaukset toimivat

Kun ostaja käyttää maksulinkkiä tai tarjousta ostaakseen rivin, jolla on säännöllinen laskutustiheys (tunnetaan myös toistuva rivinimike), HubSpot luo tilauksen, joka veloittaa ostajaa automaattisesti määritetyllä taajuudella. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse luoda useita maksulinkkejä veloittaaksesi ostajalta säännöllisesti (viikoittain, kuukausittain jne.) uusittavista tuotteista tai palveluista.

Kun ostaja ostaa toistuvan rivin, tapahtuu seuraavaa:

• Sinä ja ostaja saatte maksuilmoituksen ensimmäisestä tilausmaksusta.
  
  

  Ostajan kuitti	Kauppiaan kuitti

• HubSpot luo tilaustietueen toistuvien maksujen seuraamista varten. Tilaustietue liitetään automaattisesti yhteystietoon, joka vastaa kassalla annettua sähköpostiosoitetta. Se liitetään myös automaattisesti yhteystietoon liittyvään yritykseen, kauppaan ja maksutietueeseen.
  • Saman laskutustiheyden, laskutusehtojen, laskutuksen alkamispäivän ja maksujen määrän omaavia eriä seurataan samassa tilaustietueessa, koska ne voidaan laskuttaa yhdessä.
  • Erilliset erät, joilla on erilainen laskutustaajuus, laskutusehdot, laskutuksen alkamispäivämäärä ja maksujen määrä, seurataan erillisissä tilaustietueissa. Jos esimerkiksi maksulinkki sisältää kaksi toistuvaa erää, joista toinen on kuukausittain ja toinen vuosittain, luodaan kaksi tilaustietuetta. Samoin jos maksulinkki sisältää kaksi toistuvaa erää, joilla on eri laskutusehdot, luodaan kaksi tilaustietuetta.
  • Jos toistuva maksu suoritetaan ACH-maksuna, tilaustietue luodaan, kun ACH-maksu on hyväksytty ja toimitettu, vaikka maksu olisi vielä vireillä.

Huomaa: HubSpot ei luo tilaustietueita toistuville erille, kun Stripe on valittu maksutapana.

• Kun seuraava maksun eräpäivä koittaa, HubSpot veloittaa ostajan automaattisesti käyttämällä sitä maksutapaa, jolla hän on alun perin ostanut. Jos asiakkaan on päivitettävä tämä maksutapa, voit lähettää hänelle linkin sen päivittämistä varten.
• Jokaisesta veloituksesta HubSpot lähettää ostajalle kuitin sähköpostitse, ja HubSpotin tilaustietueen ominaisuudet päivitetään. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua.
• HubSpot lähettää sähköposti-ilmoitukset tilin ylläpitäjille, kun tilausmaksu on suoritettu tai epäonnistuu. Voit kytkeä nämä ilmoitukset pois päältä ilmoitusasetuksissa.

Näytä tilaukset

Voit tarkastella tilauksia joko tilauksen indeksisivulta tai tilaukseen liittyvistä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja maksutietueista. Kummastakin paikasta voit tarkistaa tilauksen tilan, muokata susbcriptionia tai lähettää ostajalle linkin maksutavan päivittämistä varten.

Tarkastele tilauksia tilauksen indeksisivulla

Voit tarkastella kaikkia tilauksia tilausindeksisivulla, luoda ja käyttää tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien mukaan. Voit tarkastella indeksisivua siirtymällä kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.

• Tilausten indeksisivulla on kaksi oletusnäkymää, joihin pääset napsauttamalla taulukon yläpuolella olevia Maksamattomat- ja Ajoitetut-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset Tila-ominaisuuden perusteella. Lisätietoja tilausten tiloista.
• Käytä Tila- ja Seuraava maksun eräpäivä -pudotusvalikoita suodattaaksesi nopeasti kaikki tilaukset näiden ominaisuuksien perusteella. Voit myös määrittää muita suodatusperusteita napsauttamalla Lisäsuodattimet.
• Voit tallentaa näkymän myöhempää käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna näkymä -painiketta. Voit luoda enintään 50 näkymää.
• Voit tarkastella tilauksen kaikkia tietoja tai muokata tilausta napsauttamalla tilauksen nimeä.

Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta on hakemistosivulla.

Tarkastele tilauksia niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella tilausta jostakin siihen liittyvästä tietueesta:

• Siirry tietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Maksut.
• Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
• Siirry oikeassa sivupalkissaTilaukset-korttiin nähdäksesi tilauksen tilan ja alkamispäivän.

• Saat lisätietoja viemällä hiiren kursorin tilauksen päälle ja valitsemalla Esikatselu.

• Tarkista tilauksen tiedot oikeassa paneelissa ja muokkaa tilausta tarpeen mukaan.

Tilauksen tilat

Alla on lisätietoja siitä, mitä kukin tilaus tarkoittaa:

• Aktiivinen: kaikki suunnitellut maksut on käsitelty onnistuneesti.
• Maksamatta: nykyisen laskutusjakson ajoitettu maksu epäonnistui. Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta ostajia.
• Päättynyt: Ostajaa on laskutettu alkuperäisen laskutuskauden mukaisesti, eikä uusia maksuja odoteta. Ostajia ei veloiteta vanhentuneista tilauksista.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on siirretty alkamaan tulevaisuudessa, kuten Aloituspäivä-ominaisuudessa näkyy.

Muokkaa tilausta

Jos haluat päivittää olemassa olevaa tilausta, kuten sen rivikohtia, seuraavan maksun eräpäivää, maksutapaa ja siihen liittyvää yhteyshenkilöä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
• Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Muokkaa tilausta: muokkaa tilauksen luettelokohteita, mukaan lukien hinta, määrä ja alennukset.
  • Päivitä maksutapa: päivitä tilauksen laskutuksessa käytettävä maksutapa.
  • Muokkaa seuraavaa maksupäivää: ajoita seuraava maksun eräpäivä toiselle päivälle.
    
    
  • Voit myös vierittää tilauksen Yhteystiedot-osioon ja päivittää siihen liittyvän yhteystiedon napsauttamalla + Lisää.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tilauksen sivupaneelia mistä tahansa siihen liittyvästä CRM-tietueesta.

Peruuta tilaus

Jos ostaja pyytää tilauksensa peruuttamista, voit peruuttaa tilauksen HubSpotin tilaustietueen kautta. Tilaus peruutetaan välittömästi, eikä asiakkaalta enää veloiteta. Voit odottaa peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja antaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä. Jos peruutat tilauksen, jossa on vireillä ACH-maksu, vireillä olevaa maksua ei peruuteta ja palauteta automaattisesti, joten sinun on myös annettava palautus kyseisestä vireillä olevasta maksusta.

Huomaa: jos sinulla ei ole palautuskäytäntöä, on suositeltavaa peruuttaa tilaus lähempänä laskutuspäivää.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Tilaukset.

• Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
• Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Peruuta tilaus.
• Valitse valintaikkunassa I understand the customer won't be charged again (Ymmärrän, että asiakasta ei veloiteta uudelleen ) -valintaruutu.
• Napsauta Peruuta tilaus.

Asiakas saa tilauksen peruutussähköpostin.

Jos peruutit tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä, opettele, miten voit antaa hyvityksen maksujen kojelaudalta. Voit myös luoda tilaukseen perustuvan työnkulun, jolla voit lähettää tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu on erääntymässä, ja muistuttaa häntä tilauksen peruuttamisesta.

Ota maksumuistutussähköpostit käyttöön

Voit lähettää ostajille maksumuistutussähköpostin 14 päivää ennen tilauksen seuraavan maksun eräpäivää.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
• Napsauta kytkeäksesi Tuleva maksumuistutus -kytkimen päälle.

• Napsauta Tallenna.

Jatkossa ostajalle lähetetään sähköpostimuistutus ennen seuraavaa maksua. Voit myös käyttää työnkulkuja lähettääksesi ilmoituksia tulevasta tilausmaksusta.

Tilausten käyttäminen muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää tilaustietoja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten työnkuluissa, luetteloissa ja raporteissa.

• Luo tilauksiin perustuvia työnkulkuja automatisoidaksesi toimintoja tilaustietojen perusteella. Voit esimerkiksi lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun tilauksen tila on erääntynyt, tai päivittää tilauksen omistajan automaattisesti. Lue lisää tilauksen rekisteröinnin laukaisimista.
• Seuraa toistuvia tuloja tilausten analytiikkatyökalussa tai luo mukautettu raportti tilaustietojen perusteella. Kun luot mukautettua raporttia, varmista, että valitset tietolähteeksi Tilaukset tai yksittäisen objektin, jos luot yksittäisen objektin mukautetun raportin.
  
• Segmentoi yhteystietosi tai yrityksesi luetteloihin tilausominaisuuksien perusteella. Luo esimerkiksi luettelo yhteystiedoista, joilla on tiedossa tilauksen päättymispäivä, ja lähetä sitten sähköpostiviesti luetteloon, jossa yhteystietoja kehotetaan uusimaan.