Hallitse kauppoja myyntityötilassa

Jos sinulla on Sales Hub -paikan käyttöoikeus ja pääkäyttäjä on antanut sinulle pääsyn Kaupat-välilehdelle, voit hallita kauppoja myyntityötilassa. Voit tarkastella ja suodattaa sopimuksiasi, suorittaa toimenpiteitä ja tarkastella sopimustietoja.

Huomaa: Seuraava sisältö koskee ennen 27.8.2025 luotuja tilejä, joiden käyttäjät ovat aiemmin olleet aktiivisia myyntityötilassa. Niiden tilien osalta, jotka on luotu 27.8.2025 jälkeen (tai niiden tilien osalta, jotka käyttävät myyntityötilaa vastikään), opit, miten hallita myyntitoimintoja päivitetyssä myyntityötilassa.

Tarjousten tarkastelu ja suodattaminen

Voit tarkastella kauppoja käyttämällä esiasetettuja näkymiä tai tallennettuja näkymiä myyntityötilassa. Voit myös suodattaa sopimuksia putken mukaan tai käyttää laajennettuja suodattimia.

1. Napsauta Diilit-välilehteä.
2. Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella esiasetettuja näkymiä ja tallennettuja näkymiä. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla esiasetettua näkymää tai tallennettua näkymää.
   • Avoimet kaupat: kaikki sopimukset, joita ei ole suljettu.
   • Pysähtyneet kaupat: kaupat, jotka ovat olleet vaiheessa keskimääräistä pidempään. Nämä ovat kauppoja, joiden tietyssä vaiheessa vietetty aika on vähintään 20 % pidempi kuin saman kaupan omistajan omistamien kaikkien kauppojen keskimääräinen aika kyseisessä vaiheessa.
   • Viimeaikainen toiminta: kaupat, joiden viimeinen toimintapäivä on viimeisen viikon aikana.
   • Ei suunniteltua toimintaa: kaupat, joilla ei ole seuraavaa suunniteltua toimintaa.
   • Stale Close Date: kaupat, joiden päättymispäivä on ennen tätä päivää.
   • Kaikki kaupat: kaikki avoimet ja suljetut kaupat.
   • Suljetut voitetut: kaikki suljetut voitetut sopimukset.
   • Suljetut menetetyt: kaikki suljetut menetetyt sopimukset.
     
3. Jos haluat vaihtaa putkistoa, napsauta putkistot-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi putkisto tai valitse Kaikki putkistot.
4. Jos haluat suodattaa sopimuksia, napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia tarkemmin valitsemalla Lisäsuodattimet.
5. Jos haluat muokata taulukossa näkyviä tietoja, napsauta Muokkaa sarakkeita.
6. Jos haluat tarkastella kyseiseen kauppaan liittyvien ohjattujen toimien ja riskien lukumäärää, tarkista sopimuksen nimen alla oleva numero.
   • Näytä lisätietoja napsauttamalla numeroa.
   • Napsauta ohjattujen toimien kohdalla ohjattujen toimien linkkiä käynnistääksesi etsintäjonon.

Työskentely kauppojen kanssa hallituksenäkymässä (BETA)

Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub -paikka tilillä, joka on rekisteröity Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace -betatestiin, voit tarkastella kauppoja taulunäkymässä myyntityötilassa. Tämä beta antaa sinulle myös varhaisen pääsyn uudelleen suunniteltuun taulunäkymään. Voit tarkastella tietoja, kuten kauppojen pistemäärää, ohjattuja toimintoja ja tekoälyn oivalluksia. Voit myös suorittaa nopeita toimintoja, kuten luoda sähköpostin tai tehtävän.

Voit tarkastella kauppoja myyntityötilan taulunäkymässä:

1. Napsauta Kaupat-välilehteä.
2. Napsauta gridIcon -taulun kuvaketta.
3. Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella esiasetettuja näkymiä ja tallennettuja näkymiä. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla esiasetettua näkymää tai tallennettua näkymää.
   
4. Avaa kauppa oikeassa paneelissa napsauttamalla sen nimeä.

Voit mukauttaa taululla olevia kortteja myyntityötilassa:

1. Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa Tauluasetukset.
2. Napsauta Muokkaa kortteja (itsellesi).
3. Mukauta osioita ja pikatoimintoja. Lisätietoja määritysvaihtoehdoista(BETA).

Täydelliset toimet kaupoille

Voit suorittaa kauppoja koskevia toimia myyntityötilassa. Voit esimerkiksi päivittää kaupan päättymispäivän.

1. Napsauta Diilit-välilehteä.
2. Voit tarkastella sopimuksen tietoja napsauttamalla sopimuksen nimeä.
3. Oikeassa paneelissa voit suorittaa toimintoja:
   • Päivitä sulkemispäivämäärä, kaupan vaihe ja kaupan putki.
   • Lähetä sähköpostia.
   • Soittaa puhelun.
   • Varaa kokous.

5. Voit myös tarkastella Deal Stage Trackeria, Deal Scorea, Guided Actionsia ja Associationsia.

Tarkastele kaupan oivalluksia

Deal insights tarjoaa tekoälyn luoman yleiskatsauksen kaupasta ottaen huomioon sen tiedot ja 100 viimeisintä vuorovaikutustapahtumaa, kuten kokoukset, muistiinpanot, sähköpostit, puhelut ja transkriptiot. Kaupan oivallusten tarkasteleminen:

1. Napsauta Kaupat-välilehteä.
2. Napsauta sopimuksen nimeä.
3. Näytä oikeassa paneelissa Deal Insights -osio.
4. Deal Insights on luokiteltu neljään osioon:
• Viimeaikainen toiminta: yhteenveto kauppaan liittyvistä kokouksista, puheluista, sähköposteista ja muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä toimintaa. Näytä aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin nimeä. Puhelu- ja kokousaktiviteettien osalta voit tarkastella tekoälyn luomaa tiivistelmää keskustelusta, joka on laadittu puhelujen pöytäkirjasta ja muistiinpanoista.
• Riskit: mahdolliset huolenaiheet, joihin kannattaa keskittyä, kuten sopimuksen pistemäärän lasku, ostajan epävarmuus ja seurantatoimien puuttuminen. Jos riski liittyy johonkin toimintoon, voit tarkastella toimintoa napsauttamalla sen nimeä.
• Ostajan tavoitteet: ostajan liiketoiminnan tarpeet.
• Yritystutkimuksen oivallukset: kolmannen osapuolen palvelusta (Owler) kerätyt tiedot kauppaan liittyvästä yrityksestä, mukaan lukien yrityksen uutiset, kilpailijat ja teknologiapino.

6. Jos haluat kopioida täydelliset kaupparaportit, napsauta clipboard kopioi leikepöydälle -kuvaketta.
7. Jos haluat antaa palautetta kaupoista, valitse Helpful (hyödyllinen ) tai Not helpful (ei hyödyllinen). Täydennä palautteesi ponnahdusikkunassa ja napsauta Lähetä palaute.
8. Voit tarkastella koko tietuetta napsauttamalla oikeassa alareunassa Näytä tietue .